隨著“集中供地”的持續推進，5月份土地市場量價齊升，熱度持續回暖。其中10個集中供地城市共成交371宗含宅用地，成交金額接近5000億元，但城市分化依舊顯著。從目前已經完成的首批集中供地城市中情況來看，規模房企依舊占據絕對優勢，5月份，10個集中供地城市中前30強房企共競得的土地占比達40%。

5月土地市場量價齊升

2021年5月，全國300城經營性土地成交量價齊漲，總成交建面1.43億平方米，環比上漲6%。在核心城市集中供地下，平均地價增至5425元/平方米，同環比漲幅分別為89%和33%。

5月集中供地迎來出讓高峰，10個城市共計出讓含宅地塊371幅，成交金額近5000億元。其中北京、南京和杭州成 “吸金大戶”，成交金額均超990億元。

值得注意的是，在這10個集中供地的城市中，銷售TOP30的房企共斬獲40%的土地，其中，前十強房企一共竟得76宗地塊，占比超過20%，規模房企優勢顯著。

具體來看，一方面國企、央企、規模房企依然是投資主力軍，如萬科、保利、中海、招商等綠檔企業，5月在集中供地中均新增5宗地塊以上。尤其是萬科、招商等延續了4月積極拿地態勢，截止到5月，在首輪集中出讓中已分別獲得20和14宗地。

另一方面，隨著核心城市集中供地節奏加快，區域深耕型房企得益于地緣優勢及穩定的市占率投資優勢顯著。如濱江、融信聯手在杭州獲得7宗地，首開也在北京新增5塊土地。

已有17城完成首批集中出讓

2021年6月2日，蘇州完成首輪集中供地共成交25宗含宅地塊，成交金額超400億元，從意向參拍企業數量來看，蘇州土拍熱度并不遜于南京、杭州等城市。部分熱點地塊意向房企多達60家。

但是從成交數據來看，蘇州首次集中出讓呈現“穩”和“冷”。主要是一方面蘇州作為長三角核心二線城市，市場熱度、發展前景均可看高一線。且由于本次出讓地塊位置優越，參拍房企積極性較高;另一方面，由于一次性報價機制也讓諸多中小房企看到了撿漏的機會。

截至蘇州土拍結束后，已經有17個城市完成了首批集中出讓。競爭格局來看，30強房企在17個城市中共拿下240宗含宅地塊，其中頭部房企表現尤為突出，萬科、融創拿地總量超過20幅。總體來看，“集中供地”下聯合拿地成為了眾多房企突圍之道。尤其是北京、杭州等土地總價較高的城市，抱團成為主流，而“規模房企+中小房企”、“中小房企+中小房企”、外來房企與地方企業互補等組團模式更為常見。

新增貨值百強門檻上漲19%

截至5月末，新增貨值百強門檻為78.2億元，同比上漲19%。共有24家房企新增貨值達到500億元，其中碧桂園、萬科、保利等規模房企貨值已超過2000億元。

在集中供地的推動下，百強房企整體投資積極性顯著上漲，房企對熱點城市的土地仍有強烈需求。1-5月百強房企拿地銷售比達到0.3，較4月末的0.23有明顯提升，且各梯隊拿地銷售比均出現一定程度走高。其中，TOP21-30房企的拿地積極性最高。

在集中供地的推動下，5月銷售50強房企投資力度大幅回升。單月投資額超過4300億元，同環比分別上漲8%和51%，創下2020年以來最高水平。TOP50中超過半數房企單月投資額環比提升，共16家房企單月投資額超過百億元。與此同時，在供地結構影響下，5月百強房企在一二線城市的投資比例持續提升，金額占比達到65%，較上月增加7個百分點。

區域分布上，長三角依然是投資的主力區域，1-5月百強房企拿地中有49%位于長三角區域。其次，在北京集中供地下，環渤海區域占比達到18%，較4月末提升8個百分點。克而瑞地產研究