4月17日，昆山佳合紙制品科技股份有限公司重組項目實施完成。該項目是北交所首單境外重大資產重組項目，也是江蘇省首單北交所重大資產重組項目，東吳證券擔任本次項目的獨立財務顧問。

4月12日，國務院發布的新“國九條”要求，加大并購重組改革力度，多措并舉活躍并購重組市場。近期證監會發布的《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》也鮮明提出，支持證券公司通過投融資、財務顧問、跨境并購等專業服務助力中資企業“走出去”，積極服務企業跨境投融資便利化。在此背景下，東吳證券加快推進并購重組業務，助力上市公司高質量發展。

本次重組注入的標的資產為昆山蘇裕紙制品有限公司持有的越南立盛包裝有限公司26%股權。標的公司是越南南部大型印刷包裝企業，已通過G7、GMI等色彩管理、印刷過程控制方面的國際認證以及國際安全運輸協會(ISTA)認證，是TCL越南等公司的重要包材供應商，得到了國際知名客戶的廣泛認可。在印刷包裝市場集中度較低、行業競爭激烈的背景下，標的資產注入后將有助于提升佳合科技的業務規模及盈利能力，進一步加強企業的綜合實力和抗風險能力。

佳合科技于2022年12月30日由東吳證券保薦上市，是昆山首家北交所上市企業。上市后，東吳證券持續為佳合科技提供資本市場服務，為企業規劃發展路徑，提供專業化建議。資產重組過程中，作為佳合科技的獨立財務顧問，東吳證券為企業設計交易方案，并提供專業的咨詢和意見，協助佳合科技成功跨境并購越南同行業包裝企業。

佳合科技主營業務為紙質包裝與展示產品的研發、設計、生產和銷售。經過多年探索，公司已經掌握了包括結構設計技術、色彩管理技術、結構性能測試技術等一系列關鍵技術，為客戶提供優質的定制化產品，先后獲得昆山市、蘇州市企業技術中心和高新技術企業稱號。紙包裝行業與國民經濟發展息息相關，對經濟社會發展特別是消費領域具有重要的作用。近年來，包裝行業整體呈現去塑化、整合化以及產業結構升級趨勢，國家積極出臺并頒布了一系列鼓勵政策，為行業發展建立了良好的政策環境。

東吳證券將始終堅持金融服務實體經濟初心，夯實業務基礎，創新服務模式，提升專業能力，助力優質上市企業通過并購重組等方式提升發展質量及投資價值。