本報(bào)訊（記者 劉揚(yáng)） 7月6日，存儲(chǔ)芯片板塊走強(qiáng)。截至收盤，香農(nóng)芯創(chuàng)上漲14.43%，盤中觸及漲停再創(chuàng)新高；萬潤科技、德明利漲停，聚辰股份、佰維存儲(chǔ)漲幅超過6%，大為股份、雅創(chuàng)電子、金太陽等漲幅超過4%。

從消息面來看，近期存儲(chǔ)器大廠美光科技公布截至今年6月1日的2023財(cái)年第三財(cái)季業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，美光科技三季度經(jīng)調(diào)整營收37.5億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的36.9億美元，去年同期為86.4億美元，同比下降57%；經(jīng)營虧損14.7億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的16.9億美元。其中拆分營收來看，第三財(cái)季動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）貢獻(xiàn)了71%的營收，閃存設(shè)備（NAND）則貢獻(xiàn)了27%的收入。此外，公司預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后營收37億美元-41億美元，中值高于市場(chǎng)預(yù)期的38.7億美元。

值得關(guān)注的是，美光科技是存儲(chǔ)行業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商之一，業(yè)績代表了存儲(chǔ)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

“美光科技在受到‘安全審查’事件后，業(yè)績依舊超預(yù)期。存儲(chǔ)價(jià)格上行趨勢(shì)明顯，以DDR顆粒為例，截至2023年6月28日，DRAM:DDR416Gb 1Gx163200價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)，存儲(chǔ)價(jià)格打開上行空間。”中銀國際證券研究員莊宇分析認(rèn)為，“人工智能的興起帶來全球算力需求增加，數(shù)據(jù)存力是算力價(jià)值的前提和基礎(chǔ)，人工智能發(fā)展促存儲(chǔ)需求增加。同時(shí)存儲(chǔ)巨頭削減資本開支，供給收緊。美光科技在財(cái)報(bào)中表示DRAM和NAND將減產(chǎn)三成，預(yù)計(jì)減產(chǎn)持續(xù)至2024年。供需錯(cuò)配下，加速存儲(chǔ)周期上行的速度?！?/p>

從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2022年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模超過1500億美元，與2021年相比稍微有增長。莊宇預(yù)計(jì)，2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1658億美元。在國內(nèi)市場(chǎng)，存儲(chǔ)芯片一直都是集成電路市場(chǎng)份額占比最大的產(chǎn)品類別，特別是在存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲的影響下，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升。2022年國內(nèi)市場(chǎng)銷售額達(dá)5938億元，預(yù)計(jì)2023年我國存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將逼近6500億元。

中信證券則表示，海外大廠稼動(dòng)控制之下存儲(chǔ)供需改善，預(yù)計(jì)主流存儲(chǔ)價(jià)格有望回暖，看好產(chǎn)業(yè)鏈公司上半年業(yè)績底部復(fù)蘇。此外，美光科技近期將國內(nèi)審查對(duì)其全球營收影響比例的預(yù)測(cè)由個(gè)位數(shù)調(diào)升到低兩位數(shù)，或有望加速存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化趨勢(shì)，同時(shí)龍頭外延布局競(jìng)爭(zhēng)壁壘進(jìn)一步提升，成長潛力大，建議關(guān)注存儲(chǔ)模組、存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)配套芯片三大環(huán)節(jié)。

近期亦有部分公司在互動(dòng)易平臺(tái)上披露相關(guān)信息。拓維信息7月6日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司和華為存儲(chǔ)產(chǎn)品有合作，公司目前采購供貨一切正常。萬潤科技7月5日表示，公司控股子公司湖北長江萬潤半導(dǎo)體技術(shù)有限公司主要聚焦存儲(chǔ)半導(dǎo)體的閃存封裝和閃存測(cè)試、存儲(chǔ)模組和嵌入式存儲(chǔ)的研發(fā)生產(chǎn)銷售。