近期，華為迎來又一個鴻蒙生態的重要合作伙伴，宣布與美團以HarmonyOS為基礎進行產業創新、技術應用、商業發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。自華為9月25日宣布全新HarmonyOSNEXT蓄勢待發、鴻蒙原生應用全面啟動以來，已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態。

機構表示，鴻蒙南向兼容硬件平臺、北向連接大量應用，生態伙伴從操作系統核心研發、芯片平臺適配、行業場景定制化及產業落地等多維度參與生態共建，并獲取相關收益。鴻蒙OS是一款面向萬物互聯新時代的全場景、分布式的操作系統，實現OS與硬件解綁、生態共享、跨端共享等。鴻蒙OS硬件及軟件生態初步完善，成為萬物互聯的重要基石，將受益于物聯網的快速發展。

事件驅動 華為宣布與美團達成合作

11月13日，華為官宣將與美團以HarmonyOS為基礎進行產業創新、技術應用、商業發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。隨著華為啟動鴻蒙原生應用，目前App的安卓版本部分已與鴻蒙不兼容，未來鴻蒙入口將獨立存在。

底層技術架構、系統設計理念等多方面的差異，決定了安卓和鴻蒙系統將無法直接兼容。這背后是鴻蒙和安卓等系統在生態競爭上已步入一個新階段，形成多元系統并存、多方競爭的格局。

在9月25日舉行的華為秋季全場景新品發布會上，華為常務董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布，鴻蒙原生應用全面啟動，HarmonyOSNEXT開發者預覽版將在2024年第一季度面向開發者開放。

會上，華為與近40家合作伙伴舉辦鴻蒙生態合作簽約儀式，包括：小紅書、招商銀行、攜程旅行、美圖、58同城、360瀏覽器、網易有道詞典、石墨文檔、classln應用、洪恩識字、漢王科技、作業幫、億圖腦圖MindMaster應用、會見會議、2345好壓、寶寶巴士、喜馬拉雅、訊飛聽見、浩辰CAD、掌上生活、郵儲銀行、鈦媒體、駕考寶典、書生電子、交通銀行、中信銀行、興業證券、央廣網、搜狐新聞、蜻蜓FM、京東健康、動卡空間、東方財富、天天基金、大智慧、深圳CA簽章、中軟國際、中國音像與數字出版協會等應用與服務商。

10月26日，包含支付寶、小紅書、嗶哩嗶哩、滴滴出行、同程旅行、哈啰等十余家知名互聯網企業，參加了華為在上海舉行的鴻蒙生態伙伴聯合創新會，了解Har-monyOSNEXT的能力與特性，現場達成10+創新場景合作意向。

行業前瞻 鴻蒙系統或正式落地PC

回顧鴻蒙的發展歷程，在2019年8月，華為正式發布自研操作系統鴻蒙OS，兼容安卓app，主要用于榮耀智慧屏、智慧屏Pro。為了廣泛聚集合作伙伴打造萬物互聯，華為在2020年和2021年分兩次將鴻蒙操作系統的基礎能力捐給開放原子開源基金會，各個廠家能夠平等地在此處獲得代碼，根據不同的業務訴求打造產品，由此形成OpenHarmony。此后，在無法調用谷歌GMS服務的背景下，華為果斷選用能兼容AOSP的技術路線，疊加自研專利技術和云服務功能，在OpenHar-mony基礎上開發了HarmonyOS。

2021年6月，HarmonyOS2正式發布，將原本僅應用于智慧屏的鴻蒙系統搬上了手機、平板，在技術層面上依托分布式軟總線、設備虛擬化、數據管理、任務調度等，將其分布式能力提升到了新的層次，使得多種設備間能夠實現硬件互助和資源共享，在2021年年末鴻蒙設備數成功突破2.2億。

2023年8月，HarmonyOS4正式發布，截止到今年9月，HarmonyOS4升級用戶超1000萬。同時，HarmonyOSNEXT實現了100%全自研，已于8月6日面向合作企業開發者開放，并將在2024年一季度向所有開發者開放。

目前，鴻蒙生態已經得到了市場的驗證和客戶的認可。根據Counterpoint的數據統計，截至2022年年末，鴻蒙已經成為全球第三大操作系統，在中國市場的份額達到了8%。萬物互聯成為流量第二增長曲線，多屏的流量開始進入快速增長階段。截至2023年8月，鴻蒙生態設備超過7億臺，開發者超過220萬，API日調用超過590億次，開發工具DevEco活躍用戶數超過40萬人。

值得關注的是，根據IT之家10月25日消息，香橙派官方宣布，基于OpenHar-mony定制研發的OrangePiOS(OH)即將發布。日前，迅龍開源鴻蒙的工程師團隊已經在搭載 RK3566的開發板 Or-angePi3B上完成了OrangePiOS(OH)對PC的初步適配，這是國內首次將開源鴻蒙操作系統運行在PC設備上。

投資思路 華為鴻蒙生態鏈企業從中受益

上海證券認為，相較安卓、Windows，鴻蒙定位萬物互聯時代的全場景分布式操作系統，未來聚焦手機、PC、汽車、物聯網四大領域，鴻蒙繁榮的生態基礎有助于鴻蒙PC快速拓展市場。

對于具體投資標的，上海證券建議關注昇騰整機伙伴：高新發展 (華鯤振宇)、神州數碼、拓維信息、烽火通信、同方股份等;國產GPU廠商：海光信息、寒武紀、景嘉微、中科曙光等;AI算力租賃：云賽智聯、恒潤股份、恒為科技、潤建股份、中貝通信等;鴻蒙OS：軟通動力、拓維信息、潤和軟件、證通電子、九聯科技、芯海科技等。

國海證券表示，鴻蒙南向兼容硬件平臺、北向連接大量應用，生態伙伴從操作系統核心研發、芯片平臺適配、行業場景定制化及產業落地等多維度參與生態共建，并獲取相關收益。其中，智能座艙更新多屏互聯、超級桌面、航拍流轉、光場屏等功能，將登陸阿維塔12(9月已發布)、問界M9等新車型。

據IoTAnalytics，預計全球IoT設備人均數量2020年的6.57部/人加速上升至2025年的9.27部/人，其中手機、PC終端趨穩，其他IoT設備數預計高增長，將加速打開鴻蒙OS市場空間。測算后預計，2027年中國智能手機操作系統市場規模約915億元;2027年中國PC端操作系統市場規模或將達532億元;2022年至2026年智能座艙市場規模從1127億元提升至2127億元，車載OS從324億元提升至717億元，CAGR約為22%;2027年中國物聯網操作系統市場規模有望達到946億元。

國海證券指出，鴻蒙OS是一款面向萬物互聯新時代的全場景、分布式的操作系統，實現OS與硬件解綁、生態共享、跨端共享等。鴻蒙OS硬件及軟件生態初步完善，成為萬物互聯的重要基石，將受益于物聯網的快速發展。建議關注鴻蒙OS：潤和軟件、軟通動力、拓維信息、誠邁科技、中科創達、九聯科技、證通電子、優博訊;鴻蒙應用：北信源(信息安全)、常山北明(集成服務)、漢儀股份(鴻蒙字體、主題)、四維圖新(華為地圖)、科藍軟件(華為錢包)、夢網集團(華為生活)、超圖軟件(華為地圖)、彩訊股份(華為郵件)、長亮科技(金融科技);智能座艙/ADS：德賽西威、華陽集團、均勝電子、經緯恒潤、光庭信息、賽力斯、北汽藍谷、長安汽車、江淮汽車。