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    閆曉偉:悲觀情緒集中釋放后或現(xiàn)反彈

    ?從外部來(lái)看,硅谷銀行事件雖對(duì)市場(chǎng)情緒有所影響,但也會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)自身加息的節(jié)奏,后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)加息有望放緩,對(duì)全球市場(chǎng)的流動(dòng)性構(gòu)成利好;從內(nèi)部來(lái)看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍在繼續(xù)。

    三大指數(shù)連續(xù)回落,北向大幅流出。上周,受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反映復(fù)蘇強(qiáng)度不及預(yù)期,以及海外美聯(lián)儲(chǔ)加息引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件等因素的影響,A股三大指數(shù)震蕩下行,出現(xiàn)連續(xù)回落,北向資金凈流出106億元,結(jié)構(gòu)性行情明顯。

    進(jìn)入本周一,三大指數(shù)走勢(shì)分化,滬指漲超1%,創(chuàng)業(yè)板指震蕩收跌。盤(pán)面上,貴金屬、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等板塊漲幅居前,汽車(chē)整車(chē)、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅較大,一帶一路相關(guān)股票、中字頭股票等表現(xiàn)亮眼。北向資金全天凈流入27.7億元,兩市個(gè)股跌多漲少,共有2342只個(gè)股上漲。

    悲觀情緒集中釋放后或現(xiàn)反彈。上周,三大指數(shù)連續(xù)陰跌,悲觀情緒得以集中釋放,主要的事件性原因有三:一是海外方面,美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息再起,導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,隨后,美國(guó)硅谷銀行宣布破產(chǎn),雖有監(jiān)管兜底,儲(chǔ)戶可正常提取存款,但仍對(duì)市場(chǎng)的恐慌情緒造成影響;二是上周公布的CPI、PPI數(shù)據(jù)以及進(jìn)出口數(shù)據(jù),使得之前的“強(qiáng)復(fù)蘇”預(yù)期被證偽,消費(fèi)者信心、內(nèi)外部需求尚未完全修復(fù);三是市場(chǎng)主線較為混亂,資金博弈加快行業(yè)輪動(dòng)。

    而經(jīng)歷上周之后,利好因素逐步顯現(xiàn),市場(chǎng)大幅調(diào)整的概率較低,有望迎來(lái)小幅反彈。從外部來(lái)看,硅谷銀行事件雖對(duì)市場(chǎng)情緒有所影響,但也會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)自身加息的節(jié)奏,后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)加息有望放緩,對(duì)全球市場(chǎng)的流動(dòng)性構(gòu)成利好;從內(nèi)部來(lái)看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍在繼續(xù)。首先,對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)弱,要摒棄短期宏觀數(shù)據(jù)快速兌現(xiàn)的心理預(yù)期,周末公布的社融數(shù)據(jù),仍對(duì)強(qiáng)復(fù)蘇形成支撐,所以,一時(shí)一刻的數(shù)據(jù)并不能成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏的判斷依據(jù),更應(yīng)該關(guān)注數(shù)據(jù)的趨勢(shì)性變化;其次,新領(lǐng)導(dǎo)班子下的穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度延續(xù),昨天上午,總理記者見(jiàn)面會(huì)發(fā)言極大提振了市場(chǎng)信心。

    板塊方面,一是臨近年報(bào)及一季報(bào)公布期,關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期板塊,布局食品飲料、醫(yī)藥生物、新能源汽車(chē)鏈等業(yè)績(jī)具備確定性的行業(yè);二是關(guān)注政策熱點(diǎn),投資信創(chuàng)、芯片、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等行業(yè);三是投資高股息、高分紅的防御性板塊以對(duì)抗美聯(lián)儲(chǔ)加息的負(fù)面影響。

    (作者為大同證券策略分析師)

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