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    李泓灝:新市場主線將逐步顯現(xiàn)

    雖然市場震蕩下行,但隨著三季報業(yè)績披露即將結(jié)束,不確定因素逐漸落地,前期跌幅較大的板塊存在估值修復(fù)的可能,同時短期的板塊間的劇烈震蕩,也使得聚焦政策和業(yè)績景氣的配置思路更加清晰,新的市場主線將逐步顯現(xiàn),市場向上突破或?qū)⒉贿h(yuǎn)。

    周三,兩市小幅低開后弱勢震蕩,個股呈普跌態(tài)勢,新能源賽道逆勢走強(qiáng)。至收盤,滬指跌0.98%,深成指跌1.09%。盤面上有幾點現(xiàn)象值得關(guān)注:

    一、強(qiáng)勢股板塊劇烈分化。以湖北宜化、永太科技為代表的強(qiáng)勢股板塊漲跌不一,湖北宜化再度漲停,但永太科技、恒帥股份等品種則震蕩下跌。

    二、煤炭板塊領(lǐng)跌兩市。以兗州煤業(yè)為代表的煤炭板塊再度下挫,多只個股跌幅超過5%,板塊指數(shù)下跌4.28%,領(lǐng)跌兩市。

    三、碳中和板塊反復(fù)活躍。以光伏、風(fēng)能、綠色電力運營為代表的碳中和板塊再度活躍,其中以綠色電力運營板塊表現(xiàn)最為強(qiáng)勢,金開新能等多只個股漲停,形成較好的板塊聯(lián)動。

    四、做空動能再度釋放。自然漲停39家,雖較前日增長30%,但跌停及跌幅在5%以上個股350家,較前日增長約167%,說明在臨近三季報尾聲,業(yè)績不及預(yù)期等因素刺激下,做空動能再度釋放。

    消息面上,新股連續(xù)破發(fā)引發(fā)“打新基金”撤離預(yù)期,疊加部分傳統(tǒng)大白馬股三季報不及預(yù)期,藍(lán)籌股普通承壓,市場再度回試趨勢線支撐。但在國內(nèi)政策力度加碼,宏觀流動性繼續(xù)保持合理充裕的環(huán)境下,四季度行情將逐步展開。首先,國內(nèi)政策力度加碼,抑制商品漲價趨勢,通脹壓力和地產(chǎn)風(fēng)險的悲觀預(yù)期正在被修正。其次,宏觀流動性繼續(xù)保持合理充裕。央行已經(jīng)連續(xù)第五個交易日的逆回購規(guī)模超過千億元,共投放資金7000億元。第三,增量入市資金可期。房產(chǎn)稅試點落地后居民端地產(chǎn)投資收益率有望加速下行,疊加銀行理財收益率的持續(xù)下行,將共驅(qū)權(quán)益市場無風(fēng)險利率下行,這將是市場估值中樞的重要支撐,也將吸引居民配置資金的流入。此外,截至9月底,全國基本養(yǎng)老保險基金委托投資合同規(guī)模1.25萬億元,到賬金額1.1萬億元。第四,交易資金再度活躍。周三滬深兩市成交額連續(xù)第4個交易日突破1萬億元。同時北向資金保持連續(xù)6日凈買入,合計330億元。

    綜上,雖然市場震蕩下行,但我們認(rèn)為隨著三季報業(yè)績披露即將結(jié)束,不確定因素逐漸落地的背景下,前期跌幅較大的板塊存在估值修復(fù)的可能,同時短期的板塊間的劇烈震蕩,也使得聚焦政策和業(yè)績景氣的配置思路更加清晰,在宏觀流動性繼續(xù)保持合理充裕的環(huán)境下,新的市場主線將逐步顯現(xiàn),市場向上突破或?qū)⒉贿h(yuǎn)。

    (作者為中天證券經(jīng)紀(jì)部業(yè)務(wù)總監(jiān))

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