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    姜凌波:待成長風格企穩(wěn)后仍可參與配置

    周二,滬深兩市受特朗普松口及美股中概反彈影響雙雙高開,但開盤后不久成長股開始兌現(xiàn)下殺,市場也迅速回落,午后兩市出逃情緒愈發(fā)嚴重,短期反彈后又再次下跌,創(chuàng)業(yè)板下破3000點大關。截至收盤,滬指下跌0.62%,報3865.23點,深成指下跌2.54%,報12895.11點,創(chuàng)業(yè)板指大跌3.99%,報2955.98點,節(jié)后四個交易日跌近9%,兩市合計成交2.58萬億。

    盤面上看,市場避險情緒升溫紅利風格逆勢走強,銀行、煤炭、食飲、交運、公用事業(yè)等高股息風格漲幅居前,印證我們9月下旬以來持續(xù)強調的紅利股長線配置機會;跌幅榜看,高位成長風格趁高開之際大幅兌現(xiàn),通信、電子板塊跌超4%,有色、計算機和電力設備板塊也有較大回落。

    技術面看,大盤雖然昨日收出中陰線,但總體仍然處于頂部震蕩走勢中,目前指數(shù)在多重均線密集區(qū)內,短期可先看指數(shù)技術面會否轉向偏空型態(tài),若延續(xù)回落可先看3800點附近的支撐情況;創(chuàng)業(yè)板方面,指數(shù)近3個交易日跌超9%且跌破3000點大關,5日線下穿10日線,MACD、KDJ指標雙“死叉”形成,空頭占據(jù)優(yōu)勢。昨日指數(shù)幾乎收出光頭光腳大陰線,且顯著超越周一陽線實體,下行壓力仍在,需保持謹慎。

    后市來看,近期市場看似受到特朗普言論影響,但實則本身蘊藏的高估值風險才是主要因素,尤其是在市場突破3900點后,部分板塊的估值已經處于歷史高位。進入10月三季報期,市場定價向基本面轉移,當前經濟仍然處于弱修復狀態(tài),成長風格來到高位后繼續(xù)上行的刺激略顯不足。對于特朗普的關稅威脅,我們周一時已經講過,長線風險是相對有限的,科技企業(yè)的完全脫鉤概率也不大,更大概率是特朗普慣用的“極限施壓”手段,增加談判的籌碼而已,周一晚間美股中概也都已經開始反彈修復。但昨日A股趁勢兌現(xiàn),說明當前風險偏好在短期大幅上行后已經達到階段極限,消息面的風吹草動就能引發(fā)市場的劇烈波動。我們認為當前應該繼續(xù)保持謹慎,但無需過度擔心,成長風格若能按當前跌勢調整,預計很快就能有效釋放空方力量。

    策略上,此前反復提醒投資者適度兌現(xiàn)高位成長增厚安全墊,當前可在成長風格企穩(wěn)后低價買入。此外9月下旬以來我們提醒低吸回調的紅利股做長線底倉配置,當前仍可繼續(xù)低吸策略,如基建、高速、電力等方向。

    (南京證券研究所 姜凌波 執(zhí)業(yè)證書號:S0620522070003)


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