代表基金 >>>

2024年以來(lái)，在整體市場(chǎng)風(fēng)格多變的背景下，固收類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至8月末，債券基金資產(chǎn)凈值為6.55萬(wàn)億元，盡管環(huán)比縮水，但仍較上年年末增加約1.24萬(wàn)億元。

在各類(lèi)債券基金中，二級(jí)債基憑借“可少量投資股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)”的特點(diǎn)收獲了一定關(guān)注度。作為一只定位為較低波動(dòng)策略的二級(jí)債基，中銀穩(wěn)健添利已成立超過(guò)十年，力爭(zhēng)在控制最大回撤的目標(biāo)約束下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品凈值的穩(wěn)健增長(zhǎng)?；鸲ㄆ趫?bào)告顯示，自2013年2月成立以來(lái)至2024年6月末，中銀穩(wěn)健添利A累計(jì)凈值增長(zhǎng)95.31%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率15.03%，超額收益顯著。與此同時(shí)，該產(chǎn)品成立以來(lái)歷經(jīng)了各種類(lèi)型的市場(chǎng)考驗(yàn)，自2014年以來(lái)實(shí)現(xiàn)年年正收益的表現(xiàn)(業(yè)績(jī)來(lái)源：基金定期報(bào)告)。

除此之外，今年中短債基金一度熱度高漲。以中銀季季享90天滾動(dòng)持有期基金為例，在投資范圍上，中短債基金以流動(dòng)性較好的中短期債券以及貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類(lèi)資產(chǎn)為主要投資方向，不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)。業(yè)績(jī)方面，截至2024年6月末，中銀季季享A近一年收益率為5.22%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率3.32%，超額收益1.90%，在銀河證券排名中為同類(lèi)5/160[業(yè)績(jī)來(lái)源：基金定期報(bào)告;同類(lèi)指“債券基金-純債債券型基金-中短期純債債券型基金(A類(lèi))”，數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券，時(shí)間區(qū)間：2023年7月1日至2024年6月30日]。

團(tuán)隊(duì)成員 >>>

固定收益類(lèi)投資是中銀基金的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，公司不僅擁有一支組織完備、經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)績(jī)優(yōu)異的固定收益投資管理團(tuán)隊(duì)，還建立了豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，涵蓋多種品類(lèi)，以滿(mǎn)足不同投資者需求。

投資密碼 >>>

自成立以來(lái)，中銀基金不斷整合資源，持續(xù)聚焦投研能力的提升。目前，中銀基金以研究為基礎(chǔ)打造了中心資源共享的投研平臺(tái)，不斷強(qiáng)化權(quán)益、固定收益、絕對(duì)收益和另類(lèi)投資能力建設(shè)，尤其是著力構(gòu)建大類(lèi)資產(chǎn)配置和信用分析兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力。整體表現(xiàn)方面，海通證券顯示，中銀基金固定收益類(lèi)產(chǎn)品近1年、2年、3年超額收益在17家固收類(lèi)大型基金公司中均排名第3(數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券 《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)超額收益排行榜》，截至2024年6月28日)。

業(yè)績(jī)回顧：中銀穩(wěn)健添利A于2013年2月4日成立，陳瑋于2014年12月31日起管理該基金?；鸾迥昊貓?bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為：2019年度7.59%/1.31%;2020年度4.36%/-0.06%;2021年度4.87%/2.10%;2022年度0.14%/0.51%;2023年度3.61%/2.06%;2024年上半年3.24%/2.42%。

中銀穩(wěn)健添利C于2018年4月12日成立，陳瑋于2018年4月12日起管理該基金，基金近五年回報(bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為：2019年度7.23%/1.31%;2020年度4.02%/-0.06%;2021年度4.62%/2.10%;2022年度-0.05%/0.51%;2023年度3.45%/2.06%;2024年上半年3.17%/2.42%。

中銀穩(wěn)健添利E于2019年3月15日成立，陳瑋于2019年3月15日起管理該基金，基金近五年回報(bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為：2019年度4.41%/0.94%;2020年度3.92%/-0.06%;2021年度4.53%/2.10%;2022年度-0.08%/0.51%;2023年度3.41%/2.06%;2024年上半年3.13%/2.42%。

業(yè)績(jī)回顧數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，海通證券研究所。

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎