均衡布局多賽道良機(jī) 盛驊管理華安核心優(yōu)選任職年化回報(bào)超40%
近年來,公募基金行業(yè)涌現(xiàn)出不少優(yōu)秀“新銳”基金經(jīng)理,華安基金的盛驊就是其中之一。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至10月19日,盛驊管理華安核心優(yōu)選以來任職回報(bào)177.65%,年化收益率40.99%,他管理的華安滬港深優(yōu)選、華安滬港深機(jī)會(huì)任職以來年化收益率也達(dá)20.46%、25.06%。中長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)優(yōu)異,這位年輕的基金經(jīng)理是如何做到的?
以華安核心優(yōu)選為例,盛驊自2018年11月接手以來已管理近3年時(shí)間,整體運(yùn)作情況良好,且表現(xiàn)出兩大投資特點(diǎn):
一是 “行業(yè)配置均衡”。在投資風(fēng)格上,盛驊屬于“均衡派”,其行業(yè)涉獵較廣,單一行業(yè)集中度一般不超過25%,能夠使投資收益來源更加多元化,也能避免黑天鵝事件對(duì)組合的沖擊。
二是“制造投資敏感度強(qiáng)”。盛驊早期重點(diǎn)研究周期板塊,包括原材料、工業(yè)、能源和公共事業(yè)等,對(duì)這些領(lǐng)域的投資行情敏感度強(qiáng),個(gè)股精選能力出色。其投資組合中對(duì)工業(yè)、材料、能源、公用事業(yè)等方向長(zhǎng)期進(jìn)行跟蹤布局,合計(jì)均值接近50%。
具體來看,2019年,成長(zhǎng)風(fēng)格引領(lǐng)A股市場(chǎng),華安核心優(yōu)選倉位主要配置在風(fēng)電設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)鏈、玻纖、安防、建材等領(lǐng)域,配置較為均衡。2020年,該基金在維持核心倉位穩(wěn)定的情況下,根據(jù)疫情后恢復(fù)的節(jié)奏逐步調(diào)整行業(yè)配置,但整體仍維持均衡配置。下半年,新能源汽車銷售大幅超預(yù)期恢復(fù),加配了新能源汽車板塊。同時(shí),在看到軍工板塊整體供需格局發(fā)生根本變化之后,適時(shí)加配了軍工。今年上半年,基金維持較高倉位,行業(yè)主要配置在電子、電動(dòng)車、軍工等。
在基金經(jīng)理的精心管理下,華安核心優(yōu)選收獲了權(quán)威評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)和投資者的認(rèn)可。繼2019年榮獲金牛獎(jiǎng)之后,今年該基金又先后摘得“金基金·偏股混合型基金七年期獎(jiǎng)”和“五年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”獎(jiǎng),投資長(zhǎng)跑能力出色。同時(shí),基金定期報(bào)告顯示,華安核心優(yōu)選的持有戶數(shù)也從2018年年中的18383戶增長(zhǎng)至今年年中的76637戶,增長(zhǎng)了3倍有余。
除此之外,盛驊曾在香港學(xué)習(xí)生活16年,且擔(dān)任過港股研究員,在港股方面具有較強(qiáng)的投資積淀和優(yōu)勢(shì)。他管理的華安滬港深機(jī)會(huì)在A股和港股兩大市場(chǎng)均衡配置,華安滬港深優(yōu)選則以港股為主、A股為輔,成為投資者捕捉兩岸三地市場(chǎng)機(jī)遇的好選擇。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至10月19日,華安滬港深機(jī)會(huì)近 3年收益率達(dá)143.11%,華安滬港深優(yōu)選自2019年3月成立以來也實(shí)現(xiàn)總回報(bào)61.50%。
在管產(chǎn)品為投資者創(chuàng)造較好回報(bào)的同時(shí),盛驊的“新作”華安優(yōu)勢(shì)龍頭(基金代碼:A類012188、C類012189)正在發(fā)行。該基金將延續(xù)盛驊均衡的投資風(fēng)格,注重行業(yè)分散布局,同時(shí)在各行業(yè)中尋找規(guī)模領(lǐng)先、市場(chǎng)份額大、經(jīng)濟(jì)效益好、具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的上市公司,分享優(yōu)質(zhì)龍頭公司的長(zhǎng)期投資價(jià)值。 季金
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