為響應國家“雙碳”戰略，路博邁基金于2024年攜手中國外匯交易中心和浦發銀行，創新推出了國內首只應對氣候變化的高等級債券指數及其掛鉤基金產品 (路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數證券投資基金，代碼023016)，致力于引導資金精準支持綠色低碳轉型。

作為國內市場的一項開創性實踐，這一項目成功填補了氣候變化主題高等級債券指數的空白，為投資者提供了踐行綠色投資的清晰工具，顯著彰顯了金融產品創新在服務國家戰略中的關鍵作用。項目通過深度結合中國“雙碳”路徑與《G20轉型金融框架》等國際共識，將宏觀政策轉化為可落地、可投資的金融解決方案，為行業提供了將國際經驗與本土政策、市場實踐相結合的出色范例。

在上海市委、市政府關于2023—2024年度上海金融創新獎評選中，“CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數及掛鉤基金產品創新項目”榮獲上海金融創新成果獎二等獎。

資料顯示，該基金成立于2024年12月，采用被動式指數化投資，通過緊密跟蹤標的指數(CFETS0-5年氣候變化高等級債券綜合指數)，投資于有潛力通過提升產品和服務的可持續性來創造環境和社會價值的公司。

據了解，相較于歐盟的巴黎協定基準(PAB)等國際同類指數，CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數的核心優勢在于其深厚的本土化設計與綜合平衡考量。它并非簡單照搬國際標準，而是緊密貼合中國政策導向與市場發展階段編制而成，在吸納全球最佳實踐的同時，確保了在國內市場的適用性與引領性。

值得一提的是，項目通過跨機構的緊密合作，有效整合了平臺、專業與資金資源，形成了推動綠色金融產品從概念到市場的高效模式。為確保指數的質量與投資價值，項目還建立了嚴謹、透明的管理體系。指數成分券的篩選標準嚴格，發行人需滿足高信用評級(交易中心隱含評級AAA-及以上且外部主體評級AAA)、足夠存量規模以及參照“投資級”公司的資質要求。在此基礎上，進一步根據發行主體在應對氣候變化方面的綜合表現進行評分，僅納入排名前50%的優質主體，從而保證了指數的“純綠”底色。此外，項目還建立了持續的動態監測與定期評估調整機制，以應對市場變化與政策更新，確保指數長期穩健、可靠。

總體而言，該項目通過前瞻性的產品創新、扎實的政策銜接與科學的風控設計，成功打造了一個服務于國家低碳轉型的戰略性金融工具，不僅為資本市場提供了重要的投資基準和新穎產品，也為中國綠色與轉型金融的深化發展提供了可復制的實踐經驗。

路博邁基金作為中國第二家正式運營的100%外資獨資的公募基金管理公司，已經建立起一支非常本土化的投資研究團隊，對中國A股市場有著深刻的理解，基金經理平均擁有逾十五年的行業經驗，具備相對穩定的長期表現。管理投資組合時，路博邁基金不僅關注相對收益，還重視絕對收益。基于固定收益的特點力爭實現相對穩定的回報。基于TableauBI自建的風控系統，全面覆蓋投研交，包括持倉數據、交易信息、業績歸因、流動性風險管理。