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    聚焦核心賽道,錨定優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)—— 十月機構(gòu)調(diào)研偏愛行業(yè)龍頭

    上市公司2025年三季報披露收官,機構(gòu)投資者未來的調(diào)研動向成為市場關(guān)注的焦點。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,10月份機構(gòu)調(diào)研熱度持續(xù)提升,其中,聯(lián)影醫(yī)療、三花智控、兆易創(chuàng)新、金盤科技、華測檢測、藍思科技、容百科技、愷英網(wǎng)絡、華明裝備、新強聯(lián)等公司成為機構(gòu)“組團”調(diào)研的對象。

    業(yè)內(nèi)人士表示,這些企業(yè)均是醫(yī)療設備、高端制造、半導體、檢測服務、消費電子、新能源等細分領(lǐng)域的龍頭,也說明機構(gòu)在當前市場環(huán)境下對“核心資產(chǎn)”的偏愛。

    頭部企業(yè)占據(jù)調(diào)研榜前列

    Wind數(shù)據(jù)顯示,10月份,接受機構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的十家公司中,大部分為各自細分領(lǐng)域的龍頭。其中,聯(lián)影醫(yī)療作為國產(chǎn)高端醫(yī)學影像設備領(lǐng)軍者,10月接待了317家機構(gòu)調(diào)研;三花智控是人形機器人領(lǐng)域的龍頭,憑借在新能源汽車熱管理系統(tǒng)的領(lǐng)先優(yōu)勢,吸引了284家機構(gòu)關(guān)注;兆易創(chuàng)新作為存儲芯片龍頭,受益于行業(yè)周期回暖預期,調(diào)研機構(gòu)數(shù)量為276家。此外,華測檢測(第三方檢測)、藍思科技(消費電子零部件及組裝行業(yè))、容百科技(高鎳正極材料)等行業(yè)龍頭均位列調(diào)研熱度榜前十。

    “機構(gòu)調(diào)研偏好往往反映其對中長期產(chǎn)業(yè)趨勢的判斷。”3日,一頭部券商策略分析師向《大眾證券報》記者表示,在當前市場環(huán)境下,資金更傾向于選擇“盈利確定性高+技術(shù)壁壘強+市場份額領(lǐng)先+擁有出海戰(zhàn)略”的企業(yè)。從10月份機構(gòu)調(diào)研的熱門標的來看,這些公司普遍具備三大特征:一是行業(yè)地位穩(wěn)固,在細分市場占有率靠前;二是研發(fā)投入較大;三是業(yè)績韌性凸顯,即便在行業(yè)下行周期中仍保持穩(wěn)健增長。

    “好行業(yè)中的好公司”更具價值

    記者注意到,機構(gòu)對龍頭企業(yè)的集中調(diào)研,與當前政策導向及產(chǎn)業(yè)變革密切相關(guān)。一方面,“新質(zhì)生產(chǎn)力”成為政策高頻詞,政策近期明確提出要培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型,這些直接利好高端裝備、半導體、新能源等領(lǐng)域的頭部企業(yè)。另一方面,在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下,具備完整供應鏈和核心技術(shù)的企業(yè)抗風險能力更強。

    值得注意的是,科技成長與高端制造也是10月機構(gòu)調(diào)研的主線。在10月調(diào)研熱度榜中,半導體(兆易創(chuàng)新)、消費電子(藍思科技)、新能源(金盤科技、容百科技)相關(guān)企業(yè)占據(jù)半壁江山。以兆易創(chuàng)新為例,機構(gòu)重點關(guān)注其DRAM芯片研發(fā)進展及AI算力需求爆發(fā)帶來的存儲芯片增量空間;金盤科技則因其在儲能系統(tǒng)集成和數(shù)字化工廠解決方案的領(lǐng)先布局,獲得公募、私募等機構(gòu)的密集調(diào)研。

    對于機構(gòu)扎堆調(diào)研龍頭公司的現(xiàn)象,3日,南京一資深投顧向記者表示:“在慢牛行情下,‘好行業(yè)中的好公司’更具配置價值?!庇浾?張曌

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