A股上市銀行2022年年報披露已經(jīng)拉開大幕，《大眾證券報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至3月28日，已有9家上市銀行率先披露了2022年年報。雖然此前已有部分銀行先期發(fā)布了業(yè)績快報，讓市場對于去年銀行業(yè)的整體盈利情況有了初步的了解，但隨著年報的披露，銀行的具體經(jīng)營情況進(jìn)一步浮出水面。

招商銀行非息收入占比最高

從9家銀行的營業(yè)收入可以看出較為明顯的分化態(tài)勢，其中，常熟銀行以15.07%的營業(yè)收入同比增幅居首，同比增幅在10%以上的還有江陰銀行和浙商銀行;民生銀行營業(yè)收入則同比下降15.6%，跌幅最大;營業(yè)收入同比下滑的還有光大銀行，微跌0.73%。從歸屬于母公司股東的凈利潤角度來看，9家銀行全部實(shí)現(xiàn)同比正增長，其中，張家港行以接近30%的增幅居首，江陰銀行、常熟銀行和平安銀行的增幅也都在20%以上。

近年來，受貸款需求不足等因素影響，商業(yè)銀行的凈利息收入普遍下滑，非息收入就顯得尤為重要。非息收入主要包括手續(xù)費(fèi)及傭金收入，以及來自于債券、基金和股權(quán)等投資業(yè)務(wù)的收益，此外還包括匯兌損益及其他收入。

年報數(shù)據(jù)顯示，招商銀行2022年全年實(shí)現(xiàn)非息收入1265.5億元，同比微降0.6%，但仍以36.7%的非息收入占比遙遙領(lǐng)先同業(yè)。

財通證券分析師夏昌盛分析指出，分項(xiàng)來看，招行財富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比下降14.3%，主要是受資本市場波動影響，而資管規(guī)模和托管規(guī)模不斷擴(kuò)大分別拉動資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長14.8%，托管業(yè)務(wù)傭金收入同比增長6.6%。“招商銀行持續(xù)落實(shí)大財富管理戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢日益凸顯。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好、疫情影響減弱和地產(chǎn)風(fēng)險緩釋，公司對公和零售業(yè)務(wù)增長有望恢復(fù)穩(wěn)健增長。”他預(yù)計該行2023、2024年歸母凈利潤同比增長16.2%、16.9%，給予 “增持”評級。

信達(dá)證券分析師王舫朝也表示，公司聚焦“財富管理、金融科技、風(fēng)險管理”三大核心能力建設(shè)，在進(jìn)一步鞏固零售金融主體地位的同時，積極推動高質(zhì)量發(fā)展。未來隨著消費(fèi)回暖、房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險處置推進(jìn)、大財富管理飛輪加速轉(zhuǎn)動，公司的發(fā)展前景可期。

平安銀行小微貸款余額增幅居前

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)助力小微作為近年來銀行業(yè)工作的重中之重，也成為了幾乎每家銀行年報里呈現(xiàn)的重要內(nèi)容。

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，“小微”字樣在9家銀行年報中出現(xiàn)的次數(shù)從30次至上百次不等。其中，有著“小微之王”稱號的民生銀行在2022年年報中共103次提及 “小微”，該行對于“小微”業(yè)務(wù)的重視程度由此可見一斑。記者注意到，“在中小微金融服務(wù)領(lǐng)域樹立金字招牌”不僅被明確寫入了民生銀行的戰(zhàn)略定位，而且該行行長鄭萬春在年報的行長致辭中也表示要“按照真小微、真用途、線上化、信用貸的標(biāo)準(zhǔn)，推動小微新模式轉(zhuǎn)型”。年報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行小微貸款6834.41億元，比上年末增加826.91億元，增幅13.76%;小微有貸戶64.87萬戶，比上年末增加29.05萬戶，增幅81.1%;其中，普惠型小微企業(yè)貸款余額5490.51億元，比上年末增加442.36億元，增幅8.76%。

9家銀行中，2022年普惠型小微企業(yè)貸款余額增幅最高的要數(shù)平安銀行。作為第一家披露年報的A股上市銀行，平安銀行的底氣有目共睹。年報數(shù)據(jù)顯示，平安銀行截至2022年末，普惠型小微企業(yè)客戶數(shù)超100萬戶，處于產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈最底端的小微企業(yè)主和個體工商戶占絕對主體，貸款余額超過5000億元，較上年末增長38.2%，增幅比例遠(yuǎn)超同業(yè)。民生證券分析師余金鑫指出，該行積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，信貸投放持續(xù)向重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，2022年制造業(yè)中長期貸款、普惠型小微企業(yè)貸款、民營企業(yè)貸款余額分別同比增加35.3%、38.2%和18.4%。“資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健，且伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，有望迎來零售信貸質(zhì)、量雙重修復(fù)，助推平安銀行零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略潛力兌現(xiàn)。”

光大證券分析師王一峰也認(rèn)為，“疫后復(fù)蘇”邏輯下，公司零售信貸投放能力有望顯著增強(qiáng)，資本市場回暖也有助于財富管理相關(guān)代銷收入提升。

記者 趙琦薇