2024年6月20日，由東吳證券牽頭主承銷的全國首單“碳中和+鄉村振興+高成長產業債”—GC東機V1成功發行，發行規模8億元，期限10年(5+5)，票面利率2.23%，發行利率創下了有史以來可比債券的新低。本次債券募集資金專項用于綠色碳中和項目—揚州泰州國際機場二期擴建工程。項目成功發行有助于支持綠色發展，加快推進長三角一體化，也有助于支持當地鄉村振興，同時本次債券也是交易所高成長產業債券創新品種，有助于實體企業降低融資成本。

碳中和+鄉村振興 服務國家戰略

東部機場集團有限公司是江蘇省委、省政府從推動江蘇高質量發展走在全國前列，推動全省機場資源整合的戰略高度出發，依托于南京祿口國際機場組建的全省機場集團。東部機場集團承擔著集團內7家機場總體規劃、統籌布局、協調共建的職責。自成立以來，集團業務發展穩健，逐漸形成了設施完備、航線分布廣、客流增速快、服務質量優的競爭優勢，同時，作為江蘇省內最大的機場運營集團，具備較好的發展前景。

建設智慧機場，服務雙碳戰略。本次債券募投項目為揚州泰州國際機場二期擴建工程，項目的綠色建筑設計預評價結果滿足《綠色建筑評價標準》評價標識三星級。在項目建筑設計方面，主動降低建筑的用能需求，有效地減少化石能源的使用量，達到節能降碳的目的。此外，該項目在建材、用水、用地等方面均采取節約資源措施。該機場綠色建筑的建設和運營，可以在建筑的全生命周期內最大限度地節約資源，保護環境和減少污染，推進東部機場集團綠色低碳轉型，促進“碳減排、碳中和”目標實現。

促進有效投資，推動鄉村振興。揚州泰州國際機場二期擴建工程項目建設直接或間接助力了鄉村基礎設施建設、加快了當地農村現代化建設進程、促進了城鄉融合發展，積極響應了民航總局在《鞏固拓展脫貧攻堅成果全面推進鄉村振興實施意見》中提出的要將重大機場項目納入民航發展“十四五”規劃的相關要求。

高成長產業債 債券市場新亮點

高成長產業債是上交所推出的債券市場新品種，旨在重點支持和服務具備業務穩健增長、市場競爭優勢突出、發展前景良好、具備科技創新能力、擁有核心技術等特征的實體企業，具有投資者保護增強、信息披露增強、二級市場流動性提升、主參與商、交易流動性支持等配套制度安排，共同構成服務實體企業的全方位業務鏈條。

加強投融交流，強化信息披露與投資人保護。本期債券發行過程中，東部機場集團高度關注投融交流，以加強信息披露與投資者保護。本次債券募集說明書從多維度闡述了發行人所處行業和業績情況;債券存續期內，發行人將定期披露公司業績、經營情況，進一步提高信息透明度。在投資者保護機制方面，發行人承諾在本期債券存續期內，對發行人現金流等相關財務指標作出限制性承諾，以進一步推進投融互信。發行人強化信息披露，加強投資者保護，是高成長產業債推進中的應有之義。本期債券的發行得到了上交所等各方的大力支持，發行利率也體現了市場對本期債券高度的認可。據悉，參與投標的投資人包括銀行理財、公募基金、券商自營、券商資管、保險資管等，體現出市場機構對高成長產業債的關注、對東部機場主體信用的高度認可和市場發展前景的期待。

做市詢報價加持，提升債券二級流動性。在此單高成長產業債的二級市場交易方面，本次債券由東吳證券、中信證券、中信建投、國泰君安和首創證券等多家券商共同提供做市和詢報價服務。通過做市和詢報價聯動，將有效提升債券的二級市場流動性，助力優化發行人融資成本。