北京時間12月6日，谷歌宣布推出其認為規模最大、功能最強大的AI多模態模型Gemini(雙子座)，該模型可以概括和理解不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻，性能測試上對標GTP4。受此影響，12月7日，人工智能概念股全天活躍，當虹科技20%漲停，網達軟件、視覺中國等十余股封板。

AI板塊個股逆勢活躍

據悉，谷歌Gemini大模型可實現跨模態的復雜推理任務，并且可基于用戶交互生成多模態信息響應，并且在多學科、多語種等細分領域上能力表現優于同類型大模型。谷歌認為：“Gemini未來有望幫助人類通過閱讀、過濾和理解海量信息，在科學研究金融等許多領域的應用實現突破，同時高質量代碼的生成能力使其有望在代碼助手領域的能力進一步擴充。”

“大規模多任務語言理解測試中，Gemini以90%的高分，首次超過了人類專家。谷歌新一代大模型的推出，再次引發市場對人工智能產業的關注。”有市場人士認為。

盤面顯示，7日，AI板塊漲幅居前，應用端方向表現較佳，恒信東方漲超13%，萬興科技、虹軟科技、昆侖萬維、拓爾思、海天瑞聲等紛紛大幅走高。

對此，華鑫證券分析師傅鴻浩認為，未來產業機會主要有幾個方面：一是機器人需要快速與環境交互，同時，大模型本身要計算和存儲空間；機器人需要通過多種傳感器感知環境狀態，然后執行實際動作來完成任務，一方面需要3D環境數據，另一方面需要的是主動數據，此類數據量極度稀缺。二是未來大模型在機器人的應用，或許是通過底層的通識大模型+細分場景模型微調獲得，其中，底層架構的通識大模型有望參考類似手機安卓的模式，由頭部的AI企業開源，而細分場景的模型才是未來大部分企業可以競爭的市場。

AI應用落地方向值得布局

個股方面，科大訊飛一直從事智能語音、自然語言理解、計算機視覺等核心技術研究，積極推動人工智能產品和行業應用落地，是國內AI技術領先的企業之一。公司在“平臺+賽道”模式下，打造了包含教育、智慧城市、智慧醫療業務等在內，面向多個垂直行業的AI應用生態體系，持續賦能千行百業的AI數字化轉型。

中科星圖上市前主要服務于特種領域與政府行業，上市后除拓展航天、能源及氣象海洋行業外，于2020年推出中國版谷歌地球GEOVISOnline。在AI方面，公司在遙感數據處理上使用AI模型，并在部分應用場景落地產品化，如子公司維天信的AI天氣預報以及子公司星圖測控的AI航天模擬仿真。

投資策略上，國聯證券分析師陳夢瑤認為：“谷歌Gemini大模型是AI大模型領域的重大進步，有望推動整個產業快速發展，加速AI應用落地。建議關注谷歌產業鏈以及在AI應用落地方面全面布局且業績表現亮眼的公司昆侖萬維等公司。”

“谷歌作為繼英偉達之后的自研算力新選手，有望為算力供需雙方提供全新選項。從供應側看，有利于技術的良性競爭，從需求側看，充分的市場競爭也有利于降低算力的使用成本。”國盛證券分析師宋嘉吉建議關注幾個賽道，光通信的帶寬升級和服務器液冷的滲透率提升，頭部光模塊廠商有望率先受益，同時，TFLN和LPO等光模塊新技術、新方案有望促進光模塊行業黑馬頻出。記者 張曌