近日，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《開展工業(yè)和信息化領域北斗規(guī)模應用試點城市遴選的通知》(下稱《通知》)，擬遴選一批有條件、有基礎的城市開展北斗規(guī)模應用試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北斗三代有序升級換代。

業(yè)內人士表示，北斗規(guī)模應用試點城市的遴選通知，是北斗產(chǎn)業(yè)鏈應用端重要的政策催化，有望指引北斗規(guī)模應用進入快車道。隨著發(fā)射、制造能力的不斷強化，未來數(shù)年大規(guī)模組網(wǎng)勢在必行，高價值量的制造環(huán)節(jié)以及隨著組網(wǎng)落地具有良好卡位能力的地面終端環(huán)節(jié)相關標的將充分受益。

事件驅動 工信部開展北斗規(guī)模應用試點城市遴選

7月12日，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布的《通知》指出，為促進北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快北斗應用落地，拓展北斗應用廣度和深度，工業(yè)和信息化部擬遴選一批有條件、有基礎的城市，開展北斗規(guī)模應用試點工作。

《通知》指出，應圍繞大眾消費、工業(yè)制造和融合創(chuàng)新三個領域，結合當?shù)乇倍樊a(chǎn)業(yè)基礎、城市發(fā)展特點和建設情況，積極開展試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北斗三代有序升級換代。

試點城市以智能手機、可穿戴設備、平板電腦、共享出行、低空應用無人機等領域為重點，積極引導企業(yè)研制和生產(chǎn)北斗產(chǎn)品，持續(xù)提高產(chǎn)品供給能力。深入拓展北斗在大眾消費領域應用深度和廣度，培育北斗大眾消費應用新模式新業(yè)態(tài)。工業(yè)制造領域，應加速北斗行業(yè)應用賦能。加快在汽車、船舶、航空器、機器人等重點領域推廣北斗應用。鼓勵依托車聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)相關平臺建設。鼓勵引導內河、沿海、遠近洋等區(qū)域航行的船舶加速裝載北斗。鼓勵加大對航空器領域相關企業(yè)扶持，加快開展北斗導航、短報文等適航設備研制攻關和應用。

此外，《通知》鼓勵挖掘機器人領域北斗應用新場景。融合創(chuàng)新領域，應不斷挖掘“北斗+”應用新場景。引導企業(yè)開展北斗與5G、高分遙感、慣性導航、高精度視覺、短距互聯(lián)、超寬帶(UWB)定位、大數(shù)據(jù)等新技術融合，推動北斗系統(tǒng)在車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)領域創(chuàng)新應用，促進北斗應用與智慧城市、智能交通、智慧物流等新場景深度融合。

行業(yè)現(xiàn)狀 “北斗+”相關應用不斷擴充

衛(wèi)星導航系統(tǒng)是重要的空間基礎設施，為人類社會生產(chǎn)和生活提供全天候的精準時空信息服務，是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息保障。據(jù)新華社發(fā)布的《2024中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2023年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元人民幣，較2022年增長7.09%。其中，直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.5%，達到1611億元，占總產(chǎn)值比重為30.04%。

現(xiàn)階段伴隨北斗導航定位技術和通信技術深度融合，可為智能化時代應用落地提供高數(shù)據(jù)速率、減少延遲、節(jié)省能源、降低成本、提高系統(tǒng)容量、大規(guī)模設備連接等高性能。未來北斗系統(tǒng)也有望于物聯(lián)網(wǎng)領域進一步賦能，助力手機、汽車、機器人和物聯(lián)網(wǎng)終端實現(xiàn)自動地圖生成、智能路徑規(guī)劃、自動環(huán)境識別、遠程平臺監(jiān)控等功能。

此前，工信部已多次發(fā)文推進北斗產(chǎn)業(yè)化，而《通知》首次明確量化目標及試點時限。第一，試點城市需按要求填報《北斗規(guī)模應用試點城市實施方案》，提出可操作、可實現(xiàn)、可量化目標;第二，試點工作為期2年，期滿后工信部組織專家組進行考核驗收。因此，本次試點具有強制性及迫切性。在國計民生重點行業(yè)領域，預計2025年北斗將在交通運輸、公安、能源、應急、自然資源實現(xiàn)全面覆蓋;在大眾消費領域，北斗兼容應用覆蓋率預計達到90%以上。在國際市場，北斗系統(tǒng)已獲得民航、海事、應急搜救等國際組織的認可，2023年正式加入國際民航組織(ICAO)標準，成為全球民航通用的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。

選股思路 制造環(huán)節(jié)及地面終端環(huán)節(jié)從中受益

廣發(fā)證券表示，北斗規(guī)模應用試點城市的遴選通知，是北斗產(chǎn)業(yè)鏈應用端重要的政策催化，有望指引北斗規(guī)模應用進入快車道。國家戰(zhàn)略層面對商業(yè)航天加大支持力度，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈從主體成立、實驗星發(fā)射、招標、融資、發(fā)射廠開工等環(huán)環(huán)相扣的產(chǎn)業(yè)落地。應用端，手機直連衛(wèi)星是“天地融合移動通信”的成功樣例和典型應用技術及服務，現(xiàn)已出現(xiàn)切實可行的技術路線;智能駕駛、無人駕駛側，北斗提供高精度的位置信息，實現(xiàn)對車輛的智能調度和管理;機器人側，北斗為機器人提供高精度位置信息和視覺信息，幫助機器人理解周圍環(huán)境并及時反應。

此外，廣發(fā)證券認為，隨著發(fā)射、制造能力的不斷強化，未來數(shù)年大規(guī)模組網(wǎng)勢在必行，高價值量的制造環(huán)節(jié)以及隨著組網(wǎng)落地具有良好卡位能力的地面終端環(huán)節(jié)相關標的將充分受益。建議關注華測導航、上海瀚訊、鋮昌科技、海格通信等。

民生證券指出，工信部此次對于相關城市的試點開展工作將為后續(xù)北斗設備與應用的滲透打下良好基礎，或將對后續(xù)北斗產(chǎn)業(yè)的扶持產(chǎn)生積極影響。試點城市的遴選有望進一步促進北斗產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展，加快北斗應用落地，拓展北斗應用廣度和深度。后續(xù)相關試點城市有望基于產(chǎn)業(yè)能力、地域優(yōu)勢、行業(yè)特色等基礎，不斷促進北斗及“北斗+”的融合創(chuàng)新應用。重點推薦北斗產(chǎn)業(yè)鏈龍頭海格通信、華測導航，同時建議關注司南導航、華力創(chuàng)通、中海達、北斗星通、合眾思壯等。

甬興證券則提出，工信部發(fā)文支持試點城市發(fā)展北斗規(guī)模化應用，推動北斗與其他技術融合，有望帶動消費電子、交通工具、機器人等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，有望打開增量市場空間。建議關注海格通信、華測導航。 宗禾