近期海外AI進展較多，OpenAI在12月5日宣布將在接下來的12個工作日進行直播發布會。OpenAI有史以來具有最顯著突破性進展的完整版o1模型、超10萬塊H100GPU的超級算力集群訓練并使用自監督學習(SSL)的Llama4模型、基于社交平臺(X)海量數據與特斯拉等公司提供應用場景并投入大規模算力的Grok3、法國AI新秀MistralAI旗下的兩款前沿模型、Google旗下神秘AI模型等五大模型即將在2024年底或2025年推出。

業內人士表示，OpenAI召開發布會有望進一步展示公司通往AGI之路的技術儲備，AI應用有望進入從1到N的快速發展階段，建議關注AI應用四大核心方向。

事件驅動 新一輪AI大模型發布潮正在醞釀

OpenAI有史以來具有最顯著突破性進展的完整版 o1模型、超 10萬塊H100GPU的超級算力集群訓練并使用自監督學習(SSL)的Llama4模型、基于社交平臺(X)海量數據與特斯拉等公司提供應用場景并投入大規模算力的Grok3、法國AI新秀MistralAI旗下的兩款前沿模型、Google旗下神秘AI模型等五大模型即將在2024年底或2025年推出。

Meta已經在6月開始訓練Llama4模型，而且重點可能圍繞Agent技術，并且已經在Toolformer等Agent工具上進行了一些工作，表明Meta在AI應用方面可能出現新突破。AIAgent(人工智能代理)是能夠感知環境、進行決策和執行動作的智能實體。

在未來Llama4的實際應用中，可以通過LLM(大語言模型)提示工程為智能體賦予子任務分解與思維鏈的能力。子任務分解即通過LLM使得智能體可以把大型任務分解為更小的、更可控的子任務，從而能夠有效完成復雜的任務。思維鏈即通過LLM把問題分解成多個步驟，一步一步思考和解決，能使得輸出的結果更加準確。這是一種線性的思維方式。LLM推理與A-gent行動結合可以有效增強LLM完成任務的能力。

隨著Agent技術的進一步發展和優化，預計Llama4能夠更有效地處理復雜的自然語言處理任務，滿足更廣泛的應用需求。Meta的目標是使每個小企業，最終甚至每個大企業，都能輕松地將自身的內容和產品整合到AI智能體中。

行業前景 AI技術商業化潛力巨大

近年來，中國AI企業出海進程不斷加快。根據AI應用研究領域的行業智庫非凡產研的統計顯示，全球約有1500家AI企業活躍，其中，中國出海企業有103家，截至今年5月，全球月訪問量過萬的AI產品共有1749個，其中，中國出海AI產品占據了71席。

根據2024年8月硅谷知名投資機構a16z所發布的全球Top100AI應用榜，榜單中涵蓋的前50個人工智能優先的網頁產品(按月獨立訪問量排名)和前50個人工智能優先的移動應用 (按月活躍用戶數排名)，與今年3月發布的榜單相比有近30%的新面孔。足以證明AI產品市場競爭的激烈和殘酷。海螺AI在海外市場的成功，表明中國AI企業具備了在全球范圍內競爭的實力。隨著中國AI技術的不斷進步和國際化戰略的實施，中國AI企業將在全球市場中扮演更加重要的角色。

從全球范圍內看，AI應用目前仍是一個藍海。SensorTower發布的《2024年AI應用市場洞察》指出，截至2024年6月，AI應用在全球范圍內已有約2.3億活躍用戶。報告提到，得益于頭部應用的增長，2024年前8個月全球AI應用收入同比激增51%至20億美元，預計2024年全球AI應用全年收入將達到33億美元，到2028年，全球AI應用收入預計將達到188億美元。這就意味著，AI應用目前仍是一個藍海。

此外，不同地區的用戶也有不同的消費習慣。亞太地區的儲蓄意愿較高，用戶對產品付費模式的接受程度相對較低。相比之下，海外市場消費者對于創造性產品的付費意愿和能力更強。一份海外報告顯示，在調研的40款AI產品中，大約70%的公司采用了訂閱的定價模式。

投資機會 AI應用端潛力亟待釋放

天風證券表示，12月或是AI領域的重要時刻。近期GoogleDeepmind發布了最新基礎世界模型Genie2;OpenAI官宣連續12天12場發布會。此外，海外AI+應用美股持續上漲，Applovin本周每天創新高。同時，國內前期互聯網公司如騰訊、字節、快手及產業公司智譜等發布多個AI模型，海內外AI+應用正在快速迭代。建議關注產業鏈相關布局公司：AI+視頻中廣天擇、華策影視、上海電影;AI+玩具實豐文化、湯姆貓、星輝娛樂、奧飛娛樂;AI+營銷易點天下、藍色光標;AI+電商值得買、華凱易佰、光云科技、焦點科技、遙望科技;AI+搜索昆侖萬維;AI+社交盛天網絡、昆侖萬維;AI+教育豆神教育、世紀天鴻。

民生證券認為，OpenAI召開連續12日發布會有望進一步展示公司通往AGI之路的技術儲備，AI應用有望進入從1到N的快速發展階段。建議關注AI應用四大核心方向：第一，海外AI應用開始初露鋒芒，AI應用成為一些代表性公司業績超預期的核心驅動力以及未來的重點戰略方向，建議關注金山辦公、福昕軟件、夢網科技、泛微網絡、致遠互聯、合合信息、鼎捷數智、用友網絡、光云科技等布局企業級A-IAgent的廠商;第二，類Sora應用有望引發AIGC新一輪浪潮，建議關注萬興科技、虹軟科技等AIGC公司以及浪潮信息、寒武紀、中科曙光等配套算力廠商;第三，AI搜索有望成為大模型商業應用落地 “第一束光”，建議關注騰訊、三六零、科大訊飛、昆侖萬維等深度布局大模型與AI搜索的公司;第四，AI終端作為新的生態入口成為兵家必爭之地，AI眼鏡迎來密集發布期，建議關注螢石網絡、漫步者、中科創達、托普云農等AI終端廠商。 宗禾