亮點(diǎn)解析 >>>

海富通添利收益一年持有期債券成立于2023年11月7日，是典型的“固收+”產(chǎn)品，權(quán)益投資比例不高于20%(含可轉(zhuǎn)債)。作為一只二級債基，秉承絕對收益的投資思路，“回撤小、波動低、收益穩(wěn)定”的獨(dú)特優(yōu)勢逐漸被市場所認(rèn)可。

首先，季季正收益，創(chuàng)新高能力強(qiáng)。該基金自成立以來可統(tǒng)計(jì)的單季度收益均為正，截至2025年6月末，單位凈值創(chuàng)新高次數(shù)高達(dá)66次，優(yōu)異的業(yè)績兼具穩(wěn)定性及持續(xù)性，持有投資體驗(yàn)感好(數(shù)據(jù)來源：Wind)。

其次，均衡分散配置個股，輔以可轉(zhuǎn)債策略。該基金會根據(jù)不同的市場環(huán)境靈活調(diào)整權(quán)益?zhèn)}位，股票組合風(fēng)格均衡偏價(jià)值，個股選擇上側(cè)重“自下而上”的方式尋找波動較低且具備收益彈性的品種，嚴(yán)控回撤，持倉相對分散。債券投資部分，通過充分發(fā)揮債券配置的“安全墊”屬性，在保證安全的情況下力爭獲取穩(wěn)定票息，主要關(guān)注高等級信用債 (優(yōu)質(zhì)AA以上評級)，保留少量比例的利率債配置型倉位，以此，盡力充分抓住可能的機(jī)會，并控制回撤。

再次，基金經(jīng)理大類資產(chǎn)配置功底深厚，擅于捕獲多變市場環(huán)境下的各類資產(chǎn)的階段性投資機(jī)會。該基金由陳軼平(固定收益投資總監(jiān))與江勇(混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，證券從業(yè)年限均超10年，歷經(jīng)市場多輪牛熊，擁有豐富的研究經(jīng)驗(yàn)和寬廣的視野。

低利率市場環(huán)境下，各類資產(chǎn)回報(bào)率走低，加之股票市場震蕩加劇，投資者更加注重資產(chǎn)配置。該基金長期穩(wěn)定的收益特性比較契合個人與家庭長期配置的需求，能夠?yàn)橥顿Y者提供更優(yōu)的投資體驗(yàn)，可作為個人養(yǎng)老產(chǎn)品的有利補(bǔ)充。

管理人優(yōu)勢 >>>

作為中國首批獲準(zhǔn)成立的中外合資基金管理公司之一，海富通基金經(jīng)過多年深耕，旗下基金涵蓋權(quán)益、固收等多個領(lǐng)域，其中，多只長期績優(yōu)基金在各類維度排名中脫穎而出。

由周雪軍掌管的海富通收益增長混合，近七年業(yè)績排名居同類前9%(10/106)，此外，該基金還榮獲了國泰海通證券五年期和十年期五星評級，并在近三年間，連續(xù)斬獲“金牛獎”“明星基金獎”等多項(xiàng)權(quán)威獎項(xiàng)。由胡耀文管理的海富通國策導(dǎo)向混合成功把握住了市場風(fēng)格輪動的機(jī)會，過去五年表現(xiàn)在全市場同類基金中排名前7%(33/494)，并榮獲國泰海通證券三年期、五年期五星評級評價(jià)。專注于挖掘代表中國經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展方向的“核心資產(chǎn)”機(jī)會的海富通內(nèi)需熱點(diǎn)憑借卓越的業(yè)績表現(xiàn)榮獲了2座 “金基金”與2座“金牛獎”獎項(xiàng)。2024年，海富通滬深300增強(qiáng)A收益率在全市場191只同類基金中排名第1，自2019年以來，該基金連續(xù)四年跑贏滬深300指數(shù)，無懼市場風(fēng)格變換，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定而顯著的超額收益。這些優(yōu)秀業(yè)績的背后是對長期投資理念的踐行和堅(jiān)持。

值得一提的是，在提供專業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)的同時，海富通將社會責(zé)任融入企業(yè)發(fā)展。在剛剛過去的2024年，海富通大力開展投資者教育，積極投身公益事業(yè)，為金融企業(yè)履行社會責(zé)任、推動投教創(chuàng)新提供了一個富有特色的公募樣本。

市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。