Wind數(shù)據(jù)顯示，年初截至8月31日，共有239位基金經(jīng)理離任，創(chuàng)下近九年以來同期新高，其中涉及到多位業(yè)內(nèi)知名基金經(jīng)理。

在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前市場調(diào)整的背景下，投研考核要求收緊，部分基金經(jīng)理面臨產(chǎn)品業(yè)績的壓力。加上基金行業(yè)本身人員流動(dòng)較高，限薪、降薪等原因也加劇了這一趨勢，基金經(jīng)理卸任、離職的情況已成為常態(tài)。上述業(yè)內(nèi)人士同時(shí)指出，公募行業(yè)基金經(jīng)理頻繁變動(dòng)，也說明基金行業(yè)的市場化程度較高，適當(dāng)?shù)娜瞬帕鲃?dòng)性也會(huì)加快基金公司的優(yōu)勢互補(bǔ)，對(duì)行業(yè)發(fā)展來說具有一定正面意義。

5位基金經(jīng)理接手10只產(chǎn)品

9月28日，鑫元基金發(fā)布公告稱，基金經(jīng)理趙慧因“個(gè)人原因”卸任名下基金產(chǎn)品，截至目前，趙慧名下已無在管基金。鑫元基金表示，此次基金經(jīng)理變更并不會(huì)影響產(chǎn)品的正常管理，公司有成熟的固收投資團(tuán)隊(duì)，已對(duì)基金產(chǎn)品做出妥善安排，將繼續(xù)保障產(chǎn)品的穩(wěn)定運(yùn)作。

公告顯示，趙慧此次卸任基金經(jīng)理的10只基金，分別是鑫元慧享純債3個(gè)月定開、鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有、鑫元璟豐、鑫元悅享60天滾動(dòng)中短債、鑫元鴻利、鑫元安鑫寶貨幣、鑫元中短債、鑫元悅利定期開放、鑫元廣利定期開放及鑫元匯利。

記者獲悉，鑫元基金擁有一支強(qiáng)大的固收投資隊(duì)伍，培養(yǎng)了多位績優(yōu)基金經(jīng)理，現(xiàn)有固收投資團(tuán)隊(duì)超10人，平均金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)長達(dá)10年。本次趙慧卸任的產(chǎn)品，也主要由優(yōu)秀的基金經(jīng)理承接，如鑫元安鑫寶貨幣由基金經(jīng)理劉麗娟接任管理，劉麗娟有著17年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理貨幣型產(chǎn)品近十年，追求穩(wěn)定的絕對(duì)收益;鑫元中短債由基金經(jīng)理黃軒接任管理，黃軒投資風(fēng)格穩(wěn)健為先，兼顧回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)控制，有著較強(qiáng)的宏觀分析與信用研究能力;鑫元鴻利由基金經(jīng)理曹建華管理，曹建華注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，深耕信用及固收+領(lǐng)域;鑫元慧享則由兼具券商研究所和銀行自營投資工作經(jīng)歷的是郭卉接任管理，她宏觀領(lǐng)域研究能力強(qiáng)，擅長利率債和高評(píng)級(jí)信用債，擇時(shí)和擇券均能力突出。

從歷史業(yè)績來看，上述基金經(jīng)理所管產(chǎn)品表現(xiàn)都相當(dāng)亮眼，如黃軒在管的鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債近兩年排名前7%(33/532);曹建華在管的鑫元常利定期開放榮獲海通三年期五星評(píng)級(jí)，鑫元澤利A近兩年排名前4%(20/660)，近三年排名前2%(8/531);郭卉在管的鑫元一年定開中高等級(jí)近一年排名20%(148/730)。

固收業(yè)績依賴團(tuán)隊(duì)合力

有市場人士指出，固收投資更依賴于優(yōu)秀的平臺(tái)實(shí)力和團(tuán)隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)，固收基金經(jīng)理變更對(duì)基金公司的影響相對(duì)有限。可以看到，鑫元基金并非僅有個(gè)別產(chǎn)品業(yè)績突出，而是總體固收業(yè)績保持穩(wěn)健。

據(jù)相關(guān)報(bào)道，鑫元基金自2021年開啟“二次創(chuàng)業(yè)”后，固收產(chǎn)品整體業(yè)績排名從行業(yè)中段提升至前列，2020年鑫元基金整體固收產(chǎn)品業(yè)績近一年排名73%，2021年排名51%，2022年排名前20%左右，2023年排名27%，截至2024年上半年，近一年排名前18%。截至2024年7月26日，據(jù)2024年8月1日海通證券研究所發(fā)布的《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評(píng)級(jí)》顯示，公司9只債券產(chǎn)品獲得海通證券三年期五星評(píng)級(jí)，6只債券產(chǎn)品獲得海通證券五年期五星評(píng)級(jí)，分別由不同的基金經(jīng)理管理，彰顯鑫元固收的整體實(shí)力。

優(yōu)秀業(yè)績帶來管理規(guī)模的快速增長。截至2024年二季末，鑫元基金資產(chǎn)管理總規(guī)模2504.89億元，其中，公募管理規(guī)模2084.29億元，全市場排名第34位，3年半的時(shí)間提升了45個(gè)位次，增長511%。

目前，鑫元基金共有固收產(chǎn)品54只，產(chǎn)品線豐富，涵蓋了貨幣、短債、中長期純債、債券指數(shù)基金等不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征、不同投向的基金產(chǎn)品，可以貼合不同場景的投資需求。在人才配備方面，鑫元也不斷趨向多層次、多元化發(fā)展，通過內(nèi)部培養(yǎng)和市場化手段引進(jìn)投資人員，能力圈覆蓋固收各個(gè)領(lǐng)域投資，可以滿足多元風(fēng)險(xiǎn)收益需求。

鑫元基金表示，優(yōu)秀固收業(yè)績源自于投研、交易、風(fēng)控等能力的全方位提升，也要?dú)w功于整個(gè)團(tuán)隊(duì)的整體協(xié)同作戰(zhàn)實(shí)力增強(qiáng)。

2023年至今，鑫元基金僅有2名固收基金經(jīng)理離任，總體人員保持穩(wěn)定，離職率在基金行業(yè)中相對(duì)較低，體現(xiàn)出投研人員對(duì)公司發(fā)展的認(rèn)同。據(jù)此前媒體報(bào)道，鑫元基金秉持“以人為本”的理念，倡導(dǎo)薪酬留人、事業(yè)、文化留人，要有市場化的激勵(lì)措施，要為員工打造實(shí)現(xiàn)價(jià)值的舞臺(tái)，還要為員工提供寬松且認(rèn)同的工作環(huán)境。

趙琦薇

數(shù)據(jù)來源：wind。

產(chǎn)品排名來源于海通證券2024年8月31日發(fā)布的《基金業(yè)績評(píng)價(jià)報(bào)告》，截至?xí)r間2024年8月30日;產(chǎn)品評(píng)級(jí)來源于2024年8月1日公布的《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評(píng)級(jí)》，時(shí)間截至2024年7月26日。

2020年業(yè)績數(shù)據(jù)來源于海通證券2021年1月1日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，截至?xí)r間2020年12月31日，鑫元基金固定收益類整體近一年排名87/120;2021年數(shù)據(jù)來源于海通證券2022年1月2日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，截至?xí)r間2021年12月31日，鑫元基金固定收益類整體近一年排名69/134;2022年業(yè)績數(shù)據(jù)來源于海通證券2022年12月31日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，截至?xí)r間2022年12月30日，鑫元基金固定收益類整體近一年排名31/153;2023年業(yè)績數(shù)據(jù)來源于海通證券2023年12月31日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，截至?xí)r間2023年12月29日，鑫元基金固定收益類整體近一年排名45/167。2024年上半年數(shù)據(jù)來源于海通證券2024年6月30發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，截至?xí)r間2024年6月28日，鑫元基金固定收益類整體近一年排名30/174。

鑫元基金，wind。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎，基金過往的業(yè)績并不代表將來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。鑫元中短債、鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債、鑫元鴻利、鑫元澤利、鑫元慧享、鑫元一年定開中高等級(jí)基金為債券型，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣型基金，低于混合型基金和股票型基金。以上基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)，適合穩(wěn)健型、平衡型、成長型、積極型投資者。鑫元安鑫寶為貨幣型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)，適合保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、積極型投資者。鑫元基金管理有限公司鄭重提醒您注意投資風(fēng)險(xiǎn)，請?jiān)敿?xì)閱讀基金合同、招募說明書，了解基金的具體情況。基金投資需謹(jǐn)慎。投資者從代銷機(jī)構(gòu)購買本產(chǎn)品的，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的評(píng)定結(jié)果以及匹配規(guī)則，以代銷機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。