隨著2024年上半年投資收官，權(quán)威評級機構(gòu)Morningstar晨星發(fā)布了最新的基金中長期業(yè)績榜單。榜單通過對各類型基金在過去三年、五年、十年等不同階段里的業(yè)績表現(xiàn)進行分析，為投資者考察基金長期業(yè)績表現(xiàn)提供科學參考。憑著團隊化、平臺化、一體化的投研平臺優(yōu)勢，工銀瑞信基金旗下共有27只產(chǎn)品上榜晨星不同統(tǒng)計階段的同類前十，持續(xù)為投資者提供優(yōu)質(zhì)理財選擇。

權(quán)益投資主被動并進

長期回報實力卓越

近年來，A股市場延續(xù)震蕩旋律，結(jié)構(gòu)性行情明顯。工銀瑞信基金立足長期投資、價值投資，依托自身的投研體系和深厚的專業(yè)底蘊，在主動權(quán)益投資和被動投資上都取得了亮眼成績，旗下共有18只權(quán)益產(chǎn)品躋身晨星中長期業(yè)績榜單前十。

在最能體現(xiàn)核心競爭力的主動權(quán)益基金方面，工銀瑞信展現(xiàn)出多元領(lǐng)先的優(yōu)勢，長跑代表產(chǎn)品涵蓋了成長、平衡、價值等多種風格，以及全市場基金、行業(yè)主題基金等不同類型。其中，大盤成長股票型產(chǎn)品中，工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A近十年業(yè)績在47只同類產(chǎn)品中排名第6，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A近三年業(yè)績位居同類第8(8/255)、近五年業(yè)績位居同類第6(6/189)、近七年業(yè)績位居同類第2(2/165)，工銀新金融股票近七年業(yè)績在165只同類產(chǎn)品中排名第8;大盤平衡股票型產(chǎn)品中，工銀研究精選股票與工銀新藍籌股票A近五年表現(xiàn)在126只同類產(chǎn)品中分別排名第3和第7、近七年在117只同類產(chǎn)品中分別排名為第6和第5;大盤價值股票型產(chǎn)品中，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A近七年、近五年均位居同類第一(1/42)、(1/39)，工銀創(chuàng)新動力股票近五年位列同類第3(3/39)，為投資者提供良好的投資回報。

混合型基金方面，工銀瑞信通過做好大類資產(chǎn)配置，力求獲取較好的長期回報，如工銀新趨勢靈活配置混合A近七年在359只同類產(chǎn)品中排第9、近五年在417只同類產(chǎn)品中排名第10。

行業(yè)主題基金方面，工銀瑞信在多類產(chǎn)業(yè)投資中有著優(yōu)秀表現(xiàn)。其中，醫(yī)藥基金方面，工銀瑞信醫(yī)藥基金近五年業(yè)績在行業(yè)股票-醫(yī)藥基金Top10中獨占四席，醫(yī)藥行業(yè)投研實力彰顯。同時，工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票近五年位列同類第7(7/32)，工銀消費服務混合近三年居同類6/73，近兩年位居同類9/140。

指數(shù)量化基金有著低成本、投資便捷等多種優(yōu)勢，工銀瑞信通過布局優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持續(xù)為投資者提供多樣化的投資工具。如作為市場首只跟蹤深證紅利指數(shù)的產(chǎn)品，工銀深證紅利ETF近十年在48只同類產(chǎn)品中排名第8;聚焦游戲、廣告、電影等行業(yè)的工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A近三年表現(xiàn)亦在同類產(chǎn)品中排名第9(9/106)。

固收、海外多元布局

著眼長期持續(xù)回報

在震蕩的市場環(huán)境下，投資者對表現(xiàn)穩(wěn)健的固收產(chǎn)品偏好提升，債券基金成為投資者資產(chǎn)配置的重要部分。作為以固收投資能力見長的銀行系基金公司，工銀瑞信打造了較完備的固收產(chǎn)品矩陣，廣泛覆蓋純債基金、二級債基、偏債混合、可轉(zhuǎn)債基金以及債券指數(shù)等細分賽道，產(chǎn)品表現(xiàn)也十分亮眼。

其中可轉(zhuǎn)債基金兼顧債性平穩(wěn)和股性彈性特征，是投資者把握兩市機會的良好工具。工銀可轉(zhuǎn)債債券近一年、兩年回報均居同類第一，近七年、近五年、近三年亦持續(xù)位居同類前五，表現(xiàn)出良好的轉(zhuǎn)債投資能力和風險控制能力。純債基金方面，其平衡的風險收益特性，成為風險偏好較低的、追求穩(wěn)健的投資者的優(yōu)選，工銀瑞信旗下多只純債基金表現(xiàn)亮眼，如工銀信用純債債券A近兩年在388只信用債基金中排名第9;工銀純債債券A近十年在23只純債基金中排名第3。 股債混合基金方面，工銀銀和利近三年、兩年、一年均位居標準混合基金前十，分別排名第7、第4和第9。工銀聚豐混合近一年、兩年分別位居保守混合型基金的6/988和3/926。

同時，在深化全球資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略布局中，工銀瑞信基金憑借其卓越的國際視野與研究實力，在QDII產(chǎn)品線上亦展現(xiàn)出不俗的業(yè)績表現(xiàn)。工銀香港中小盤人民幣近七年、近五年在QDII大中華區(qū)股票排名分別為4/17、3/22;工銀香港中小盤美元近七年、近五年在QDII大中華區(qū)股票中排名分別為5/18、4/23;工銀全球精選股票(QDII)近七年、五年、三年、一年在QDII環(huán)球股票中排名分別為3/10、4/15、5/22、7/33，展現(xiàn)了工銀瑞信在海外投資中的投資沉淀。

長跑成績的背后，是工銀瑞信對價值投資、長期投資的堅持，也是其對“投資為民”初心的踐行。成立19年來，工銀瑞信基金持續(xù)打造規(guī)范高效的投研決策機制，在團隊化、平臺化、一體化的投研管理體系下，建立起一支優(yōu)秀的投研團隊，通過平臺化架構(gòu)充分釋放團隊合力，實現(xiàn)投研一體化、相互促進，夯實投研基石。展望未來，工銀瑞信基金將繼續(xù)深化投研能力建設(shè)，以專業(yè)能力為依托，以長期價值為導向，不斷創(chuàng)新優(yōu)化服務，努力提升投資者的獲得感和幸福感，助力投資者收獲更多美好。

數(shù)據(jù)說明：

[1] 排名數(shù)據(jù)來源于Morningstar晨星，數(shù)據(jù)截至 2024年6月30日。

[2] 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A近十年業(yè)績排名居同類6/47，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A近三年、近五年、近七年業(yè)績排名居同類8/255、6/189、2/165，工銀新金融股票近七年業(yè)績排名居同類8/165，同類基金指大盤成長股票。

[3] 工銀研究精選股票、工銀新藍籌股票A近五年業(yè)績排名居同類3/126、7/126，近七年業(yè)業(yè)績排名居同類6/117、5/117，工銀深證紅利ETF近十年業(yè)績排名居同類8/48，同類基金指大盤平衡股票。

[4] 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A近七年、近五年業(yè)績排名居同類1/42、1/39;工銀創(chuàng)新動力股票近五年業(yè)績排名居同類3/39，同類基金指大盤價值股票。

[5] 工銀新趨勢靈活配置混合A近七年、近五年業(yè)績排名居同類9/359、10/417，同類基金指靈活配置。

[6] 工銀前沿醫(yī)療股票A、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A、工銀醫(yī)療保健股票、工銀醫(yī)藥健康股票A近五年業(yè)績排名居同類2/45、4/45、7/45、9/45，同類基金指行業(yè)股票-醫(yī)藥。

[7] 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票近五年業(yè)績排名居同類7/32，同類基金指行業(yè)股票-消費。

[8] 工銀消費服務混合近三年、近兩年業(yè)績排名居同類6/73、9/140，同類基金指行業(yè)混合-消費。

[9] 工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A近三年業(yè)績排名居同類9/106，同類基金指行業(yè)股票-科技、傳媒及通訊。

[10] 工銀可轉(zhuǎn)債債券近七年、近五年、近三年、近兩年、近一年業(yè)績排名居同類3/33、4/33、4/44、1/78、1/78，同類基金指可轉(zhuǎn)債。

[11] 工銀純債債券A近十年業(yè)績排名居同類3/23，同類基金指純債。

[12] 工銀信用純債債券A近兩年業(yè)績排名居同類9/388，同類基金指信用債。

[13] 工銀銀和利混合近三年、近兩年、近一年業(yè)績排名居同類7/66、4/81、9/93，同類基金指標準混合。

[14] 工銀瑞信聚豐混合近一年、近兩年業(yè)績排名居同類6/988、3/926，同類基金指保守混合。

[15] 工銀香港中小盤人民幣近七年、近五年業(yè)績排名居同類4/17、3/22，同類基金指QDII大中華區(qū)股票。

[16] 工銀香港中小盤美元近七年、近五年業(yè)績排名居同類5/18、4/23，同類基金指QDII大中華區(qū)股票。

[17] 工銀全球精選股票(QDII)近七年、五年、三年、一年中業(yè)績排名居同類3/10、4/15、5/22、7/33，同類基金指QDII環(huán)球股票。

[18] 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近七年業(yè)績排名居同類9/165;工銀國家戰(zhàn)略股票近七年業(yè)績排名居同類7/42;工銀優(yōu)選對沖策略靈活配置混合A近一年、三年業(yè)績排名居同類6/19、5/20。

[19] 文中提及的近1年、2年、7年同類前十排名數(shù)據(jù)以及工銀純債債券 A、工銀信用純債債券A及QDII產(chǎn)品的所有排名數(shù)據(jù)來源為“晨星中國開放式及ETF基金業(yè)績排行榜(非QDII)”“晨星中國QDII及海外基金業(yè)績排行榜”，排名及同類數(shù)量均為同一基金不同份額分開計算。其余排名數(shù)據(jù)來源為Morningstar晨星公眾號，排名數(shù)據(jù)為同一基金僅納入一只份額，剔除ETF聯(lián)接基金。

風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，在全面了解產(chǎn)品情況、費率結(jié)構(gòu)、各銷售渠道收費標準及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。基金有風險，投資需謹慎。