周三，BC電池概念強(qiáng)勢(shì)上漲，漲幅達(dá)3.67%。相關(guān)概念股集體走高，宇邦新材漲逾10%，鈞達(dá)股份、愛(ài)旭股份攜手漲停，TCL中環(huán)、帝爾激光、隆基綠能等個(gè)股紛紛跟漲。

行業(yè)利好消息頻發(fā)

消息面上，9月23日，行業(yè)龍頭隆基綠能攜手森特股份發(fā)布全新一代建筑光伏一體化產(chǎn)品——隆頂4.0。這是全球首款搭載BC類(lèi)電池的BIPV產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)30年發(fā)電效率大于86.9%的高效電能轉(zhuǎn)換能力，轉(zhuǎn)化效率再創(chuàng)新高，達(dá)到22.6%。另外，9月25日，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標(biāo)，推動(dòng)該地區(qū)在2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高兩倍。

“據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年，全球裝機(jī)將達(dá)到157GW，復(fù)合增速為15%，其中陸風(fēng)裝機(jī)將在2023-2024年迎來(lái)顯著修復(fù)，預(yù)計(jì)2024年陸風(fēng)裝機(jī)達(dá)到106GW。海風(fēng)裝機(jī)2027年超33GW，未來(lái)五年復(fù)合增速為31%，中國(guó)、歐洲市場(chǎng)將相繼迎來(lái)快速增長(zhǎng)。”中郵證券分析認(rèn)為。

在采訪中，愛(ài)旭股份相關(guān)工作人員告訴《大眾證券報(bào)》記者：“目前公司認(rèn)為，股價(jià)漲停的主要原因是歐盟提高裝機(jī)量的行業(yè)利好消息，另外，公司和行業(yè)龍頭隆基綠能也一直保持著合作關(guān)系。”

四季度盈利或會(huì)有改善

行業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為，上游價(jià)格近日回調(diào)分化明顯，以電池片為例，只有G12尺寸因供應(yīng)家數(shù)與量體較少，成交價(jià)格維穩(wěn)。隨著廠家TOPCon產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)爬坡，低效與測(cè)試片在市場(chǎng)上充斥泛濫，成交價(jià)格持續(xù)探低，也連帶引導(dǎo)主流檔位電池價(jià)格受影響下跌。后續(xù)隨著新簽訂單價(jià)格慢慢落實(shí)，電池環(huán)節(jié)價(jià)格仍有下行空間，并將視自身消納能力與終端需求放量節(jié)奏而定。

另外，業(yè)內(nèi)人士表示，受成本下降的影響，行業(yè)內(nèi)有些公司四季度的盈利會(huì)大幅改善。對(duì)于這一預(yù)測(cè)是否符合公司的預(yù)期，愛(ài)旭股份相關(guān)工作人員表示：“成本下降對(duì)收益或許會(huì)有一定幅度的影響，但公司目前并未做出預(yù)測(cè)，具體還要看未來(lái)披露的公告。”

市場(chǎng)上存在對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)為會(huì)影響未來(lái)企業(yè)盈利能力。山西證券認(rèn)為，該擔(dān)憂(yōu)已經(jīng)在估值上有所體現(xiàn)，高質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依舊相對(duì)緊缺。“降本增效”推進(jìn)光伏行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)迭代是大勢(shì)所趨，BC電池技術(shù)有望成為未來(lái)主流，存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。  

記者 陳慧 實(shí)習(xí)記者 孫瑋澤