在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，專業(yè)投資顧問從客戶實(shí)際需求出發(fā)，幫助投資者進(jìn)行科學(xué)的財(cái)務(wù)規(guī)劃、構(gòu)建適合自身的資產(chǎn)配置方案，可以更好滿足居民財(cái)富管理需求。構(gòu)建以投資者為中心的買方投顧業(yè)態(tài)，有助于推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。12月14日，由中國經(jīng)濟(jì)信息社主辦的“2024廣州投資顧問大會(huì)暨財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇”在廣州舉行，共同探討行業(yè)趨勢(shì)與實(shí)踐。

會(huì)上同時(shí)發(fā)布了第三屆新華財(cái)經(jīng)“金諮獎(jiǎng)”基金投顧評(píng)選結(jié)果。易方達(dá)基金榮獲“基金投顧機(jī)構(gòu)金諮獎(jiǎng)”“基金投顧行業(yè)貢獻(xiàn)金諮獎(jiǎng)”兩大獎(jiǎng)項(xiàng)，這是易方達(dá)基金連續(xù)三年獲評(píng)“金諮獎(jiǎng)”多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

為投資者提供專業(yè)的投顧服務(wù)，是提升投資者獲得感的重要抓手。易方達(dá)基金是首批獲準(zhǔn)開展基金投顧業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)之一，經(jīng)過五年多試點(diǎn)實(shí)踐，易方達(dá)基金投顧已累計(jì)服務(wù)超過12萬個(gè)人客戶和百余家機(jī)構(gòu)客戶，上線以來盈利客戶占比70%。據(jù)了解，易方達(dá)基金投顧已組建了獨(dú)立專業(yè)的基金投研團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持從全市場(chǎng)選擇基金，建立了多層次顧問服務(wù)體系，完善了顧問服務(wù)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，通過探索面向投顧業(yè)務(wù)的科技賦能，自主開發(fā)了行業(yè)領(lǐng)先的投顧業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

未來，易方達(dá)基金投顧將繼續(xù)堅(jiān)守“買方代理”的定位和立場(chǎng)，堅(jiān)持把客戶利益放在首位，把客戶需求作為出發(fā)點(diǎn)，從顧問服務(wù)、投資研究、科技系統(tǒng)三個(gè)維度著力鍛造過硬的業(yè)務(wù)能力，踐行以人民為中心的價(jià)值取向，致力于為客戶提供貼切、全面、全流程的顧問服務(wù)，為助力公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

新華財(cái)經(jīng)“金諮獎(jiǎng)”基金投顧評(píng)選，由中國經(jīng)濟(jì)信息社主辦，新華財(cái)經(jīng)國家金融信息平臺(tái)作為數(shù)據(jù)支持，是國內(nèi)唯一一個(gè)專注基金投顧業(yè)務(wù)的重量級(jí)評(píng)選活動(dòng)。活動(dòng)邀請(qǐng)主辦單位代表、專家學(xué)者、公募基金、證券公司、獨(dú)立基金代銷機(jī)構(gòu)以及基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員組成行業(yè)專家評(píng)選委員會(huì)，采用定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，對(duì)評(píng)選對(duì)象進(jìn)行科學(xué)和專業(yè)的評(píng)價(jià)。第三屆新華財(cái)經(jīng)“金諮獎(jiǎng)”基金投顧評(píng)選設(shè)置了“基金投顧機(jī)構(gòu)金諮獎(jiǎng)”“投資研究金諮獎(jiǎng)”“顧問服務(wù)金諮獎(jiǎng)”“系統(tǒng)營運(yùn)金諮獎(jiǎng)”“新銳機(jī)構(gòu)金諮獎(jiǎng)”“行業(yè)貢獻(xiàn)金諮獎(jiǎng)”“業(yè)務(wù)創(chuàng)新金諮獎(jiǎng)”以及“合作機(jī)構(gòu)金諮獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。一平