近日，國聯(lián)證券股份有限公司(以下簡稱“國聯(lián)證券”)發(fā)行股份購買民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”)99.26%股份并募集配套資金獲中國證監(jiān)會批復(fù)，是新“國九條”以來首單獲得注冊批復(fù)的券商并購重組項目。本次交易標(biāo)的規(guī)模294.92億元(不含募集配套資金)，為2024年獲得注冊批復(fù)規(guī)模最大的重組項目。華泰聯(lián)合證券在本次交易中擔(dān)任獨家獨立財務(wù)顧問和主承銷商。

國聯(lián)證券為無錫市國資委控制的A+H股綜合性券商，以財富管理戰(zhàn)略為核心，整合各業(yè)務(wù)鏈資源共同發(fā)展。民生證券起步于河南，堅持“投資+投行+投研”三位一體戰(zhàn)略，投資銀行業(yè)務(wù)市場地位領(lǐng)先。

本次交易是國聯(lián)證券對中央金融工作會議精神和新“國九條”等政策要求的積極響應(yīng)和貫徹落實，是把握外延式發(fā)展機遇、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要舉措。未來，國聯(lián)證券與民生證券將整合雙方的優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)，打造成為一家業(yè)務(wù)特色鮮明、具有較強競爭力的大型證券公司。通過本次交易，國聯(lián)證券與民生證券將整合無錫-上海兩地業(yè)務(wù)，協(xié)同發(fā)展，為長三角地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的金融支撐，打造長三角一體化發(fā)展“新樣本”。

本次案例成為華泰聯(lián)合證券繼申銀萬國吸收合并宏源證券等經(jīng)典項目后，在證券行業(yè)并購重組的又一代表力作，在券商并購重組中形成示范效應(yīng)，為我國資本市場發(fā)展注入活力。