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    券商二季度策略展望: A股或回歸偏震蕩的平穩市

    3月份,市場進入下半場,行業分化上漲,其中,創業板指漲幅較多,上證指數微幅上揚。展望后市,有券商認為,二季度A股可能回歸偏震蕩的平穩市,低估值價值和中小盤成長可能相對占優。也有券商認為,伴隨美國AI產業鏈的催化,A股市場中AI產業鏈仍是下個季度的重要主線,另外,微盤股機會或將回歸超大盤和紅利股。

    機會將轉向超大盤和中小盤

    近段時間,汽車、食品飲料、有色金屬板塊等漲幅居前,汽車存在消費品以舊換新的政策催化,食飲和有色板塊屬于高切低品種,而高股息和成長彈性板塊均較為弱勢。

    財政政策發力下,制造業投資和消費增速有望企穩回升,二季度經濟和盈利大概率企穩回升。另外,信用繼續處于下行周期中,但短期可能企穩。盈利上、信用高位企穩,二季度A股可能形成震蕩市,強弱取決于信用和盈利增速變化的快慢。華金證券認為,市場風格將偏中大盤,產業趨勢向上和政策導向的行業將占優。

    二季度盈利繼續修復,預計2024年二季度至四季度,全A凈利潤同比增速分別為4.26%、15.61%、5.89%。此外,融資和量化風險出清后,二季度融資、新發基金和外資流入均可能繼續回升。

    行業配置上,華金證券認為,二季度機會將由微盤股轉向超大盤和中小盤;紅利和科技股同步走強,短期可能持續,建議短期關注成長和價值均衡配置;中期機會可能偏向科技和成長股。二季度建議關注:一是盈利和景氣向上且估值性價比較高的TMT、電新、機械、汽車板塊;二是受益于政策和經濟修復的建筑、銀行、交運、消費板塊。

    主線有望重回穩健資產

    市場“高切低”后,未來主線有望重回穩健資產。展望后市,華安證券建議關注三點:一是高頻數據顯示經濟修復速率偏弱修復,后續市場或進入震蕩格局,市場“高切低”的轉換也是市場進入震蕩的一種特征,且“高切低”通常不會持續很長時間,穩健資產后續仍有可能成為主線方向;二是出口數據驗證出口景氣的持續性,出口中期景氣機會繼續可為;三是新質生產力概念不斷明晰,政策重視程度和市場關注度不斷提高。

    在配置機會上,華安證券建議可以關注以下兩條主線加一條主題性機會:第一條配置主線是市場有望重回高股息穩健資產及銀行板塊。后續市場,預計將呈震蕩走勢,因此,高股息率資產如煤炭、銀行、石油石化等有望重回市場方向。

    第二條配置主線是中期景氣度有共識的出口方向,主要包括有景氣驗證,同時有政策支持發展催化的汽車及零部件,預計該板塊仍有一定的修復空間。此外,業績較好、出口支撐、估值低位的家用電器也具備配置價值。

    另外,可以重點關注新質生產力帶來的主題性機會,一方面是科技創新等技術突破,另一方面則在現有設備、設施等基礎上更新換代,主要關注設備更新、半導體設備、工業母機、機器人等機會。

    AI產業鏈仍是重要主線

    需要提及的是,3月中旬,初創公司Figure聯合OpenAI發布了他們首款人形機器人Figure 01的視頻。多重消息共振再次引發AI產業鏈發展,得益于AI,英偉達FY2024年收入達到609億美金,數據中心占據約八成收入份額。

    “英偉達在2024年重啟上漲趨勢,且對比AI浪潮代表公司英偉達和互聯網泡沫代表公司思科發現,英偉達市盈率遠低于思科在互聯網泡沫時期的市盈率,AI仍存在投資機會?!睆墓蓛r表現來看,長城證券認為,AI行業上游硬件及下游應用更占優,A股市場中AI產業鏈仍是重要主線。

    從行業市盈率等方面來看,長城證券認為,上游硬件和下游應用投資性價比更高,從業績增速和商業大模型方面看,AI在設備和應用場景上的進步大大推動了相關行業的發展,投資收益確定性較好。

    記者 張曌

    編輯:gloria
    AI 文章概述
    *本回答由 AI 生成,僅供參考,不構成任何專業建議。
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