近日，斯坦福華人團(tuán)隊(duì)發(fā)布炒菜機(jī)器人MobileALOHA工作視頻。在視頻中，ALOHA不僅完成了滑蛋蝦仁、干貝燒雞等菜品，還可以實(shí)現(xiàn)清洗平底鍋、擦玻璃、掃帚掃地等復(fù)雜動(dòng)作。整套系統(tǒng)總價(jià)不到32000美元，其中，包括機(jī)器人硬件、記載電源和計(jì)算設(shè)備、攝像頭、傳感器、組裝和維護(hù)費(fèi)用以及開(kāi)源的軟件部分。

業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人需求量約177萬(wàn)臺(tái)，全球市場(chǎng)空間有望達(dá)1692億 元 ，2023年 至 2030年CAGR達(dá)25%。中短期工商業(yè)場(chǎng)景率先應(yīng)用;中長(zhǎng)期個(gè)人場(chǎng)景應(yīng)用空間大。目前，我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已得到國(guó)家層面戰(zhàn)略支持、資金注入，資本市場(chǎng)融資活躍，產(chǎn)業(yè)整體已逼近量產(chǎn)前夕，2024年或?yàn)閲?guó)內(nèi)人形機(jī)器人量產(chǎn)元年。

事件驅(qū)動(dòng) 斯坦福炒菜機(jī)器人火爆出圈

1月4日，斯坦福華人團(tuán)隊(duì)的炒菜機(jī)器人MobileALOHA火爆全網(wǎng)。

MobileALOHA能夠自主完成復(fù)雜的移動(dòng)操控任務(wù)，比如，炒蝦仁、使用廚房水龍頭輕輕沖洗使用過(guò)的平底鍋、打開(kāi)雙門(mén)壁櫥存放重物、呼叫電梯等。研究人員開(kāi)發(fā)出一款低成本的雙手操縱裝置，將先進(jìn)的移動(dòng)操作能力帶到了一個(gè)低成本的機(jī)器人平臺(tái)上。MobileALOHA則在此基礎(chǔ)上增加了低成本全身遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括了兩個(gè)手腕攝像頭和一個(gè)頂部攝像頭，用于捕捉操作過(guò)程中的視覺(jué)信息。同時(shí)配有機(jī)載電源和計(jì)算能力，使得MobileALOHA在沒(méi)有外部電源的情況下能夠連續(xù)工作多小時(shí)。通過(guò)移動(dòng)基座底座和全身遠(yuǎn)程操作界面的增強(qiáng)，ALOHA系統(tǒng)性能得到提升。MobileALOHA可以執(zhí)行復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)世界任務(wù)，如烹飪、清潔和人機(jī)交互。

通過(guò)使用演示聯(lián)合靜態(tài)ALOHA數(shù)據(jù)集提高了MobileALOHA移動(dòng)操作任務(wù)性能，即便任務(wù)和形態(tài)有所不同，研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)50次任務(wù)示教將成功率提高至90%。涵蓋在操作中的各種細(xì)節(jié)，如底座速度、雙臂關(guān)節(jié)位置等數(shù)據(jù)，被用于訓(xùn)練模仿學(xué)習(xí)算法。研究者更進(jìn)一步采用監(jiān)督行為克隆方法，將機(jī)器人的動(dòng)作與觀察結(jié)合形成16維動(dòng)作向量，MobileALOHA系統(tǒng)可以直接受益于之前的深度模仿學(xué)習(xí)算法，無(wú)需大規(guī)模更改。MobileALOHA整套系統(tǒng)在價(jià)格上更為經(jīng)濟(jì)，總價(jià)不到32000美元，包括機(jī)器人硬件、電源和計(jì)算設(shè)備、攝像頭、傳感器、組裝和維護(hù)費(fèi)用以及開(kāi)源的軟件部分。

目前，人類對(duì)于機(jī)器人的研發(fā)取得不斷突破。特斯拉在2023年12月12日發(fā)布了其人形機(jī)器人OptimusGen-2的一段演示視頻，特斯拉表示將其首先應(yīng)用于其制造工廠，在實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證后才會(huì)開(kāi)始銷售。2023年8月18日，“遠(yuǎn)征A1”就邁著穩(wěn)健的步伐登上發(fā)布會(huì)舞臺(tái)正式亮相。MobileALOHA研發(fā)的超預(yù)期突破，有望加速機(jī)器人的商業(yè)化進(jìn)程。

市場(chǎng)前瞻 人形機(jī)器人迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化元年

2023年以來(lái)，我國(guó)機(jī)器人政策密集出臺(tái)，工信部、各省市多層級(jí)、多角度支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，戰(zhàn)略方向明晰、應(yīng)用場(chǎng)景確定。內(nèi)容涉及戰(zhàn)略方向、資金支持、前沿技術(shù)、軟硬件研發(fā)、場(chǎng)景落地等多個(gè)層面。

其中，戰(zhàn)略上，提出到2025年，初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系，實(shí)現(xiàn)2至3家全球影響力企業(yè)及2至3個(gè)發(fā)展集聚區(qū);2027年綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平;產(chǎn)品技術(shù)上，提出整機(jī)、傳感器、高密度執(zhí)行器、控制器、動(dòng)力能源等重點(diǎn)產(chǎn)品，場(chǎng)景上，指出了特種領(lǐng)域、制造業(yè)典型場(chǎng)景、民生及重點(diǎn)行業(yè)等具體應(yīng)用場(chǎng)景;資金上，北京市擬設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，支持創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)孵化、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)并購(gòu)重組和發(fā)展壯大。

與此同時(shí)，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資活躍。一級(jí)市場(chǎng)方面，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的融資整體處于中早期融資階段;其中，智元、傅利葉及主要機(jī)器人廠商融資量級(jí)均達(dá)數(shù)億元;人形機(jī)器人第一股優(yōu)必選于2023年12月在港股上市。上市企業(yè)方面，2024年1月，集成商三花智控、拓普集團(tuán)分?jǐn)M分別投資不低于38億元、投資50億元建設(shè)機(jī)器人執(zhí)行器、核心部件生產(chǎn)基地，有望提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈量產(chǎn)降本能力，加速人形機(jī)器人零部件產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同時(shí)，為未來(lái)國(guó)內(nèi)量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈配套打下基礎(chǔ)。

目前，人形機(jī)器人領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)暫未建立，將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵。我國(guó)腿式機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)先，首個(gè)腿式機(jī)器人國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已獲批立項(xiàng)。2023年8月，經(jīng)過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)器人技術(shù)委員會(huì)ISO/TC299全體成員國(guó)為期12周的投票，由之江實(shí)驗(yàn)室牽頭的ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以0票反對(duì)的結(jié)果正式獲批立項(xiàng)。美英法德日等國(guó)將分別派出專家，與中國(guó)一起完成該項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，項(xiàng)目周期為36個(gè)月。

開(kāi)源證券表示，2024年或?yàn)閲?guó)內(nèi)人形機(jī)器人量產(chǎn)元年。目前，我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已得到國(guó)家層面戰(zhàn)略支持、資金注入，資本市場(chǎng)融資活躍，整機(jī)環(huán)節(jié)已具備上市公司，產(chǎn)業(yè)整體已逼近量產(chǎn)前夕，逐漸與特斯拉站在同一起跑線。

投資思路 建議關(guān)注冷鍛工藝設(shè)備和加工企業(yè)

西南證券認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于0-1階段、將形成巨大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。特斯拉、小鵬、華為等紛紛布局人形機(jī)器人，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革。AI加持，有望解決人形機(jī)器人通用性問(wèn)題。國(guó)家政策鼓勵(lì)支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望加速推動(dòng)卡脖子環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步。建議關(guān)注硬件端核心環(huán)節(jié)：絲杠標(biāo)的包括貝斯特、五洲新春、鼎智科技、秦川機(jī)床;減速器標(biāo)的包括綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德;無(wú)框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)標(biāo)的包括鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、匯川技術(shù)、禾川科技、步科股份;機(jī)器人本體標(biāo)的包括博實(shí)股份等。

國(guó)金證券指出，人形機(jī)器人正在邁入快速的技術(shù)和成本迭代階段，與“車銑+磨”工藝相比，“冷鍛+磨”工藝具備高效率和低成本特性，冷鍛精度上已能達(dá)到C5級(jí)，磨床使用可穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人滾柱絲杠合格件的加工，是適合高效率批量生產(chǎn)滾柱絲杠的方法。建議關(guān)注制造、模具和設(shè)備，制造環(huán)節(jié)建議關(guān)注冷鍛精密件供應(yīng)商新坐標(biāo)(具備模具設(shè)計(jì)加工、冷鍛工藝研發(fā)、專用工裝與設(shè)備設(shè)計(jì)等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)能力);模具環(huán)節(jié)建議關(guān)注恒鋒工具 (布局多種冷擠壓刀具，精密拉削刀具、花鍵量具等產(chǎn)品市占率第一);設(shè)備環(huán)節(jié)包括滾絲機(jī)和滾壓機(jī)，核心看點(diǎn)是滾壓機(jī)國(guó)產(chǎn)化，建議關(guān)注思進(jìn)智能(處于國(guó)內(nèi)冷成形裝備行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位)。

浙商證券則表示，預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人需求量約為177萬(wàn)臺(tái)，全球市場(chǎng)空間有望達(dá)1692億元，2023年至2030年CAGR達(dá)25%。中短期工商業(yè)場(chǎng)景率先應(yīng)用;中長(zhǎng)期個(gè)人場(chǎng)景應(yīng)用空間大。推薦高壁壘、高價(jià)值、國(guó)產(chǎn)替代迫切的環(huán)節(jié)中，高確定性、或產(chǎn)業(yè)鏈地位邊際改善的標(biāo)的。

具體來(lái)看，浙商證券建議關(guān)注關(guān)節(jié)集成環(huán)節(jié)的三花智控、拓普集團(tuán)等;行星滾柱絲杠推薦貝斯特、恒立液壓、五洲新春、長(zhǎng)盛軸承，關(guān)注北特科技、力星股份、日發(fā)精機(jī)、鼎智科技、斯菱股份、秦川機(jī)床、華辰裝備、浙海德曼等;空心杯電機(jī)推薦鳴志電器，關(guān)注禾川科技、拓邦股份、偉創(chuàng)電氣等;減速器推薦綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)，關(guān)注中大力德、國(guó)茂股份、精鍛科技等;傳感器推薦柯力傳感、華依科技，關(guān)注東華測(cè)試、漢威科技、奧比中光等;無(wú)框力矩電機(jī)推薦匯川技術(shù)，關(guān)注江蘇雷利、步科股份、兆威機(jī)電等;機(jī)器人整機(jī)推薦博實(shí)股份、埃斯頓，關(guān)注天奇股份、晶品特裝等。