20日，虛擬現實板塊逆市大漲，百納千成、川大智勝、聯絡互動漲停；光線傳媒、順網科技、全志科技等大漲。

虛擬現實應用引關注

消息面上，3月16日，百度“文心一言”正式發布，推動國內AIGC進程加速。3月19日晚間，民生證券與三六零董事長周鴻祎就“誰是GPT的國家隊”展開交流，吸引了眾多機構及投資者涌入平臺路演直播間，一度導致該APP宕機。周鴻煒表示：“360也在做TOB，只做垂直行業的訓練肯定是不行的，我們離GPT還有24個月到36個月的差距，第一個版本能做到幾百億參數模型的時候，做到GPT的六成的功力，做到企業內部是夠用了。面對中小企業端，我們打算推出生成式AI的辦公套件和應用。”

除了百度及360，近日多地及部門亦圍繞虛擬現實產業開展活動及峰會。3月16日，文旅部發文稱，決定開展智慧旅游沉浸式體驗新空間推薦遴選暨培育試點工作；3月21日至22日，杭州市西湖區將舉辦以“靈境新世界產業新高地”為主題的中國虛擬現實與元宇宙產業峰會暨XRMA第一次全體會議。

不過，對于AI在現實中的落地應用，某業內人士20日對《大眾證券報》記者表示：“內部的很多項目其實已經測試了很多年，但仍未能正式落地，主要由于內容類合規風險太高。”

相關產業鏈公司有望受益

“GPT的迭代，不僅是海內外科技巨頭之間的博弈，產業內上下游相關技術方或應用方也均希望第一時間接入OpenAI。國內相關AI大模型仍處于迭代階段，業務場景落地仍需要摸索。可重點關注國內在海外有業務布局、并能夠接入OpenAI的公司，有望率先落地相關應用。”安信證券元宇宙研究院院長焦娟認為：“映射到國內公司業務上，重點關注國內公司對標微軟的業務，可以復刻微軟ChatGPT已跑通的商業模式，利用AI實現業務或相關產品升級。”

此外，對于國內的AI生態圈，焦娟認為，可以重點關注與百度AI有深度合作的公司。“文心一言”雖不完善，但國內企業需求強勁。百度李彥宏認為，AI大模型時代將產生三大產業機會，分別為新型云計算、行業模型精調、應用開發。圍繞這三大產業機會，看好國內公司與百度的深度合作。

產業布局方面，國海證券全球科技首席分析師陳夢竹表示，國外主要以微軟、谷歌、Meta為主，國內以百度、騰訊、阿里、華為等為主。上游除云廠商外，還有光通信廠商、數據服務商、算力相關設備廠商，將較大程度受益于大模型發展帶來的更多計算資源和數據需求。

投資建議方面，焦娟認為，2023年的投資邏輯，一是關注AIGC在國內的復現/移動互聯網格局動蕩，二是蘋果MR的推出并起量，相關硬件產業鏈受益公司。例如浪潮信息、中科曙光、拓爾思、科大訊飛、漢王科技、三六零等。記者 朱蓉