近期，在新基金發(fā)行開始回暖的同時，部分老牌公募產(chǎn)品也實(shí)施 “二次首發(fā)”，為基金銷售再添一把火，其中，前海開源股息率100強(qiáng)股票型基金即將在9月開啟“二次首發(fā)”，該基金主打“攻守兼?zhèn)洹钡母吖上⒉呗裕型谑袌稣鹗幍沫h(huán)境下，助力投資者更好地把握盈利能力優(yōu)秀的上市公司投資機(jī)會。

作為前海開源基金旗下老牌績優(yōu)產(chǎn)品，前海開源股息率100強(qiáng)有著亮眼的中長期業(yè)績表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月末，該基金自2015年1月13日成立以來，累計(jì)凈值增長率達(dá)到140.20%。不僅大幅跑贏滬深300指數(shù)同期-5.47%的漲幅，同時相較業(yè)績比較基準(zhǔn)斬獲了高達(dá)144.22%的超額收益;從年化回報(bào)數(shù)據(jù)來看，該基金成立以來年化回報(bào)達(dá)到9.52%(業(yè)績基準(zhǔn)收益率為-0.43%)。

據(jù)了解，前海開源股息率100強(qiáng)以股息率為主要選股指標(biāo)，采用等權(quán)重方式精選100只具有高盈利能力、高現(xiàn)金分紅的上市公司股票。作為價(jià)值投資的經(jīng)典策略之一，高股息策略不但從分紅角度篩選出了盈利能力優(yōu)秀的公司，更兼顧了資產(chǎn)的性價(jià)比。相比股價(jià)波動明顯的成長股，部分市值較大、盈利穩(wěn)定的高股息板塊股價(jià)波動相對較小，兼具防御性與分紅收益。

高股息策略自帶的“防御”屬性，以及等權(quán)重的選股方法(單一行業(yè)占比不超過10%，能夠有效分散行業(yè)風(fēng)險(xiǎn))，都賦予了前海開源股息率100強(qiáng)更好的抗跌能力。同樣來自Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至今年8月末，該基金成立以來年化波動率為16.89%、最大回撤為-27.43%，遠(yuǎn)低于同類普通股票型基金同期26.16%的年化波動率均值和-56.23%的最大回撤均值。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，股市和利率的高低區(qū)間組成了高股息策略投資環(huán)境的四個象限。通常而言，股市估值越低，股票未來潛在的上漲空間越大;而利率越低，高股息率股票的股息優(yōu)勢越明顯，對債券的替代性也越強(qiáng)。從現(xiàn)階段投資環(huán)境來看，A股市場與利率雙雙處于低位，正是高股息策略的最佳投資時機(jī)。因此，類似前海開源股息率100強(qiáng)這樣以股息率為選股策略的產(chǎn)品，當(dāng)前具備較高的配置價(jià)值。

除了產(chǎn)品本身較為契合當(dāng)下市場環(huán)境，前海開源基金不俗的投研能力也將為產(chǎn)品穩(wěn)健運(yùn)作保駕護(hù)航。公司成立十一年以來，憑借穩(wěn)健的投資風(fēng)格和較強(qiáng)的宏觀判斷能力，獲得過7次金牛獎殊榮，旗下主動權(quán)益產(chǎn)品的亮眼業(yè)績也帶動了管理規(guī)模的穩(wěn)定增長。銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，前海開源基金主動權(quán)益投資的資產(chǎn)凈值達(dá)到514.17億元，在153家同業(yè)公司中躋身TOP20之列。 一平

數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源:前海開源基金、wind，截至20240630，前海開源股息率100強(qiáng)股票A成立于2015年01月13日，前海開源股亮率100強(qiáng)股票C成立于2024年7月1日，劉宏自2021年4月22日任職，邱杰自2015年1月13日-2020年9月9日任職。丁堯自2020年9月9日-2021年4月22日任職。基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率X95%+銀行活期存款利率(稅后)x5%。2019年-2023年，A類基金及其業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為27.68%/34.14%、27.21%/25.86%、22.42%/-4.85%、-8.68%/-20.58、5.62%/-10.79%。本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級為中風(fēng)險(xiǎn)(評級來自銀河證券)，本基金適合C3及以上投資者購買。不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價(jià)方法不同。本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能存在不一致的風(fēng)險(xiǎn)，投資人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。我國基金運(yùn)作時間較短。不能反映股市發(fā)展的所有階段。過往數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn)。管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績不代表本基金業(yè)績的保證，基金投資需謹(jǐn)慎

七座金牛獎包括:第十八屆中國基金業(yè)金牛獎三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合基會(2021-09)、第十七屆中國基金業(yè)金牛獎三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金 前海開源工業(yè)革命4.0混合基金(2020-04)、第十六屆中國基金業(yè)金牛獎金牛基金管理公司前海開源基金(2019-04)、第十六屆中國基金業(yè)金牛獎三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金 前海開源工業(yè)革命4.0混合基金(2019-04)、第十四屆中國基金業(yè)金牛獎金牛進(jìn)取獎(2017-04)、2016年度開放式股票型金牛基金-前海開源再融資股票(2017-04)、2016年度開放式混合型金牛基金前海開源金銀珠寶混合(2017-04)。評獎機(jī)構(gòu);中國證券報(bào)。

過往數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn)。基金投資需謹(jǐn)慎。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本材料僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，不作為任何法律文件。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。投資者在進(jìn)行投資前請仔細(xì)閱讀基金的《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金管理人可能會根據(jù)市場情況在符合《基金合同》約定的前提下調(diào)整投資策略和資產(chǎn)配置比例，導(dǎo)致投資收益不及預(yù)期。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎，市場觀點(diǎn)具有時效性。