五年磨一劍 海富通改革驅動斬獲明星基金獎
日前,第十七屆中國基金業明星基金獎獲獎名單隆重揭曉,憑借長期優異的業績表現,海富通改革驅動混合基金(519133)摘得“五年持續回報靈活配置混合型明星基金獎”。
明星基金獎由證券時報社主辦,招商證券、晨星資訊、上海證券和中國銀河證券提供數據和研究支持,是業內極具權威和參考價值的重磅獎項之一。海富通改革驅動混合此次摘得“明星基金獎”,是對其管理團隊的又一權威肯定。
時光淬煉“明星基金”
自2016年4月成立以來,海富通改革驅動混合由基金經理周雪軍掌舵,在長達6年的牛熊市場歷練中,展現了出眾的長跑實力。
根據定期報告數據,截至2021年末,該基金近1年凈值增長率為27.81%,近3年凈值增長率為321.73%,近5年凈值增長率為258.75%,同期業績基準分別為-0.41%、37.58%、35.96%。根據銀河證券數據,截至2021年末,近五年來,海富通改革驅動混合的凈值增長率在同類201只產品中排名第4!銀河證券、海通證券等多家專業評級機構,均給予這只基金三年期、五年期“五星”評級(2022/7、2022/5)。
這只基金的“靈魂舵手”周雪軍任海富通基金總經理助理兼公募權益投資部總監,是一位業內知名的均衡型選手。他畢業于北京大學光華管理學院財務和金融專業,擁有14年的業內經驗,其中9年為基金投資經驗,2015年加入海富通基金。面對市場行情的多輪演變,周雪軍不斷地拓展自身能力圈,通過行業偏離和個股精選創造了可觀的超額收益。
可持續的投資風格與優異的業績表現,讓海富通改革驅動混合受到了專業投資者的偏愛。據Wind統計,截至2022年二季度末,海富通改革驅動混合是被市場上最多公募FOF組合重倉持有的混合型基金,總計24只公募FOF重倉持有。不僅如此,越來越多的個人客戶挖掘了這只“寶藏基金”,成為了它的持有人。
傾力打造績優戰隊
業內普遍認為,類似海富通改革驅動混合這樣均衡風格的產品由于選股覆蓋面大,尤其考驗管理團隊的宏觀視野和研究廣度。這不僅需要基金經理擁有完善的能力圈,也離不開投研平臺的體系化支持。
海富通基金成立于2003年4月,是中國首批獲準成立的中外合資基金管理公司之一,股東為海通證券和法國巴黎資管。經過多年的人才梯隊建設和團隊建設,海富通基金已打造出穩定的一體化投研平臺,并在此基礎上建立起均衡選股、科技成長、消費價值、量化投資等多種風格的團隊矩陣。老將、中生代、新生代績優基金經理陸續涌現,公司的整體性投資業績也取得了明顯提升。
根據海通證券 《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》,截至2022年6月底,海富通基金權益類資產五年期業績排名9/107,三年期業績排名20/131,收益率分別為130.19%和123.47%,中長期表現十分亮眼。另根據晨星公布的業績榜單,截至2022年6月底,海富通基金旗下多只產品上榜同類基金TOP10,類別涵蓋股票、行業混合、保守混合、利率債等基金。
注:海富通改革驅動混合2017-2021年度凈值增長率分別為17.45%、-27.57%、74.12%、89.50%、27.81%,業績比較基準收益率分別為10.80%、-10.81%、19.71%、15.40%、-0.41%。期間基金經理:周雪軍(2016/4至今)。數據來源:基金定期報告。本基金銀河證券分類為靈活配置型基金 (股票上下限0-95%+基準股票比例30%-60%)(A類)。
風險提示:投資有風險,我國基金運作時間較短,不能反映股市發展所有階段。基金過往的業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。基于投資范圍的規定,文中基金的波動性可能較大。海富通基金管理有限公司鄭重提醒您注意投資風險,請詳細閱讀基金合同、招募說明書,了解基金的具體情況。
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