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    季英鶴:關(guān)稅打亂紡織小陽春節(jié)奏

    中美兩國關(guān)稅的加征與反制,打亂了紡織小陽春旺季節(jié)奏……未來一段時間內(nèi)宏觀不確定性和小陽春需求邏輯并存,棉花期貨大概率呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢,后面需要關(guān)注宏觀政策,需求成色變化,以及ICE(美國洲際交易所)美棉凈空頭持倉變化等。

    上周美棉2505合約收盤價報67.33美分/磅,周漲1.20美分/磅,周漲幅為1.81%,受中美關(guān)稅貿(mào)易爭端影響,大跌至62.54美分/磅后走出技術(shù)反彈修復。上周國內(nèi)鄭棉2505合約價格收盤價報13680元/噸,周漲100元/噸,周漲幅0.74%,區(qū)間震蕩為主。

    宏觀方面:一是中美貿(mào)易爭端的關(guān)稅加征與反制,出口訂單受到較大阻力,進出口成本大幅增加,中國對美棉簽約量下降,份額更多轉(zhuǎn)向巴西棉。二是3月8日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告稱,自2025年3月20日起對加拿大部分商品加征25%—100%關(guān)稅不等,不斷升級的貿(mào)易爭端,增加了商品走勢的不確定性,行情驅(qū)動上,宏觀占比增加。三是美國聯(lián)邦公開市場委員會會議將于當?shù)貢r間3月18日召開,預(yù)計3月19日做出利率調(diào)整與否的決定。

    產(chǎn)業(yè)鏈方面:一是大型紡企棉紗庫存低位,部分品種維持訂單生產(chǎn),低支紗出貨變快,開機率在高位維穩(wěn),花紗價差走低,紡企利潤被擠壓,紡企多剛需采購,對后市偏謹慎。二是下游坯布廠開機4—5成,訂單多以春夏訂單為主,但今年天氣升溫較慢,實際下單進度略慢,小單散單為主,備貨謹慎。三是當?shù)貢r間3月12日美國USDA(美國農(nóng)業(yè)部)發(fā)布2025年3月全球棉花供需平衡表,上調(diào)中國產(chǎn)量16萬噸至691萬噸,上調(diào)全球消費13萬噸至2537.5萬噸,期末庫存下降1.8萬噸至1705.5萬噸,供應(yīng)寬松格局不改。

    節(jié)后鄭棉期貨增倉反彈至13900元/噸左右高位震蕩,上有陸續(xù)入場的套保空單壓制,下有逢低點價的紡企買盤支撐,多空博弈加劇,鄭棉高位震蕩。

    特朗普對華關(guān)稅再加10%政策一出,市場恐慌情緒加重,股市和大宗商品大幅走低。中國政府對美相關(guān)商品進行關(guān)稅反制,加征15%,因進口成本增加,中國對美棉簽約量下降,美棉急跌至62.54美分/磅。

    中美兩國關(guān)稅的加征與反制,打亂了紡織小陽春旺季節(jié)奏,進出口訂單受到較大影響,因?qū)γ涝黾?5%關(guān)稅使得美棉進口成本增加,中國簽約美棉量下降明顯,進口份額轉(zhuǎn)向巴西棉。因有部分外棉需在4月12日前辦理通關(guān)手續(xù),進口配額需求緊張,價格上漲。面對不確定的宏觀環(huán)境和中美關(guān)稅的上限,企業(yè)普遍比較謹慎,又有較為寬松的供應(yīng)格局,紡企對原料的采購維持剛需補庫。未來一段時間內(nèi)宏觀不確定性和小陽春需求邏輯并存,棉花期貨2505合約下有現(xiàn)貨成本和旺季原料采購的支撐,上面臨軋花廠最后還款期限的套保壓力和不斷升級的貿(mào)易爭端限制,大概率呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢,后面需要關(guān)注宏觀政策變化,需求成色變化,以及ICE美棉凈空頭持倉變化等。

    季英鶴(國金期貨)


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