今年二季度以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，投資權(quán)益基金者普遍體驗(yàn)不佳。而在剛剛落下帷幕的江蘇省第十三屆“中銀基金”杯“您身邊的理財(cái)師”基金模擬投資大賽中，省內(nèi)一批優(yōu)秀理財(cái)師卻在低迷的市場(chǎng)中顯出英雄本色，15%的理財(cái)師逆勢(shì)獲得正回報(bào)，冠軍理財(cái)師半年收益高達(dá)18.7%。

12月19日下午，在南京舉行的頒獎(jiǎng)典禮上，15家銀行的獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)和200多位獲獎(jiǎng)理財(cái)師登上星光熠熠的領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)，分享基金投資的經(jīng)驗(yàn)，探討提升客戶體驗(yàn)的方式，為寒冷的冬季帶來(lái)一抹暖陽(yáng)。

“您身邊的理財(cái)師”基金模擬投資大賽是目前省內(nèi)規(guī)模較大、頗具影響力的金融業(yè)賽事。第十三屆大賽時(shí)間為5月8日至11月10日，設(shè)個(gè)人及團(tuán)隊(duì)共15個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。全省58家銀行的近10000名理財(cái)師參加了理財(cái)師組的比賽，1000多位客戶和理財(cái)師結(jié)對(duì)參與名師高徒組比賽，體驗(yàn)了基金投資全過(guò)程。

盡管大賽期間滬深300指數(shù)跌幅約11%，但理財(cái)師的平均收益戰(zhàn)勝了同期指數(shù)的表現(xiàn)，更有15%的理財(cái)師獲得了正收益。江蘇省聯(lián)社的選手包攬了兩個(gè)組別的冠軍，其中昆山農(nóng)商行的王梓宇?yuàn)Z得名師高徒組冠軍，收益率18.7%，蘇州農(nóng)商行戴昱皓獲理財(cái)師組冠軍，收益率18.57%。顯然，越是復(fù)雜多變的環(huán)境，越能彰顯理財(cái)師們的專業(yè)能力。王梓宇表示，通過(guò)參賽，更深刻地認(rèn)識(shí)到了自己的不足和差距，也更清楚地明白了自己的方向和目標(biāo)。他將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)技能，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。

根據(jù)近兩屆、近三屆以及近五屆大賽的排名情況及累計(jì)收益率的高低排序，大賽還產(chǎn)生了杰出理財(cái)師(兩年)、杰出理財(cái)師(三年)、杰出理財(cái)師(五年)各十位。交通銀行江蘇分行秦淮支行的郭穎近兩屆大賽每一屆排名居前三分之一，累計(jì)收益29.88%，近三屆大賽每一屆排名居前二分之一，累計(jì)收益44.87%，獲得杰出理財(cái)師(兩年/三年)獎(jiǎng)。在頒獎(jiǎng)典禮上，郭穎說(shuō)：“投資就像是種樹(shù)，一棵樹(shù)很重要，但更重要的是理解從樹(shù)林到森林隨時(shí)間的演變過(guò)程。這次比賽帶給我的不僅是榮譽(yù)，更引發(fā)了我對(duì)勇氣、戰(zhàn)略、心態(tài)的思考。感謝主辦方，讓我們這些普通的銀行理財(cái)經(jīng)理被大眾所熟知，讓更多的人能感受到基金投資的魅力。”

大賽既是理財(cái)師之間的巔峰對(duì)決，也是各團(tuán)隊(duì)之間的實(shí)力比拼。最終，因收益率及最大回撤的綜合數(shù)值排名居前，江蘇省聯(lián)社、江蘇銀行、工商銀行江蘇省分行勇奪團(tuán)體前三;因近兩屆大賽累計(jì)收益排名居前，江蘇銀行、江蘇省聯(lián)社、南京銀行獲杰出團(tuán)隊(duì)(兩年)獎(jiǎng)，三家銀行參賽團(tuán)隊(duì)近兩屆大賽的累計(jì)收益率均超20%;農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行則以近三屆大賽累計(jì)收益率第一的戰(zhàn)績(jī)，再次將杰出團(tuán)隊(duì)(三年)獎(jiǎng)收入囊中。

中國(guó)銀行江蘇分行、建設(shè)銀行江蘇分行、建設(shè)銀行蘇州分行、交通銀行江蘇分行、郵儲(chǔ)銀行江蘇分行、中信銀行南京分行、招商銀行南京分行、平安銀行南京分行、蘇州銀行等獲優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行自去年之后再次奪得杰出團(tuán)隊(duì)(三年)獎(jiǎng)，是截至目前唯一一家蟬聯(lián)這一獎(jiǎng)項(xiàng)的團(tuán)隊(duì)。農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行副總經(jīng)理王萬(wàn)友說(shuō)：“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行蟬聯(lián)了本項(xiàng)賽事的三年期杰出團(tuán)隊(duì)，體現(xiàn)了公募基金的長(zhǎng)期投資價(jià)值，也展現(xiàn)了我行理財(cái)師團(tuán)隊(duì)的資產(chǎn)配置能力。近年來(lái)，我行在資產(chǎn)配置、產(chǎn)品遴選、售后服務(wù)等方面傾注了更大精力，培養(yǎng)了更多人才，努力為客戶帶來(lái)更好的投資體驗(yàn)。”

中銀基金管理有限公司是本次大賽理財(cái)師“最喜愛(ài)基金公司”之一，中銀主題策略混合基金為大賽中理財(cái)師最喜愛(ài)的主動(dòng)權(quán)益基金。中銀基金首席信息官陳宇說(shuō)：“中銀基金是一家以機(jī)構(gòu)、固收業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的管理人，作為冠名方，中銀基金有了近距離觀察江蘇銀行業(yè)理財(cái)師實(shí)戰(zhàn)能力的機(jī)會(huì)。通過(guò)大賽，我們見(jiàn)證了江蘇理財(cái)師高超的專業(yè)水平以及對(duì)金融投資類產(chǎn)品深厚的理解。”

與本屆大賽同步進(jìn)行的，是“2023用心陪伴”大型投資者教育活動(dòng)。在活動(dòng)中，參賽理財(cái)師們紛紛用自己的實(shí)戰(zhàn)為案例，向投資者介紹基金投資的各種策略，分享內(nèi)容最受歡迎的30位理財(cái)師獲得了最佳投教理財(cái)師獎(jiǎng);各銀行的分支行以客戶的日常投資故事為例，分享正確的理財(cái)方法，這些分支行獲得了卓越投教團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng);郵儲(chǔ)銀行江蘇分行因在活動(dòng)中有突出表現(xiàn)，獲得杰出投教機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)。

江蘇省銀行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)袁天舒說(shuō)：“‘您身邊的理財(cái)師’基金模擬投資大賽根植于江蘇經(jīng)濟(jì)沃土應(yīng)運(yùn)而生，已經(jīng)成為特色鮮明、形象靚麗、口碑上乘、感召力、美譽(yù)度、影響力不斷提升的活動(dòng)品牌。在全省1.1萬(wàn)家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中，理財(cái)經(jīng)理的參與覆蓋度達(dá)到70%左右。本次模擬投資大賽，我們進(jìn)一步突出了‘用心陪伴’這個(gè)主題，進(jìn)一步促進(jìn)了江蘇銀行業(yè)機(jī)構(gòu)更好地把握金融為民的屬性，增強(qiáng)投顧體驗(yàn)，增進(jìn)服務(wù)品質(zhì)，增添客戶交流，賦予了投資者教育實(shí)踐活動(dòng)以更新更實(shí)更豐富的精神內(nèi)涵。”