27日，汽車零部件板塊可謂是“一騎絕塵”，整個板塊大漲1.72%。其中，C維科精、鵬翎股份、正強股份的股價漲幅分別高達30.95%、20.1%、20.01%。27日，南京一資深市場人士向《大眾證券報》記者表示：“驅動因素主要是小鵬汽車與大眾合作，同時簽訂了股份購買協議。開盤后，資金迅速涌向小鵬汽車供應鏈公司，代工廠海馬汽車等，汽車零部件掀起了漲停潮，無人駕駛等板塊亦受提振。”

汽車零部件掀漲停潮

北京時間7月26日晚間，小鵬汽車美股一度暴漲超過40%，股價創一年以來新高。據悉，大眾汽車計劃向小鵬汽車投資7億美元（約合人民幣50億元），共同在中國開發電動汽車。

“小鵬和大眾聯手，雙方基于各自核心競爭力，共同開發兩款B級電動汽車車型。”上述人士進一步表示，資金深挖各方的受益標的，汽車零部件板塊整體也受到資金的關注。

在小鵬汽車與大眾合作的消息刺激下，汽車零部件27日領漲各大行業板塊。除了上述C維科精、鵬翎股份、正強股份的表現較佳以外，其余汽車零部件個股同樣表現不俗。派生科技、溯聯股份、金鐘股份、山子股份、興民智通、索菱股份、京威股份、滬光股份、隆基機械27日股價分別大漲19.82%、12.76%、10.58%、10.18%、10.08%、10.06%、10%、9.98%、9.97%。

“建議積極布局新一輪汽車復蘇下的三階段反彈中的第二段反彈。”民生證券分析師邵將介紹到，“購置稅減免政策落地及各地方購車補貼政策出臺刺激汽車消費。自動駕駛相關政策有望加速落地，疊加近期具備NOA功能的新車密集落地催化自動駕駛熱度。堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點關注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。”

三類零部件股存在成長空間

政策方面，多部門聯合出臺促汽車消費政策，市場信心得到提振。其中，7月20日，國家發改委等部門印發《關于促進汽車消費的若干措施》，提出優化汽車限購管理政策、支持老舊汽車更新消費、加快培育二手車市場、加強培育新能源汽車配套設施建設等十項措施，以穩定和擴大汽車消費。

“基于政策發力方向，結合新能源下鄉以及地方性購車政策支持，市場信心有望增長。”光大證券分析師倪昱婧建議，零部件方向可以關注福耀玻璃、嶸泰股份、愛柯迪、旭升集團、祥鑫科技。

需要提及的是，2023年零部件公司業績持續分化，成長驅動力強的優質個股更受關注。對此，安信證券分析師池光勝表示：“三類零部件公司存在成長空間：一是強勢自主車企及新能源車企供應鏈上的公司，如拓普集團、新泉股份、旭升集團、瑞鵠模具；二是全球化布局較早且較為完善的公司，如愛柯迪、森麒麟、賽輪輪胎；三是已成功開拓第二成長曲線的公司，如合力科技、銀輪股份。”

投資策略上，邵將則推薦關注線控底盤龍頭公司：中鼎股份、亞太股份和拓普集團，建議關注產業鏈相關公司：保隆科技和伯特利；賽道推薦域控制器龍頭公司：德賽西威、經緯恒潤；華為智選車及安徽汽車產業鏈相關標的：飛龍股份、華依科技，關注光洋股份、滬光股份。

記者 張曌