3月3日，半導體、芯片板塊強勢反彈，Chiplet(芯粒)、EDA概念、汽車新品等概念板塊漲幅居前。存儲龍頭佰維存儲開盤后迅速上漲，隨即漲停并延續至收盤從而領漲半導體板塊，激發了資金做多整個板塊的熱情。好利科技、通富微電、康強電子等緊隨其后紛紛漲停。

國務院副總理劉鶴3月2日在北京調研集成電路企業發展并主持召開座談會。劉鶴指出，集成電路是現代化產業體系的核心樞紐，發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展目標和發展思路，幫助企業協調和解決困難。同時，建立企業為主體的攻關機制，依靠企業家實現集成電路產業的健康發展，特別是要善于發掘行業內的領軍人物，并始終堅持國際合作。

“半導體板塊目前仍處于周期底部位置，在主動去庫存、經濟復蘇等多重因素的作用下，有望在今年迎來景氣上行拐點。今年以來‘出圈’的ChatGPT也將成為半導體產業發展的新動能?！蹦戏叫畔撔禄鸾浝磬崟躁卣J為。

有消息稱，ChatGPT對GPU的需求不斷增長，新模型預計需要超過30000個英偉達GPU，未來會需要更多。中泰證券研究所副所長兼電子行業首席分析師王芳認為，ChatGPT的發展對以GPU為代表的AI芯片需求巨大。算力是ChatGPT運行的關鍵，就目前來看，ChatGPT的訓練模型中至少導入有1萬顆英偉達的GPU，推理部分使用微軟的Azure云服務，也需要GPU進行運作，這都將對GPU的需求產生刺激。在這個需求增長過程中，Chiplet(芯粒)或有可能成為國內半導體芯片企業的破局方向之一。

另外，全國人大代表、廣汽集團總經理馮興亞認為，要大力提高國產芯片的應用率，一是從政策層面加快引導產業轉型，推動“卡脖子”及高端芯片的研發及應用，并加大政策刺激力度，在芯片的研發端、應用端以及汽車消費端等多方面研究和出臺針對國產芯片全產業鏈條的鼓勵措施;二是加速完善汽車芯片的配套措施，健全汽車芯片應用保障機制、完善細分領域技術規范和測試標準。

中信證券電子行業首席分析師徐濤在研報中指出，“市場期待的集成電路產業政策后續有望落地，建議關注‘兩會’后的政策窗口期。政策可以考慮未來針對上游環節(如設備、材料、零部件等)和卡脖子核心環節加大優惠力度，結合多種稅收(例如增值稅等)優惠方式鼓勵行業發展，上下游產業鏈共同配合研發改進，推動產業技術成熟。從當下產業安全角度出發，建議重點關注半導體設備、零部件、材料、高端芯片等易‘卡脖子’、后續有望獲得政策推動的環節?！?/p>

實習生 王若婷