盡管周一大盤出現調整，光通信板塊卻逆市大漲。同花順統計顯示，光通信板塊昨日上漲3.63%，位居概念板塊漲幅前列。個股方面，易天股份上漲20.01%，源杰科技上漲16.61%，新易盛上漲14.07%，天孚通信上漲12.53%，聯特科技上漲12.21%。

消息面上，國家超算天津中心日前發布了立足國產天河超級算力和智能算力打造的“天河E級智能計算開放創新平臺”和“天河天元大模型”。業內人士表示，“天河E級智能計算開放創新平臺”將帶來突破百億億次的跨模態的超級計算算力，并服務智能混合計算，而“天河天元大模型”則是一款功能強大的中文語言大模型。上海證券表示，今年以來，人工智能模型及其應用的技術落地和商業化備受市場關注，以算力和通信為代表的人工智能基礎設施建設持續展開，提升了光通信等硬件領域需求的增長空間。在人工智能應用持續落地的背景下，互聯網云廠商和以三大運營商為代表的國有云廠商有望在技術、數據和安全等領域實現優勢互補，為后續創新應用的發展打下堅實的基礎。

國盛證券分析師宋嘉吉認為，光模塊需求的確定性加強；同時，相比起訂單量預期的博弈，產業趨勢才是關鍵。從光通信行業來看，隨著800G光模塊周期啟動，對應光模塊之間光纖互聯需求也將確定性升級、放量。同時，在超算這一場景下，光連接的空間利用效率是工程上需要重點關注的難點之一，提升光器件的結構密度，有望提升數據中心的維護效率、提升散熱效率、降低插損、降低維護成本。

光通信板塊中，國盛證券建議關注中際旭創、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。德邦證券分析師郭曉月認為，國內光通信產業鏈特別是光模塊、光芯片產業或將持續處于高景氣度通道，可關注具備800G光模塊出海能力的中際旭創、新易盛、劍橋科技、華工科技，以及具備高速率光芯片開發能力的源杰科技、永鼎股份。

記者 湯曉飛