業(yè)績(jī)回顧 >>>

華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合自2015年5月成立以來，始終堅(jiān)守主動(dòng)管理，用業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合過去3年、5年、7年凈值增長(zhǎng)率分別為124.70%、289.58%、365.57%，均高居同類基金業(yè)績(jī)排名首位!同時(shí)，該基金近5年超額收益率為273.08%，亦在超額收益排行榜中高居首位(1/1270)!

華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合穿越市場(chǎng)周期，業(yè)績(jī)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，主要得益于華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理周海棟的出色管理能力和華商基金專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)力支持。

穿越周期的秘訣 >>>

亮眼成績(jī)的取得，源自理論與實(shí)踐的"知行合一"和對(duì)主動(dòng)管理的堅(jiān)守與堅(jiān)持。在15年職業(yè)生涯，其中超9年的證券投資經(jīng)驗(yàn)中，任市場(chǎng)風(fēng)起云動(dòng)，周海棟不追風(fēng)、不抱團(tuán)，潛心打磨投研能力，不斷夯實(shí)自己的投資框架，已形成一套獨(dú)立成熟的投資體系。用一句話總結(jié)周海棟的投資理念就是--基于周期和概率的價(jià)值投資，他也在用實(shí)打?qū)嵉某煽?jī)不斷證實(shí)著自己的投資理念。

"通常的價(jià)值投資，大家聊的更多的是基于確定性的價(jià)值投資，而我的投資理念是基于周期和概率的價(jià)值投資。"周海棟認(rèn)為，周期是用于理解世界規(guī)律、分析行業(yè)和公司的抓手，概率是對(duì)不確定的未來做出假設(shè)和判斷的標(biāo)尺。無論是周期股還是成長(zhǎng)股，都遵循周期運(yùn)行規(guī)律，只是時(shí)間維度不同。

周海棟始終追求的是企業(yè)有質(zhì)量的成長(zhǎng)，重視用長(zhǎng)期的成長(zhǎng)空間和中短期的業(yè)績(jī)互相保護(hù)。在投資過程中，周海棟專注左側(cè)布局，力爭(zhēng)憑借著對(duì)市場(chǎng)精準(zhǔn)的判斷，在市場(chǎng)沒有給出確定性預(yù)期之前看到拐點(diǎn)到來的可能，進(jìn)行提前布局，而爭(zhēng)取在市場(chǎng)還在進(jìn)一步"追高"時(shí)提前撤出，以此來保留足夠的安全邊際。

投研團(tuán)隊(duì) >>>

華商基金成立十七年以來，始終"堅(jiān)守主動(dòng)管理，堅(jiān)持價(jià)值成長(zhǎng)"，用多年的積淀打磨出成熟的投研理念和專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)，實(shí)力不斷獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，華商基金近5年權(quán)益類基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)排名5/116，固定收益類基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)位居冠軍(1/103)。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，華商基金一舉包攬三項(xiàng)5A評(píng)級(jí)榜首，在"三年期綜合評(píng)級(jí)"、"主動(dòng)股混三年期評(píng)級(jí)"、"主動(dòng)債券三年期評(píng)級(jí)"三項(xiàng)評(píng)級(jí)中，均以最高總分位列第一，用專業(yè)與勤奮詮釋著"主動(dòng)管理堅(jiān)守者"的擔(dān)當(dāng)。

自成立以來，華商基金在穿越市場(chǎng)周期的歷程中發(fā)揮專業(yè)化主動(dòng)管理優(yōu)勢(shì)，努力為持有人追求投資回報(bào)。在未來的發(fā)展道路上，華商基金仍將繼續(xù)堅(jiān)守初心，踐行"合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健"的文化理念，以不負(fù)投資者信任為已任，不斷提高投研能力，繼續(xù)努力持續(xù)為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

數(shù)據(jù)說明：文中近3年(2020.07.01-2023.06.30)、近5年(2018.07.02-2023.06.30)、近7年(2016.07.01-2023.06.30)基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來自華商基金，經(jīng)托管行復(fù)核，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)來自海通證券;同期排名數(shù)據(jù)由銀河證券2023.07.01發(fā)布，該基金屬于銀河分類"2.3.3靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類)";近5年超額收益率及排名由海通證券2023.07.02發(fā)布。文中近5年(2018.07.02-2023.06.30)權(quán)益類、固定收益類基金絕對(duì)收益評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)由海通證券2023.07.02發(fā)布。