周三，華為概念股較為活躍，板塊內(nèi)多只個股強勢漲停。其中，智云股份、德邦科技、強瑞技術(shù)、智洋創(chuàng)新、盛邦安全獲“20CM”漲停，銀信科技、中科信息、卓易信息、每日互動等漲幅超過10%。

消息面上，8月29日中午，華為最新旗艦機型Mate60 Pro在華為官方電商平臺上線，售價為6999元（12GB+512GB），開售后不到一小時即售罄。在官網(wǎng)發(fā)布的《致華為用戶的一封信》中，華為表示，Mate系列手機自2013年發(fā)布以來，累計發(fā)貨達(dá)到了一億臺。且華為在衛(wèi)星通信領(lǐng)域再次取得了突破，Mate60 Pro除了搭載最新的5G芯片外，也是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機。此外，Mate60 Pro還擁有方舟引擎、超大電池、華為超級快充、第二代昆侖玻璃等技術(shù)。國泰君安認(rèn)為，Mate60 Pro正式上線后，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益，有望率先走出行業(yè)周期底部，實現(xiàn)業(yè)績增長。

據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球智能手機出貨量2.7億部，同比下降15%。華為以675萬部的出貨量擠進(jìn)前十，市占率2.5%，同比下降2.8%。國內(nèi)市場中，華為以8.8%的市占率排名第六。8月初，華為CEO余承東在2023年華為開發(fā)者大會上表示，華為手機走在回歸道路上。伴隨著P60系列的發(fā)布，華為在中國高端智能手機的份額回到了前二，華為手機市場份額快速增長。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，華為手機今年恢復(fù)了P系列和Mate系列雙旗艦的更新節(jié)奏，今年的出貨量有望實現(xiàn)同比翻倍，在高端市場的占有率有望進(jìn)一步提升。華泰證券認(rèn)為，華為上調(diào)手機出貨量目標(biāo)以及高端機型的順利發(fā)布有望對上游產(chǎn)業(yè)起到拉動作用，建議關(guān)注華為手機產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的射頻、天線、濾波器供應(yīng)商投資機遇。

股價大幅上漲的原因，是否是公司與華為有業(yè)務(wù)往來？《大眾證券報》記者致電了智云股份、德邦科技兩家公司，相關(guān)工作人員都告訴記者：“公司對客戶合作的信息都進(jìn)行保密，所以不方便透露。”另外，智云股份的工作人員還表示：“我們29日晚剛剛披露了半年報，歸屬于上市公司股東的凈利潤增長高達(dá)420.64%，這也是股價漲停的重要原因之一。”

有些上市公司則在投資者互動平臺上公布了與華為的關(guān)系。如強瑞技術(shù)8月30日表示，公司向華為供應(yīng)生產(chǎn)及檢測用治具及設(shè)備產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動終端電子產(chǎn)品領(lǐng)域，少量應(yīng)用于服務(wù)器、車機等其他領(lǐng)域。通宇通訊也表示，公司目前與華為主要合作集中在微波天線、基站天線、授時定位天線領(lǐng)域；公司衛(wèi)星天線、地面站產(chǎn)品當(dāng)前主要服務(wù)海事終端客戶。

對于投資機會，民生證券建議關(guān)注兩方面：一、華為手機全球首發(fā)衛(wèi)星通話功能，進(jìn)一步拓展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在智能手機的應(yīng)用邊界，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用等環(huán)節(jié)有望隨著相關(guān)建設(shè)的推進(jìn)而受益，建議重點關(guān)注華力創(chuàng)通、創(chuàng)意信息、鋮昌科技、信科移動等。二、華為昇騰是國產(chǎn)AI芯片的希望，建議關(guān)注基于華為昇騰的AI一體機龍頭企業(yè)科大訊飛以及中國長城、拓維信息、神州數(shù)碼等華為自主算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。

記者 陳慧 實習(xí)記者 孫瑋澤