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    周正峰:近期關注穩增板塊

    海外市場在加息預期提前的持續擾動下大幅回撤,對A股市場情緒也造成了一定的沖擊,部分板塊估值仍處偏高位置是導致市場空頭占優的主要因素。經濟下行壓力倒逼穩增長政策將繼續加碼,但效果如何仍需等到2月驗證,市場或繼續演繹分歧中的波段上升行情。

    本周市場波動下探,滬深兩市表現分化,創業板指跌幅較大,滬指在權重板塊的支撐下保持韌性錄得上漲,高估值板塊延續回調,與宏觀政策預期相關的板塊則表現較好。北向資金本周持續凈流入,且累計流入規模較高,南向資金也保持了凈流入態勢。

    申萬一級行業跌多漲少,醫藥、化工及有色板塊跌幅居前,行業政策沖擊及基本面預期轉弱引發資金拋售,軍工板塊也跌幅較大,主要系部分龍頭企業業績低于預期等,建筑裝飾、計算機、銀行板塊漲幅居前,預期改善及短期事件催化是上漲主要邏輯。

    市場走勢方面,滬指企穩反彈后轉為震蕩,收十字星,MACD綠柱延續縮短,整體處于震蕩蓄勢中,創業板指再度跌回3100點下方,上方拋壓較重,但3000點處有一定韌性,預計修復仍需時間,等待下方支撐力度驗證后再行布局較為穩妥。

    海外市場,在加息預期提前的持續擾動下大幅回撤,對A股市場情緒也造成了一定的沖擊,部分板塊估值仍處偏高位置是導致市場空頭占優的主要因素,而市場對低位的穩增長板塊分歧較大使得資金承接不足,總體表現不溫不火。

    后市來看,貨幣政策及流動性層面,盡管市場預期美聯儲緊縮政策提前,且緊縮力度也會加強,但國內央行保持了以我為主的政策基調,繼續為穩增長靠前發力,下調OMO和MLF利率10個bp,跟隨式調整LPR,傳遞的寬貨幣及寬信用意圖明顯,且不排除后期仍有繼續寬松的政策空間。經濟數據方面,12月地產投資繼續下滑,行業預期并未因為政策調整而明顯修復,疫情反復使得社零繼續承受壓力,餐飲消費兩年復合增速大幅回落,總需求疲弱顯示穩增長政策需要進一步發力。近期從地方政府對2022年制定的經濟增長目標可見,經濟下行壓力倒逼穩增長政策將繼續加碼,但穩增長落地效果如何仍需等到2月驗證,在此背景下,市場或繼續演繹分歧中的波段上升行情。

    新能源、醫療服務、消費、半導體、軍工等成長類板塊的估值受持倉結構調整以及基本面的影響,消化過程或會較長,但隨著估值回到合理位置和基本面發展更為清晰后,有望迎來修復行情。配置策略上,短期市場仍處于弱勢波動區間,建議低吸操作為主,行情持續性不足源自信心偏弱,可繼續逢低布局新老基建、地產及后周期產業鏈等穩增長重要抓手的板塊。 (作者為南京證券策略研究員)

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