11月12日，鄭州銀行首支無固定期限資本債券在交易中心發(fā)行系統(tǒng)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模100億元，期限5+N年，發(fā)行利率4.80%，全場倍數(shù)1.7倍。

本期債券的成功發(fā)行是鄭州銀行與外匯交易中心創(chuàng)新性合作的里程碑，不僅完成了鄭州銀行首支永續(xù)債發(fā)行，也創(chuàng)新性地實現(xiàn)了外匯交易中心本幣系統(tǒng)的首單永續(xù)債發(fā)行。

據(jù)了解，此次永續(xù)債募集過程中，獲得了包括國股理財子公司、城農(nóng)商、基金公司、信托公司等各類投資主體在內(nèi)的48家機構廣泛參與和積極認購，投資主體以AAA評級機構為主。債券募集資金將有效補充鄭州銀行其他一級資本，為更好發(fā)揮地方銀行職能作用奠定堅實基礎。

10月8日，央行批復同意鄭州銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過100億元永續(xù)債，有效期自2021年10月8日起兩年內(nèi)有效，有效期內(nèi)可自主選擇發(fā)行時間。鄭州銀行發(fā)行計劃隨之啟動。

按照方案測算，鄭州銀行以2021年6月末的資本凈額為基準，本期100億元永續(xù)債發(fā)行完成后，鄭州銀行資本凈額將達到659.63億元，資本充足率和一級資本充足率將分別達到15.26%和13.33%，均可提升2.31個百分點。

聯(lián)合資信出具評級報告認定，確定鄭州銀行主體長期信用等級為 AAA，鄭州銀行 2021 年無固定期限資本債券(不超過人民幣 100 億元)信用等級為 AA+，評級展望為穩(wěn)定。

評級反映了鄭州銀行作為“A+H”股上市銀行在公司治理和內(nèi)部控制體系進一步健全、主營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、存貸款業(yè)務在當?shù)赝瑯I(yè)中競爭力較強及成本控制能力較好等方面的優(yōu)勢。

鄭州銀行表示，作為扎根河南的地方性金融機構，該行始終有著清晰的定位和認知，圍繞“高質(zhì)量轉型發(fā)展的價值領先銀行”戰(zhàn)略愿景，追求特色化差異化發(fā)展，深入推進“科創(chuàng)金融、小微企業(yè)園金融、鄉(xiāng)村金融、市民金融”戰(zhàn)略實施，持續(xù)推動金融與區(qū)域發(fā)展、實體經(jīng)濟的良性互動，為河南地方經(jīng)濟發(fā)展提供源源不斷的金融力量。

三季報顯示，截至2021年9月末，鄭州銀行資產(chǎn)總額5619.62億元，較上年末增長2.58%;實現(xiàn)營業(yè)收入104.31億元，歸屬于本行股東的凈利潤33.32億元，同比增長1.19%。