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    閆曉偉:市場(chǎng)或延續(xù)階段性弱震蕩

    ?二季度GDP同比增長(zhǎng)0.4%,雖低于市場(chǎng)預(yù)期,但也算“利空出盡”;同時(shí)根據(jù)周末消息,多個(gè)涉及風(fēng)險(xiǎn)的樓盤(pán)現(xiàn)復(fù)工跡象,困擾市場(chǎng)的多個(gè)潛在因素逐步明朗,但中報(bào)行情下業(yè)績(jī)分化的不確定性仍存,預(yù)期后市有望延續(xù)弱震蕩行情。

    上周A股維持震蕩整理態(tài)勢(shì),上證指數(shù)相對(duì)調(diào)整較大,成交額小幅萎縮但仍在萬(wàn)億元以上,僅電力設(shè)備、通信行業(yè)漲幅為正,受停貸潮影響,銀行、房地產(chǎn)等板塊領(lǐng)跌市場(chǎng),北向資金大幅流出,風(fēng)光電儲(chǔ)等賽道股輪漲,活躍個(gè)股及題材持續(xù)性減弱。

    進(jìn)入本周一,三大指數(shù)均震蕩拉升。盤(pán)面上,環(huán)保、房地產(chǎn)、煤炭等行業(yè)漲幅居前,食品飲料、醫(yī)藥、軍工等跌幅較大,汽車(chē)一體化壓鑄、光伏、新型城鎮(zhèn)化等題材概念持續(xù)活躍。兩市共有4105只個(gè)股上漲,132只股票漲停,北向資金全天凈買(mǎi)入35.52億元,市場(chǎng)呈普遍反彈格局。

    預(yù)計(jì)后市將延續(xù)階段性弱震蕩,緊抓確定性。國(guó)外方面,美國(guó)勞工部上周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)6月CPI同比漲幅為9.1%,創(chuàng)40年來(lái)新高,數(shù)據(jù)發(fā)布后,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本月將加息100個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期迅速升溫,但隨后,多位美聯(lián)儲(chǔ)官員公開(kāi)發(fā)表偏鴿派言論,使得大幅加息的預(yù)期得以降溫。

    國(guó)內(nèi)來(lái)看,上周五統(tǒng)計(jì)局公布了6月份及二季度的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),6月經(jīng)濟(jì)加速修復(fù),生產(chǎn)、投資延續(xù)回升態(tài)勢(shì),消費(fèi)表現(xiàn)超預(yù)期;二季度GDP同比增長(zhǎng)0.4%,雖低于市場(chǎng)預(yù)期,但也算“利空出盡”;上半年,商品房銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售額等多指標(biāo)累計(jì)降幅年內(nèi)首次收窄,同時(shí)根據(jù)周末消息,多個(gè)涉及停貸風(fēng)險(xiǎn)的樓盤(pán)現(xiàn)復(fù)工跡象,困擾市場(chǎng)的多個(gè)潛在因素逐步明朗,但中報(bào)行情下業(yè)績(jī)分化的不確定性仍存,預(yù)期后市有望延續(xù)弱震蕩行情,建議緊抓確定性布局。

    板塊方面,繼續(xù)圍繞消費(fèi)、成長(zhǎng)賽道布局。6月份消費(fèi)數(shù)據(jù)超預(yù)期改善,汽車(chē)銷(xiāo)售對(duì)整體消費(fèi)的拉動(dòng)作用明顯,雖然局部疫情有所反復(fù),但整體影響有限,中報(bào)行情下消費(fèi)的盈利預(yù)期也較為穩(wěn)健,結(jié)合現(xiàn)在所處的合理估值水平,持續(xù)看多食品、白酒、家電、醫(yī)美等行業(yè),增強(qiáng)配置,等待業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。

    由于二季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱低于市場(chǎng)預(yù)期,為實(shí)現(xiàn)全年5.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),預(yù)計(jì)三季度政策的主動(dòng)性有望增強(qiáng),將對(duì)部分行業(yè)加大支持力度,建議關(guān)注受益于“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策的高景氣板塊:風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等。

    (作者為大同證券策略分析師)

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