周一，A股市場上光刻機板塊強勢拉升，波長光電、茂萊光學等個股大漲，板塊整體漲幅為3.35%。在政策支持及國產替代的雙輪驅動下，光刻機產業鏈正迎來黃金發展期。機構分析指出，隨著國內晶圓廠擴產及技術突破，千億級市場空間即將打開，具備核心競爭力的企業將率先受益。

光刻機概念股大漲

23日盤面顯示，波長光電、揚帆新材、炬光科技、國林科技、茂萊光學、強力新材、奧普光電、福晶科技分別上漲20.00%、11.53%、7.68%、5.32%、4.95%、4.84%、4.20%、3.84%。

“光刻機是先進制程擴產的‘卡脖子’環節，技術壁壘極高。在整個集成電路制造過程中,光刻是最核心、最復雜的工藝步驟，利用光學原理在硅片上轉移電路圖形，決定了晶體管的最小特征尺寸及密度。”民生證券分析師李哲表示。

個股方面，波長光電股價23日收獲“20CM”漲停。在研發方面，波長光電以光學為核心，深耕精密光學賽道，推進“半導體與微納光學研究中心”的落地。公司加強與國內高校的合作，通過創建聯合實驗室等多種方式，重點向半導體等新興應用領域開拓和延伸。波長光電2024年半導體和泛半導體領域業務收入達到5100萬元，同比增長82%。2025年以來，公司進一步提高了與客戶的合作深度，并與新客戶就一些新產品進行了技術交流，公司在半導體光學產品品類和客戶數量上均有所增加。

茂萊光學是一家精密光學綜合解決方案提供商，主要產品包括精密光學器件、光學鏡頭和光學系統三大類。2025年一季度，茂萊光學實現凈利潤1664.10萬元，同比增長288.73%。6月17日，茂萊光學發布公告稱，公司計劃向不特定對象發行可轉換公司債券，擬募集資金總額不超過5.81億元，用于建設超精密光學生產加工項目和超精密光學技術研發中心項目及補充流動資金。

把握行業紅利

投資建議上，國金證券分析師樊志遠認為：“光刻機是晶圓制造最核心設備之一，在半導體制造領域，光刻機是延續摩爾定律的核心裝備。當前最高端的產品為ASML研發的極紫外光刻機（EUV），能支持7nm甚至更先進的工藝。中國光刻機需求量較大，國產替代勢在必行。”此外，李哲建議持續關注光刻機產業鏈相關零部件上市公司。

“光刻機板塊周一漲幅較大，需警惕資金獲利了結。”上海某私募人士23日向《大眾證券報》記者表示，在政策、技術、需求的共振下，光刻機產業鏈核心企業有望迎來業績與估值雙升。投資者可重點關注技術驗證明確、訂單放量可期的標的，把握光刻機自主可控的紅利。

記者 張曌