【高質量發展基金】永贏合享(A類014598;C類014599) : 業績拔尖的偏債混基
基金簡介 >>>
這是由永贏基金“可轉債女神”曾琬云執掌的一只攻守兼備的偏債混基,成立以來一直采用稀缺的“可轉債+股票”策略(股票占比5%-55%),以高性價比可轉債為底倉,靈活股票倉位布局盈利確定性高、估值優勢明顯、彈性高的個股,博取更高超額。體現在過往業績上,既沒有踏空A股上漲行情,也有一定債底保護,弱市中也能漲。攻守兼備,較為契合當前震蕩為主的市場環境。
高質量發展路徑 >>>
該基金發行于2021年12月的市場高點,經歷2022年股債雙殺后,仍逆勢獲得正收益,可謂優等生中的尖子生。wind數據顯示,截至3月14日,合享A自成立以來累計收益10.81%(年化回報8.72%),在1112只偏債混同類基金中排名第4,同類平均僅為-2.30%。而在今年的波動行情中,該基金收益率也達到了4.47%,排名同類前2%(24/1330),同樣領先。
不僅業績領先,合享的歷史業績穩定性也很高。作為一個“可轉債+股票”策略的偏債混基,成立以來實現季季跑贏滬深300及中證轉債指數。wind數據顯示,在市場反彈的2022年二季度,滬深300指數、中證轉債指數分別上漲6.21%、4.68%,而合享A大幅上漲9.84%;在市場劇烈調整的2022年三季度,滬深300指數、中證轉債指數分別下跌-15.16%、-3.82%,合享A僅微跌-1.56%。長期漲多跌少累積了較高的超額收益,給持有人帶來不錯的體驗。
持續優異的業績背后藏著什么“魔法”?離不開曾琬云獨到的股債配置眼光以及靈活的倉位調配能力。從最新披露的合享年報看,基金經理在2022年1月兌現投資收益后,保持了較低倉位,2022年二季度判斷市場已跌配置區間,開始自下而上進行挖掘個券,并增加倉位,較好地抓住了權益市場反彈行情。通過精準的操作,在全年市場震蕩下行的背景下,合享不僅實現正收益且業績居前。
管理人優勢 >>>
永贏基金為15家銀行系公募基金公司之一,銀河證券數據顯示,截至2022年底,公司非貨幣公募管理規模2080.98億元,位列全市場23/152。債券投資方向規模共計1793億元,非貨幣及債券投資方向規模連續6年每年都增加200億元以上,全市場僅此1家。同時,公司的固收+權益團隊緊密合作,助力轉債研究,四大團隊合力支持,個券跟蹤覆蓋廣。
該基金的基金經理曾琬云是清華大學金融碩士,曾任廣發證券固定收益部交易員,現任永贏基金固定收益投資部基金經理。擅長可轉債投資,風格穩健進取,對市場敏感度高,擇時快、準、穩。

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