1月29日，A+H上市公司中聯重科公告，公司于香港聯交所成功發行港股可轉換債券（下稱“本次可轉債”），獲得了全球資本市場投資人的踴躍認購。本次發行標志著公司在國際化資本運作方面取得又一重要里程碑，募集資金將有助于支持公司加強研發投入和海外業務體系建設，為公司持續推進創新驅動發展戰略和全球化發展戰略提供堅實的資本協同。

發行要素穩健均衡，最大化各類股東價值

根據公告，本次可轉債發行規模達60億元人民幣，投資人以美元交割結算，發行期限5年，附發行人于第3年至第5年期間贖回權以及投資人于第3年末之日回售權，票面利率為0.70%，轉股價為10.02港幣。本次發行獲得了全球優質機構投資者的積極認購，訂單規模數倍覆蓋，反映了全球投資者對公司長期增長前景以及信用資質的充分信心。

公司本次可轉債發行在定價過程中充分結合近期市場環境及投資人反饋，在保障公司融資條款優勢的同時，兼顧轉股潛力與現有股東權益的平衡，展現出公司管理層精準把握資本市場窗口、實現股東價值最大化的能力。

全球投資者踴躍認購，傳遞長期看好信號

本次可轉債發行獲得了來自中國大陸、中國香港、美國、英國、德國、法國、瑞士、愛爾蘭、新加坡等地眾多知名國際投資機構的積極認購，投資者結構優質多元，地域分布廣泛，充分反映了全球資本市場對中聯重科發展戰略、經營業績、增長前景、財務情況、公司治理、信用資質以及可持續發展等多方面的高度認可。

在全球宏觀經濟與金融市場面臨不確定性的大環境下，中聯重科憑借清晰的發展戰略、雄厚的研發創新能力、顯著的行業市場優勢、穩健的財務表現、長期穩定的股東回報，持續贏得全球投資者的信任。此次成功發行進一步提升了公司在境外資本市場的形象與影響力。

搶抓戰略窗口期，助力全球化發展及產業創新變革

當前，行業競爭格局正經歷深刻變化，全球化發展、綠色化轉型、智能化科技革命加速融合。一方面，從公司自身來看，中聯重科不斷深化以“端對端、數字化、本土化”為核心的全球化發展戰略，在海外市場持續突破；另一方面，伴隨著新能源、智能化、機器人等新技術的快速突破，公司基礎研發和終端產品正加速向創新領域變革延伸。

本次發行正是中聯重科在這一變革窗口期下的一次戰略資本舉措，與公司近年來持續推進的“全球化、多元化、綠色化、智能化、數字化”戰略深度契合。

募集資金的50%將用于支持公司全球化發展戰略的落地，投向海外生產制造基地、倉儲物流體系、研發中心、營銷體系、后市場服務體系等項目的建設，構建覆蓋世界市場需求的全方位競爭力；另外50%用于支持公司創新驅動高質量發展戰略的落地，包括機器人、新能源、智能化等前沿新技術的研發和應用，新能源農業機械、新能源礦山機械、具身智能機器人等一批新產品及相關核心零部件的研發，為提升公司產品的國際競爭力奠定堅實基礎。

與此同時，本次可轉債全部轉股后，公司H股股本將進一步擴大、H股流動性將顯著改善，有利于幫助公司進一步用好境外資本市場平臺，提升公司國際資本形象，支持公司全球化發展戰略，與公司日益擴大的國際業務版圖相呼應。此外，相較于同等規模的債務融資，本次發行H股可轉債可顯著降低財務支出。

在全球經濟與產業格局深刻變革的背景下，作為中國裝備制造業“走出去”的代表性企業，中聯重科此次成功發行港股可轉債，不僅為其自身發展注入了新的活力，也為中國制造業向全球價值鏈高端邁進提供了又一范例。

未來，中聯重科將持續秉持可持續發展理念，全面踐行全球化、多元化、綠色化、智能化、數字化核心發展戰略，積極擁抱全球廣闊市場，引領行業創新發展。公司堅持高效科學的公司治理、高研發投入、高股東回報、高透明規范運作，致力于成為工程機械、農業機械、礦山機械三大高端裝備制造領域的綜合性全球標桿企業，持續為廣大投資者創造價值回報。

劉成坤