近日，浙商銀行南京分行成功落地分行首筆并購銀團貸款，以專業(yè)高效的綜合金融服務，支持泰州市某轄區(qū)住房板塊的國企改革和區(qū)域房地產(chǎn)市場的穩(wěn)健轉(zhuǎn)型。此舉不僅為區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入了金融動能，更標志著南京分行在復雜投行融資領(lǐng)域的服務能力實現(xiàn)新的突破。

精準服務：對接國企改革，支持區(qū)域發(fā)展

南京分行緊扣泰州某市轄區(qū)住房板塊國企改革核心訴求，精準挖掘并購融資業(yè)務機會。本次并購方T公司作為該區(qū)主要的居民住房服務運營主體，承擔著市場化地產(chǎn)開發(fā)、居住租賃及配套設(shè)施運營等關(guān)鍵職能。

該業(yè)務精準對接企業(yè)轉(zhuǎn)型需求，一方面助力企業(yè)通過并購整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，充實經(jīng)營性資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，加速市場化轉(zhuǎn)型進程；另一方面通過引入民營合作方，幫助企業(yè)提前回收房產(chǎn)銷售款，鎖定項目利潤，緩解資金壓力。項目地處泰州核心板塊，周邊醫(yī)療、教育、商業(yè)配套成熟，是區(qū)域重點規(guī)劃的民生居住板塊，對提升區(qū)域住房供給品質(zhì)、推動房地產(chǎn)市場穩(wěn)健發(fā)展具有重要意義。

銀團組建：發(fā)揮牽頭作用，凝聚金融合力

本項目中，浙商銀行南京分行協(xié)同轄屬泰州分行，充分發(fā)揮本地化服務優(yōu)勢與綜合金融協(xié)調(diào)能力，以“牽頭行+代理行”雙重角色統(tǒng)籌全流程交易——從前期并購方案論證、銀團組建協(xié)調(diào)，到資金投放節(jié)奏把控、貸后資金監(jiān)管，全程主導項目落地。

銀團由浙商銀行作為牽頭行和代理行，負責交易組織、資金分配與投后管理核心職責，聯(lián)合恒豐銀行、中國銀行、蘇州銀行等多家金融機構(gòu)共同參與。這種“大行+股份行+城商行”的組合模式，既分散了單一機構(gòu)風險，又精準匹配了項目資金需求與成本要求。

業(yè)務價值：多維賦能見實效，打造可復制樣板

本次并購銀團貸款的成功落地，是浙商銀行南京分行自2008年開業(yè)以來的首筆并購銀團業(yè)務，在多方面具有重要意義：

一是提升了品牌影響力。浙商銀行南京分行以“牽頭行+代理行”角色統(tǒng)籌復雜交易，彰顯了分行在并購融資領(lǐng)域的專業(yè)能力與資源協(xié)調(diào)優(yōu)勢，有效擴充分行信貸資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

二是服務國企改革與民生保障。項目助力國企通過市場化并購優(yōu)化資產(chǎn)配置，推動區(qū)域住房板塊改革提速。同時在行業(yè)深度調(diào)整背景下，引導房地產(chǎn)企業(yè)向“穩(wěn)健經(jīng)營+民生服務”新模式過渡。通過嚴格盡調(diào)、資金閉環(huán)管理及投后預警機制，實現(xiàn)金融資源與實體需求的精準對接。

三是形成可復制推廣經(jīng)驗。本項目為分行后續(xù)在城投轉(zhuǎn)型、存量資產(chǎn)盤活、保障性住房并購等領(lǐng)域提供了操作范本，后續(xù)將重點推廣至人口凈流入、配套成熟、現(xiàn)金流可驗證的區(qū)域項目，持續(xù)提升綜合金融服務能級。

在當前房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的背景下，該筆業(yè)務的成功落地對推動行業(yè)向新模式平穩(wěn)過渡具有示范意義，南京分行將以此項目為突破口，持續(xù)以專業(yè)化、綜合化服務為區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入金融動能。

浙商銀行南京分行