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    姜凌波:情緒面完全好轉(zhuǎn)前不建議盲目追漲

    周二,滬深兩市雙雙高開,隨后迅速上攻,成長風(fēng)格反彈帶動市場情緒,英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈等熱門方向顯著復(fù)蘇,全市超4500家個股飄紅。截至收盤,滬指上漲1.36%,報3916.33點,深成指上漲2.06%,報13077.32點,創(chuàng)業(yè)板指上漲3.02%,報3083.72點,兩市合計成交1.87萬億,較周一有小幅放量。

    盤面上看,申萬一級行業(yè)中僅煤炭板塊逆勢回落;成長板塊大幅反彈領(lǐng)漲,通信、電子板塊漲幅居前,建筑、地產(chǎn)等價值風(fēng)格也受益于三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)表現(xiàn)偏強。食品飲料、美容護理等消費板塊或由于9月消費修復(fù)偏慢漲幅相對偏弱。技術(shù)面看,大盤昨日反彈收出中陽線,一舉站上所有均線,但目前仍然在高位箱體中震蕩,仍未出現(xiàn)明顯的突破走勢,短期可繼續(xù)等待指數(shù)突破箱體確立行進(jìn)方向;創(chuàng)業(yè)板方面,指數(shù)昨日收陽后短期均線已經(jīng)拐頭向上,但目前指數(shù)并未突破所有均線,多頭排列也尚未形成,可保持一定謹(jǐn)慎。

    后市來看,節(jié)后成長板塊回落后我們上周提示無需過度擔(dān)心,板塊下跌主要原因是成長板塊估值抬升后上行動能不足,加之特朗普再次舉起關(guān)稅大旗打壓板塊情緒,但中長線看中美徹底脫鉤是小概率事件,且很多成長風(fēng)格短期回調(diào)幅度足夠大,部分有業(yè)績支撐的成長龍頭短期回調(diào)幅度超過20%,急跌下會有效釋放風(fēng)險。不過雖然成長反彈但并不能說市場已經(jīng)結(jié)束回調(diào),開始繼續(xù)上行了,這里需要關(guān)注的是市場情緒的變化,成長板塊最需要的是情緒面的釋放,從而可以打開估值空間,而目前交投量能顯然遠(yuǎn)沒有達(dá)到能持續(xù)支撐成長板塊的程度,本周連續(xù)兩日成交額都在2萬億之下,而成長板塊上漲后如果量能仍然維持當(dāng)前水平,則可能會轉(zhuǎn)向階段震蕩的走勢中。

    近期有幾件事對市場情緒的影響最為直接,首先是二十屆四中全會的召開,“十五五”規(guī)劃即將出爐,新的五年規(guī)劃可能會刺激部分新興賽道和政策扶持方向。其次是月末的APEC會議,特朗普會否出席以及與我國會有怎樣的交流都需要觀察。最后是三季報期的情況,市場轉(zhuǎn)向業(yè)績定價時,估值空間往往會被壓縮。正是由于這些因素構(gòu)成的不確定性,才導(dǎo)致當(dāng)前資金縮量保持謹(jǐn)慎,預(yù)計10月后市場將真正確定行進(jìn)方向及階段強勢風(fēng)格。

    策略上,成長大漲但情緒面有效回升前不建議盲目追漲,但可以繼續(xù)關(guān)注企穩(wěn)的龍頭標(biāo)的;同時可以關(guān)注年內(nèi)相對滯漲的價值消費風(fēng)格,重要會議往往會對順周期風(fēng)格形成一定刺激;此外紅利風(fēng)格仍可關(guān)注,尤其是股息率接近4%左右的龍頭公司,市場情緒若不能上行,資金或仍有避險需求。

    (南京證券研究所 姜凌波 執(zhí)業(yè)證書號:S0620522070003)


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