11月20日，乘聯(lián)分會、科瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布《2025年10月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報告》。今年前10個月，中國新能源汽車產(chǎn)量1267.2萬輛，同比增長28.1%，累計滲透率達(dá)到46.4%。中國新能源汽車市場延續(xù)高速增長態(tài)勢，成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心動力，政策支持、產(chǎn)品創(chuàng)新和出口增長共同推動市場向高質(zhì)量方向發(fā)展。

卡車市場份額持續(xù)擴(kuò)大

報告顯示，從市場結(jié)構(gòu)來看，2025年9月，乘用車占比45.1%，相比同期下滑1.7個百分點;SUV、MPV份額分別達(dá)到43.9%和3.6%，卡車份額為3.9%，客車為3.2%。隨著政策扶持力度增加以及續(xù)航里程的提升，卡車市場份額持續(xù)擴(kuò)大。本期各車型同比繼續(xù)增長，乘用車部分，目前轎車增幅達(dá)到15.1%，SUV增幅達(dá)到15.7%。MPV市場本期增幅較大，達(dá)到39.3%。商用車部分，目前卡車增幅較高，達(dá)到94.6%。

2025年9月，新能源汽車動力電池裝機量73.7GWh，同比增長39.9%。動力電池市場1—9月同比增幅達(dá)到39.9%，隨著新能源汽車銷量的持續(xù)提升，新能源汽車滲透率不斷增長，推動動力電池裝機量持續(xù)增長。2025年9月，新能源汽車單車平均電量為53.0kWh，同比增長17.3%。

電芯材料方面，磷酸鐵鋰占比仍在增長。磷酸鐵鋰憑借安全性、成本、壽命等核心優(yōu)勢，疊加技術(shù)進(jìn)步和政策支持，持續(xù)擴(kuò)大在電芯材料領(lǐng)域的應(yīng)用，未來有望在中低端車型領(lǐng)域繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。

電芯前三企業(yè)市場占比逾七成

2025年9月，電芯前三企業(yè)市場份額達(dá)到72.2%，前十企業(yè)占比達(dá)到95.4%。寧德時代保持領(lǐng)先，當(dāng)前占比為42.1%。中創(chuàng)新航憑借小鵬、零跑汽車銷量的增長，當(dāng)前裝機量位列第三，占比達(dá)到8.2%。中創(chuàng)新航和瑞浦蘭鈞同比增速較高，增幅分別為102.0%和143.2%。

驅(qū)動電機方面，2025年9月，前十企業(yè)份額合計占比達(dá)到62.7%，9月配套量環(huán)比上升。前十企業(yè)中，所有企業(yè)的配套量環(huán)比都實現(xiàn)上升。賽克科技憑借五菱的高銷量，實現(xiàn)快速增長。格雷博依托吉利實現(xiàn)高增速。2025年9月，弗迪動力前五車型占比達(dá)到41.8%;比亞迪秦PLUS占比達(dá)到10.9%，前五車型單車售價均較低，走量車型保證了弗迪動力每月的配套量。匯川聯(lián)合動力配套車型中，小米YU7占比最高，達(dá)到23.3%。賽克科技主要配備五菱品牌，其中五菱宏光MINI單車型占比達(dá)到59.7%;華為主要配套車型為問界系列，其中M8車型份額達(dá)到33.1%。

鈉離子電池技術(shù)得到快速發(fā)展

新材料方面，報告顯示，憑借低溫性能突出、快充能力卓越、本征安全性高和資源與成本優(yōu)勢，鈉離子電池技術(shù)得到快速發(fā)展，其主要產(chǎn)品特征和發(fā)展方向集中在正極材料和負(fù)極材料兩方面。

應(yīng)用場景上，鈉離子電池可應(yīng)用在戶用儲能、大儲電站、兩輪車、電動汽車和備用電源等領(lǐng)域。

報告同時指出，現(xiàn)階段，鈉離子電池的發(fā)展還存在著產(chǎn)業(yè)鏈成熟度障礙、能量密度與循環(huán)壽命瓶頸和應(yīng)用場景適配性挑戰(zhàn)。

具體來看，已經(jīng)有多家企業(yè)布局鈉離子電池產(chǎn)品，寧德時代、中科海鈉和比亞迪都在加速研發(fā)鈉離子電池產(chǎn)品。

近日，乘聯(lián)分會秘書長崔東樹表示，2025年3季度的電池能量密度160Wh/kg以上的車型占比7%，相對于2024年的11%出現(xiàn)了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降。而125Wh/kg以下的能量密度的產(chǎn)品2025年下降到了1%的比例。電池企業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特征。寧德時代的磷酸鐵鋰電池的占比份額從2024年已經(jīng)反超比亞迪，插混低迷，行業(yè)競爭變化快。

記者 朱蓉