近日，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動(dòng)會(huì)在天津召開。多位院士以及超算中心負(fù)責(zé)人等專家參會(huì)，分享超算運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，探討國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)路徑，加快構(gòu)建超算自主生態(tài)體系，落實(shí)超算互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)方案。會(huì)議發(fā)起成立了國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)將形成總體布局，成為數(shù)字中國(guó)建設(shè)的“高速路”。

業(yè)內(nèi)人士表示，算力是最基礎(chǔ)和關(guān)鍵的支撐底座，因此算力行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是大勢(shì)所趨，AI服務(wù)器、AI芯片、超算等領(lǐng)域迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體的成立，意味著國(guó)家層面對(duì)算力規(guī)劃、建設(shè)有了統(tǒng)一調(diào)度，因此相關(guān)上下游行業(yè)將確定性受益。如上游的半導(dǎo)體設(shè)備、中游的晶元制造，下游的國(guó)產(chǎn)芯片制造、封裝、測(cè)試等，受益最大、最直接的則是服務(wù)器提供商。

事件驅(qū)動(dòng) 國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體成立

4月17日，科技部高新司在天津組織召開國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動(dòng)會(huì)，會(huì)議發(fā)起成立了國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體。科技部高新技術(shù)司負(fù)責(zé)同志表示，科技部將通過超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，打造國(guó)家算力底座，促進(jìn)超算算力的一體化運(yùn)營(yíng)，助力科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

按照計(jì)劃，到2025年底，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)將可形成技術(shù)先進(jìn)、模式創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、生態(tài)完善的總體布局，有效支撐原始科學(xué)創(chuàng)新、重大工程突破、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、人民生活品質(zhì)提高等目標(biāo)達(dá)成，成為支撐數(shù)字中國(guó)建設(shè)的“高速路”。超算互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)的思維運(yùn)營(yíng)超算中心，并連接產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的算力供給、應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、用戶等各方能力和資源，構(gòu)建一體化超算算力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺(tái)。其重要目標(biāo)是緊密連接供需雙方，通過市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)算力資源統(tǒng)籌調(diào)度，降低超算應(yīng)用門檻，并帶動(dòng)計(jì)算技術(shù)向更高水平發(fā)展，推動(dòng)自主核心軟硬件技術(shù)深度應(yīng)用，輻射帶動(dòng)自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展與成熟。

超算互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)的思維運(yùn)營(yíng)超算中心，并連接產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的算力供給、應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、用戶等各方能力和資源，構(gòu)建一體化超算算力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺(tái)。其重要目標(biāo)是緊密連接供需雙方，通過市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)算力資源統(tǒng)籌調(diào)度，降低超算應(yīng)用門檻，并帶動(dòng)計(jì)算技術(shù)向更高水平發(fā)展，推動(dòng)自主核心軟硬件技術(shù)深度應(yīng)用，輻射帶動(dòng)自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展與成熟。

截至2022年11月，全國(guó)已經(jīng)有國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算廣州中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算長(zhǎng)沙中心等十所國(guó)家超級(jí)計(jì)算中心。同時(shí)，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》指出，三年時(shí)間基本形成布局合理、技術(shù)先進(jìn)、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局。

行業(yè)現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)超算產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

高性能計(jì)算是支撐軍工、生物等高科技行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)底座，是我國(guó)建設(shè)“數(shù)字基石”的最重要環(huán)節(jié)之一。推進(jìn)超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)是打造我國(guó)算力底座的必經(jīng)之路。隨著算法取得突破、數(shù)據(jù)量指數(shù)增長(zhǎng)、生物及軍工等高科技領(lǐng)域的快速發(fā)展，社會(huì)對(duì)超算算力的需求不斷提升。然而我國(guó)在算力供給方面存在諸多不足。

首先，算力成本過高，對(duì)大部分公司、科研院所、個(gè)人來(lái)說(shuō)還是奢侈品，沒有成為普惠大眾的基礎(chǔ)資源。另外，摩爾定律走向盡頭，單點(diǎn)算力無(wú)法持續(xù)倍增。同時(shí)，美國(guó)對(duì)華制裁政策升級(jí)，對(duì)華禁售應(yīng)用在超算領(lǐng)域的各類高性能集成電路，并且開啟了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的全面打壓。我國(guó)亟需突破現(xiàn)有單體超算中心運(yùn)營(yíng)模式，加強(qiáng)全國(guó)超算資源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以應(yīng)對(duì)算力設(shè)施分布不均衡、接口不統(tǒng)一、應(yīng)用軟件自主研發(fā)和推廣不足等問題。推動(dòng)全國(guó)超算互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，將使算力的獲取像水、電的獲取一樣方便，更好賦能科學(xué)創(chuàng)新、社會(huì)發(fā)展。

根據(jù)沙利文、智研咨詢統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)超算產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2021年國(guó)內(nèi)超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)196.6億元，同比增速約25%。未來(lái)，在科技的賦能下，越來(lái)越多的企業(yè)服務(wù)場(chǎng)景將面臨顯著的高性能計(jì)算服務(wù)需求，超算服務(wù)將在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展的帶動(dòng)下，進(jìn)入新的蓬勃發(fā)展期，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到466億元，2021-2025年復(fù)合增速有望達(dá)到24%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年中國(guó)業(yè)務(wù)超算占超算服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模的43.54%，占比最大;人工智能、通用超算、尖 端 超 算 分 別 占 19.48%、21.01%、15.97%。

此外，作為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心力量，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)信通院測(cè)算，算力每投入1元，將帶動(dòng)3-4元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。2021年，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2.6萬(wàn)億元，直接和間接分別帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出2.2萬(wàn)億元和8.2萬(wàn)億元。

另?yè)?jù)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所此前發(fā)布的 《2021全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》，數(shù)據(jù)中心保有率和全球TOP500超算中心占比被視為各國(guó)創(chuàng)新指數(shù)基礎(chǔ)支撐得分差異的主要原因。在這個(gè)細(xì)分指標(biāo)上，美國(guó)數(shù)據(jù)中心保有率達(dá)滿分，中國(guó)在全球TOP500超算中心占比上優(yōu)勢(shì)明顯，數(shù)量連年保持首位。

投資機(jī)會(huì) 服務(wù)器提供商最先受益

國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體的成立，意味著國(guó)家層面對(duì)算力規(guī)劃、建設(shè)有了統(tǒng)一調(diào)度，因此相關(guān)上下游行業(yè)將確定性受益。如上游的半導(dǎo)體設(shè)備、中游的晶元制造，下游的國(guó)產(chǎn)芯片制造、封裝、測(cè)試等，受益最大、最直接的則是服務(wù)器提供商。

目前算力建設(shè)正在加速推進(jìn)。根據(jù)中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)觀察網(wǎng)，4月3日，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家(貴州)樞紐節(jié)點(diǎn)·主算力基地機(jī)房?jī)?nèi)的服務(wù)器已安裝完畢，正進(jìn)行調(diào)試收尾工作，該主算力基地建筑面積約1.69萬(wàn)平方米，將開展包括通算、智算、超算三大類型的“西算”工作，以國(guó)產(chǎn)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、綠色化、安全穩(wěn)定為導(dǎo)向，建設(shè)總算力達(dá)274P。

民生證券表示，算力是最基礎(chǔ)和關(guān)鍵的支撐底座，因此算力行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是大勢(shì)所趨，AI服務(wù)器、AI芯片、超算等領(lǐng)域迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)超算龍頭中科曙光、海光信息;AI芯片龍頭寒武紀(jì)、景嘉微;AI服務(wù)器龍頭浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、拓維信息、神州數(shù)碼。

東方證券認(rèn)為，我國(guó)持續(xù)推動(dòng)全國(guó)一體化基礎(chǔ)計(jì)算設(shè)施建設(shè)，相關(guān)政策有望持續(xù)落地。中科曙光作為我國(guó)超算龍頭，有望持續(xù)受益于超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)以及全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)。中科曙光背靠中科院計(jì)算所，具有深厚的技術(shù)積累，是中國(guó)絕對(duì)的超算龍頭。除了在高性能計(jì)算領(lǐng)域，中科曙光優(yōu)勢(shì)明顯，公司還持續(xù)進(jìn)行算力調(diào)度的研究探索，2021年，中科曙光推出全國(guó)首個(gè)一體化算力服務(wù)平臺(tái)，用于多元算力資源的融合調(diào)度及彈性供給。

此外，海光信息是國(guó)產(chǎn)高性能CPU與DCU龍頭，其DCU雙精度算力已與英偉達(dá)的A100、AMD的MI100相近。海光的CPU與DCU性能出眾，生態(tài)豐富、工具鏈完整、應(yīng)用遷移成本低。另外，經(jīng)多年獨(dú)立自主研發(fā)迭代，其產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自主可控、安全可靠，是國(guó)產(chǎn)芯片之光。

同時(shí)，東方證券還建議關(guān)注浪潮信息、紫光股份、優(yōu)刻得、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、安恒信息、深信服、奇安信等。