企業(yè)做大做強往往伴隨著產(chǎn)業(yè)并購，其目的是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化、推動社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。在這過程中，新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤其需要商業(yè)銀行提供必要的支持，形成金融資源與實體經(jīng)濟良性互動的新格局。日前，興業(yè)銀行蘇州分行保持“商行+投行”戰(zhàn)略定位，成功通過創(chuàng)新并購金融服務(wù)，助力某跨境收購暨港股私有化項目進入階段性進程。

10月，A股、港股齊發(fā)公告，宣布某境內(nèi)上市公司擬全面要約收購一港股上市公司全部股份。本次收購是該境內(nèi)上市公司產(chǎn)業(yè)整合升級、并購式發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要舉措之一，也是興業(yè)銀行蘇州并購融資打響國際市場“第一炮”。

據(jù)了解，這家境內(nèi)上市公司是創(chuàng)新型石化物流商，具備較強的并購擴張動力。而某港股上市公司是老牌石化企業(yè)，經(jīng)營穩(wěn)健，但“港股缺乏流動性”“董事長年事已高”已成為制約其快速發(fā)展的重要因素。

“這家境內(nèi)上市公司是我們的授信客戶，此前已成功為其產(chǎn)業(yè)并購提供過并購融資以及后續(xù)一系列的項目貸款。”興業(yè)銀行蘇州分行相關(guān)負責(zé)人表示，正是有了良好合作的先例，該分行在這家境內(nèi)上市公司跨境收購的意向初期便獲悉了相關(guān)信息。接著，分行第一時間整合集團內(nèi)各項資源，充分發(fā)揮集團化優(yōu)勢，聯(lián)動境外分行，在滿足境內(nèi)外資本市場嚴(yán)苛信披要求下保密審批，提供了境外貸款承諾函+境外短期融資+境內(nèi)中長期融資“一攬子”綜合融資方案，最終獲得客戶的高度認(rèn)可，成為該跨境收購暨港股私有化項目的獨家融資安排行。

據(jù)介紹，興業(yè)銀行一直積極致力于并購金融領(lǐng)域的探索與實踐，在國資整合及重大資產(chǎn)重組、跨境并購、私有化及分拆等領(lǐng)域獨具特色，去年主導(dǎo)或主要參與了晶科能源美股分拆、吉利極星跨境融資、58同城私有化等明星并購項目。該行目前已形成以并購貸款為基石，涵蓋權(quán)益出資型票據(jù)、履約保函、貸款承諾函、財務(wù)顧問等多品種的并購融資產(chǎn)品體系，致力于為客戶提供全方位、全鏈條的并購綜合金融服務(wù)。

興業(yè)銀行蘇州分行相關(guān)負責(zé)人表示，“十四五”期間，分行將繼續(xù)擦亮“投資銀行”名片，持續(xù)構(gòu)建投行生態(tài)圈，切實抓住傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新經(jīng)濟發(fā)展以及中概股回歸等重大機遇，為優(yōu)秀實體企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展獻策獻力，精誠充當(dāng)企業(yè)在轉(zhuǎn)型、升級及發(fā)展中的戰(zhàn)略伙伴，以多元化創(chuàng)新模式助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。