近日，浙商銀行南京分行成功落地分行首筆并購(gòu)銀團(tuán)貸款，以專(zhuān)業(yè)高效的綜合金融服務(wù)，支持泰州市某轄區(qū)住房板塊的國(guó)企改革和區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)健轉(zhuǎn)型。此舉不僅為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入了金融動(dòng)能，更標(biāo)志著南京分行在復(fù)雜投行融資領(lǐng)域的服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)新的突破。

精準(zhǔn)服務(wù)：對(duì)接國(guó)企改革，支持區(qū)域發(fā)展

南京分行緊扣泰州某市轄區(qū)住房板塊國(guó)企改革核心訴求，精準(zhǔn)挖掘并購(gòu)融資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。本次并購(gòu)方T公司作為該區(qū)主要的居民住房服務(wù)運(yùn)營(yíng)主體，承擔(dān)著市場(chǎng)化地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、居住租賃及配套設(shè)施運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵職能。

該業(yè)務(wù)精準(zhǔn)對(duì)接企業(yè)轉(zhuǎn)型需求，一方面助力企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，充實(shí)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，加速市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)程；另一方面通過(guò)引入民營(yíng)合作方，幫助企業(yè)提前回收房產(chǎn)銷(xiāo)售款，鎖定項(xiàng)目利潤(rùn)，緩解資金壓力。項(xiàng)目地處泰州核心板塊，周邊醫(yī)療、教育、商業(yè)配套成熟，是區(qū)域重點(diǎn)規(guī)劃的民生居住板塊，對(duì)提升區(qū)域住房供給品質(zhì)、推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展具有重要意義。

銀團(tuán)組建：發(fā)揮牽頭作用，凝聚金融合力

本項(xiàng)目中，浙商銀行南京分行協(xié)同轄屬泰州分行，充分發(fā)揮本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)與綜合金融協(xié)調(diào)能力，以“牽頭行+代理行”雙重角色統(tǒng)籌全流程交易——從前期并購(gòu)方案論證、銀團(tuán)組建協(xié)調(diào)，到資金投放節(jié)奏把控、貸后資金監(jiān)管，全程主導(dǎo)項(xiàng)目落地。

銀團(tuán)由浙商銀行作為牽頭行和代理行，負(fù)責(zé)交易組織、資金分配與投后管理核心職責(zé)，聯(lián)合恒豐銀行、中國(guó)銀行、蘇州銀行等多家金融機(jī)構(gòu)共同參與。這種“大行+股份行+城商行”的組合模式，既分散了單一機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，又精準(zhǔn)匹配了項(xiàng)目資金需求與成本要求。

業(yè)務(wù)價(jià)值：多維賦能見(jiàn)實(shí)效，打造可復(fù)制樣板

本次并購(gòu)銀團(tuán)貸款的成功落地，是浙商銀行南京分行自2008年開(kāi)業(yè)以來(lái)的首筆并購(gòu)銀團(tuán)業(yè)務(wù)，在多方面具有重要意義：

一是提升了品牌影響力。浙商銀行南京分行以“牽頭行+代理行”角色統(tǒng)籌復(fù)雜交易，彰顯了分行在并購(gòu)融資領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)能力與資源協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)，有效擴(kuò)充分行信貸資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

二是服務(wù)國(guó)企改革與民生保障。項(xiàng)目助力國(guó)企通過(guò)市場(chǎng)化并購(gòu)優(yōu)化資產(chǎn)配置，推動(dòng)區(qū)域住房板塊改革提速。同時(shí)在行業(yè)深度調(diào)整背景下，引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)向“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)+民生服務(wù)”新模式過(guò)渡。通過(guò)嚴(yán)格盡調(diào)、資金閉環(huán)管理及投后預(yù)警機(jī)制，實(shí)現(xiàn)金融資源與實(shí)體需求的精準(zhǔn)對(duì)接。

三是形成可復(fù)制推廣經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目為分行后續(xù)在城投轉(zhuǎn)型、存量資產(chǎn)盤(pán)活、保障性住房并購(gòu)等領(lǐng)域提供了操作范本，后續(xù)將重點(diǎn)推廣至人口凈流入、配套成熟、現(xiàn)金流可驗(yàn)證的區(qū)域項(xiàng)目，持續(xù)提升綜合金融服務(wù)能級(jí)。

在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的背景下，該筆業(yè)務(wù)的成功落地對(duì)推動(dòng)行業(yè)向新模式平穩(wěn)過(guò)渡具有示范意義，南京分行將以此項(xiàng)目為突破口，持續(xù)以專(zhuān)業(yè)化、綜合化服務(wù)為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入金融動(dòng)能。

浙商銀行南京分行