3月10日午后，光通信、CPO概念持續走高，板塊內多只個股迎來漲停并創下股價歷史新高。

其中，長光華芯拿下年內首個“20CM”漲停，股價創下新高，2025年11月以來，該股股價累計上漲逾161%；東山精密漲停，股價（前復權）自上市以來首次突破100元/股，總市值逼近2000億元；德科立、源杰科技、天孚通信等個股跟漲。

股價同樣創下新高的還有光迅科技（002281），該股午后開盤上演“旱地拔蔥”走勢，直線拉升至漲停板，最高封單金額一度逼近22億元。

消息面上，美國光通信技術公司Applied Optoelectronics Inc.宣布，已收到一家長期主要超大規模客戶的1.6T數據中心光收發器首批量產訂單，訂單金額超過2億美元。市場聲音認為，這標志著新一代高速光互聯產品正式進入規模化商用階段，為全球光通信行業發展提供了明確的商業化落地標桿，也為國內CPO產業鏈企業打開了海外市場想象空間。

此外，英偉達GTC大會將于2026年3月16日至3月19日舉辦。作為全球AI算力領域的風向標，本次大會將揭曉Rubin、“飛曼”等新一代GPU核心參數，集中展示CPO交換機、電源架構等算力基建環節的技術突破與商業化落地進展。

長城證券表示，GTC 2026 召開在即，疊加AI算力需求長期高速增長，光互聯革命或將逐步迎來商業化落地，FAU、激光器、調制器等核心光引擎部件也將伴隨行業需求增長而持續受益。

除了商業化落地的巨大想象空間，算力需求的日益增長或也將對光通信、光模塊相關企業產生裨益。作為集成光模塊與交換芯片的創新技術，CPO技術可大幅降低數據中心功耗成本，同時提升算力網絡傳輸效率。此前，國信證券就曾在研報中稱，長光華芯將受益于國產算力的發展。

萬聯證券認為，光通信作為算力產業鏈的核心環節，或將持續受益于AI算力產業的建設需求。