本報訊（記者 劉揚） 人工智能利好不斷。2月22日，央企AI概念股全線發(fā)酵。截至收盤，國資云概念領(lǐng)漲，銅牛信息、中公高科、美利云等漲停；算力概念股震蕩走高，中科金財、卓朗科技漲停；多模態(tài)概念股持續(xù)活躍，維海德連續(xù)5個20CM漲停，國脈文化漲停；液冷概念股開盤拉升，同星科技、依米康20CM漲停。

消息面上，2月19日，國務(wù)院國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進會。會議強調(diào)，要推動中央企業(yè)在人工智能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更好發(fā)展、發(fā)揮更大作用。會議明確，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)，把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢的領(lǐng)域，加快建設(shè)一批智能算力中心，開展AI+專項行動。

值得關(guān)注的是，這已經(jīng)是國務(wù)院國資委今年第二次提及AI領(lǐng)域。2024年1月，國務(wù)院新聞辦新聞發(fā)布會透露，國資委接下來將推動一批重大工程，遴選戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“百項工程”，建設(shè)一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，實施人工智能AI+等專項行動。在去年8月舉辦的“智慧國資 數(shù)字央企”大講堂上，國務(wù)院國資委也提及要推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合，更好賦能國資央企高質(zhì)量發(fā)展。

目前來看，三大運營商作為代表已紛紛展開行動。其中，中國電信2023年招標AI服務(wù)器大額項目；中國移動推動2023年至2024年新型智算中心（試驗網(wǎng)）招標，近年已部署相應(yīng)的智算服務(wù)器，正在規(guī)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心；中國電信已在上海規(guī)劃建設(shè)智算集群中心，單池新建國產(chǎn)算力達10000卡。

“此次國資委人工智能專題推進會有望進一步提升AI算力景氣度和確定性，并且相比于商業(yè)市場，一方面基于戰(zhàn)略和數(shù)據(jù)安全考慮，另一方面供應(yīng)鏈安全也是重要因素，在美國高端AI芯片對中國出口管制形勢下，央國企或優(yōu)先采購國產(chǎn)AI算力，加速國產(chǎn)AI算力份額提升。”長江證券計算機行業(yè)高級分析師余庚宗分析認為，預(yù)計有更多的國產(chǎn)算力支持政策和政府智算中心建設(shè)落地，重點推薦國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈和央國企AI領(lǐng)軍廠商。

萬聯(lián)證券TMT首席分析師夏清瑩則指出，此次人工智能專題會明確了國資央企在我國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的重要地位和領(lǐng)頭作用。“國資央企需求規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)配套全、應(yīng)用場景多等優(yōu)勢將有助于我國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。建議關(guān)注智算中心建設(shè)、算力調(diào)度、液冷集群建設(shè)、重點行業(yè)智能化應(yīng)用，多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集構(gòu)建帶來的投資機遇。”

年后A股反彈行情展開，AI算力頗受資金追捧。背后的原因在于人工智能產(chǎn)業(yè)的刺激不斷，其中，OpenAI發(fā)布文生視頻AI大模型Sora，意味著AI在理解真實世界場景并與之互動方面邁出了重大的一步，堪稱AI產(chǎn)業(yè)的里程碑。由于視頻訓(xùn)練所需數(shù)據(jù)量遠大于文本訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量，預(yù)計Sora大模型將進一步拉大全球的算力缺口。在此背景下，A股的CPO、光模塊、液冷服務(wù)器、華為昇騰等多個細分賽道近期紛紛走強。