東方碳素、瑞星股份于本周四、周五進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行，上述兩只股票均采用直接定價(jià)方式，其中東方碳素此次引入7家戰(zhàn)投，共擬認(rèn)購485萬股。

東方碳素引入7家戰(zhàn)投

在5月將發(fā)行底價(jià)由14元/股下調(diào)至4.8元/股后，特種石墨材料“小巨人”東方碳素今日開啟網(wǎng)上申購。根據(jù)公司公告，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，發(fā)行價(jià)為12.6元/股，主承銷商為開源證券。

本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為3200萬股，發(fā)行后總股本為11900萬股，占發(fā)行后總股本的26.89%（超額配售選擇權(quán)行使前）。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3680萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至12380萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

其中開源證券、石龍壹號產(chǎn)投、辰星碳素等7家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購485萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的15.16%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.18%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2715萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3195萬股。

根據(jù)資料，東方碳素主要從事特種石墨材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，是國家級高新技術(shù)民營企業(yè)、工信部專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、機(jī)械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營收3.56億元，同比增長9.72%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.01億元，同比增長122.95%。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營收8275.92萬元，同比增長41.41%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1437.45萬元，下降18.64%。

東方碳素此次公開發(fā)行擬募資5.05億元，用于年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)增加配料系統(tǒng)3萬噸、混捏壓型產(chǎn)能2萬噸、焙燒產(chǎn)能1.8萬噸。公司表示，若募投項(xiàng)目順利實(shí)施，將突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸的制約，滿足下游市場持續(xù)增長的需求，提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模和在特種石墨領(lǐng)域的市場份額。

瑞星股份發(fā)行價(jià)5.07元/股

瑞星股份將于本周五開啟申購，發(fā)行價(jià)5.07元/股，發(fā)行市盈率為16.49倍，公開發(fā)行股份數(shù)量2868萬股，發(fā)行后總股本為11468萬股。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3298.2萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至11898.2萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.72%。

此次戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為573.6萬股。棗強(qiáng)縣紅星印刷有限公司認(rèn)購377萬股，北京佑維投資管理有限公司-佑維粵信500增強(qiáng)二號私募證券投資基金認(rèn)購196.6萬股。公司擬募資1.45億元，用于研發(fā)中心項(xiàng)目、燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目。

資料顯示，瑞星股份主要從事城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)中調(diào)壓設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品包括調(diào)壓器類產(chǎn)品、調(diào)壓裝置類產(chǎn)品和壓力容器類產(chǎn)品。根據(jù)調(diào)壓設(shè)備的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，公司的產(chǎn)品可以進(jìn)一步分為燃?xì)庹{(diào)壓器、燃?xì)庹{(diào)壓箱（柜）、撬裝式燃?xì)鉁p壓裝置、壓力容器、LNG氣化供氣裝置、埋地式調(diào)壓箱等七大類。公司與華潤燃?xì)狻⒅袊細(xì)狻⑿聤W燃?xì)狻①F州燃?xì)狻⑸轿魅細(xì)狻⒗鋈細(xì)獾却笮腿細(xì)饧瘓F(tuán)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

記者 朱蓉