東方碳素、瑞星股份于本周四、周五進行網上發(fā)行，上述兩只股票均采用直接定價方式，其中東方碳素此次引入7家戰(zhàn)投，共擬認購485萬股。

東方碳素引入7家戰(zhàn)投

在5月將發(fā)行底價由14元/股下調至4.8元/股后，特種石墨材料“小巨人”東方碳素今日開啟網上申購。根據(jù)公司公告，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售和網上發(fā)行相結合的方式進行，發(fā)行價為12.6元/股，主承銷商為開源證券。

本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為3200萬股，發(fā)行后總股本為11900萬股，占發(fā)行后總股本的26.89%（超額配售選擇權行使前）。若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3680萬股，發(fā)行后總股本擴大至12380萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權全額行使后）。

其中開源證券、石龍壹號產投、辰星碳素等7家戰(zhàn)投共擬認購485萬股，占超額配售選擇權行使前本次發(fā)行數(shù)量的15.16%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.18%。超額配售啟用前，網上發(fā)行數(shù)量為2715萬股；超額配售啟用后，網上發(fā)行數(shù)量為3195萬股。

根據(jù)資料，東方碳素主要從事特種石墨材料研發(fā)、生產、銷售，是國家級高新技術民營企業(yè)、工信部專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產品應用于光伏、半導體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領域。2022年度，公司實現(xiàn)營收3.56億元，同比增長9.72%；實現(xiàn)凈利潤1.01億元，同比增長122.95%。今年一季度，公司實現(xiàn)營收8275.92萬元，同比增長41.41%；實現(xiàn)凈利潤1437.45萬元，下降18.64%。

東方碳素此次公開發(fā)行擬募資5.05億元，用于年產1.8萬噸高端特種石墨碳材項目，項目建成后，預計增加配料系統(tǒng)3萬噸、混捏壓型產能2萬噸、焙燒產能1.8萬噸。公司表示，若募投項目順利實施，將突破現(xiàn)有產能瓶頸的制約，滿足下游市場持續(xù)增長的需求，提高公司業(yè)務規(guī)模和在特種石墨領域的市場份額。

瑞星股份發(fā)行價5.07元/股

瑞星股份將于本周五開啟申購，發(fā)行價5.07元/股，發(fā)行市盈率為16.49倍，公開發(fā)行股份數(shù)量2868萬股，發(fā)行后總股本為11468萬股。若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3298.2萬股，發(fā)行后總股本擴大至11898.2萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的27.72%。

此次戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為573.6萬股。棗強縣紅星印刷有限公司認購377萬股，北京佑維投資管理有限公司-佑維粵信500增強二號私募證券投資基金認購196.6萬股。公司擬募資1.45億元，用于研發(fā)中心項目、燃氣調壓設備生產擴建項目。

資料顯示，瑞星股份主要從事城市燃氣輸配系統(tǒng)中調壓設備的研發(fā)、設計、生產和銷售，主營產品包括調壓器類產品、調壓裝置類產品和壓力容器類產品。根據(jù)調壓設備的國家標準及行業(yè)標準，公司的產品可以進一步分為燃氣調壓器、燃氣調壓箱（柜）、撬裝式燃氣減壓裝置、壓力容器、LNG氣化供氣裝置、埋地式調壓箱等七大類。公司與華潤燃氣、中國燃氣、新奧燃氣、貴州燃氣、山西燃氣、昆侖燃氣等大型燃氣集團建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

記者 朱蓉