近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā) 《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，到2025年基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局;到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。而除了上述建設(shè)目標(biāo)之外，此次《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)把各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處，從加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、健全機(jī)制體制、保障資金投入、強(qiáng)化人才支撐、營造良好氛圍五大方面，保障《規(guī)劃》的執(zhí)行。

業(yè)內(nèi)人士表示，我國把握時代發(fā)展大方向，在算力網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)要素方面率先發(fā)力，積極探索路線、制定綱領(lǐng)與標(biāo)準(zhǔn)，借助舉國體制優(yōu)勢持續(xù)推進(jìn)。我國有望在新科技浪潮中奪得先機(jī)、建立國際化標(biāo)準(zhǔn)、輸出先進(jìn)理念、獲得全球性競爭優(yōu)勢。

事件驅(qū)動 《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》發(fā)布

2月27日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》。文件指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。加快數(shù)字中國建設(shè)，對全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興具有重要意義和深遠(yuǎn)影響。

《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進(jìn)展。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高效聯(lián)通，數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量加快提升，數(shù)據(jù)要素價值有效釋放，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益大幅增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)字化智能化水平明顯提升，數(shù)字文化建設(shè)躍上新臺階，數(shù)字社會精準(zhǔn)化普惠化便捷化取得顯著成效，數(shù)字生態(tài)文明建設(shè)取得積極進(jìn)展，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)重大突破，應(yīng)用創(chuàng)新全球領(lǐng)先，數(shù)字安全保障能力全面提升，數(shù)字治理體系更加完善，數(shù)字領(lǐng)域國際合作打開新局面。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。數(shù)字中國建設(shè)體系化布局更加科學(xué)完備，經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)各領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展更加協(xié)調(diào)充分，有力支撐全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家。

數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局，即夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”，推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”深度融合，強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國內(nèi)國際“兩個環(huán)境”。

文件要求，建立健全數(shù)字中國建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，及時研究解決數(shù)字化發(fā)展重大問題，推動跨部門協(xié)同和上下聯(lián)動，抓好重大任務(wù)和重大工程的督促落實(shí)。開展數(shù)字中國發(fā)展監(jiān)測評估。將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價的參考。此外文件也要求，創(chuàng)新資金扶持方式，加強(qiáng)對各類資金的統(tǒng)籌引導(dǎo)。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺等作用，引導(dǎo)金融資源支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展。鼓勵引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國建設(shè)，構(gòu)建社會資本有效參與的投融資體系。

行業(yè)前景 我國信息化整體滲透率將加速提升

長江證券表示，我國信息化始終受到政府的大力支持，但此前的信息化政策往往以頂層規(guī)劃的方式下發(fā)，執(zhí)行力度可能存在欠缺，但此次《規(guī)劃》明確要求建立健全數(shù)字中國建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，要求開展數(shù)字中國發(fā)展監(jiān)測評估，將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價的參考。這一舉措意味著，數(shù)字中國與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的建設(shè)，可以通過評測的方式，進(jìn)行合理的評價，并作為客觀依據(jù)納入地方干部考核標(biāo)準(zhǔn)。這將大大加強(qiáng)各地政府對信息化的投建力度。

追溯歷史，可以從細(xì)分賽道此前的政策中，看到“納入績效考核”帶來的實(shí)際成效。醫(yī)療信息化在2018年曾迎來電子病歷的大政策周期，帶來醫(yī)療IT板塊中期維度的景氣提升，以及2018-2019年長達(dá)兩年時間的板塊行情，究其原因，就是電子病歷政策一方面給予明確的評級標(biāo)準(zhǔn)，同時將電子病歷評審結(jié)果納入三級醫(yī)院績效考核體系，醫(yī)院第一負(fù)責(zé)人也將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。伴隨此次《規(guī)劃》的最終落地，中央政府圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)做的一系列頂層規(guī)劃，有望加速落地進(jìn)程，支撐我國信息化整體滲透率的加速提升。

值得一提的是，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代大發(fā)展的堅(jiān)實(shí)底座。數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體。

從需求方面來看，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與創(chuàng)新正在帶來海量的數(shù)據(jù)存儲、處理需求，IDC市場正在快速增長。2021年，中國整體IDC業(yè)務(wù)市場總體規(guī)模突破3000億元達(dá)到3012.7億元，同比增長34.6%。科智咨詢預(yù)計(jì)到2024年，規(guī)模將達(dá)到6122.5億元，2022-2024年復(fù)合增長率為15.9%。

從供給方面來看，加速數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是數(shù)據(jù)中心建設(shè)也正在成為拉動地方經(jīng)濟(jì)的有效手段。

投資思路 算力網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)要素有望率先發(fā)力

東方證券認(rèn)為，美國于1993年宣布實(shí)施《國家信息基礎(chǔ)設(shè)施行動計(jì)劃》，建立了全球的信息標(biāo)準(zhǔn)，為美國科技全方位的蓬勃發(fā)展墊定了基礎(chǔ)。而現(xiàn)在，我國把握時代發(fā)展大方向，在算力網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)要素方面率先發(fā)力，積極探索路線、制定綱領(lǐng)與標(biāo)準(zhǔn)，借助舉國體制優(yōu)勢持續(xù)推進(jìn)。我國有望在新科技浪潮中奪得先機(jī)、建立國際化標(biāo)準(zhǔn)、輸出先進(jìn)理念、獲得全球性競爭優(yōu)勢。

對于具體投資標(biāo)的，東方證券表示，算力網(wǎng)絡(luò)為代表的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)建議關(guān)注中興通訊、浪潮信息、中科曙光、海光信息、中際旭創(chuàng)、優(yōu)刻得等;數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資源方、公共數(shù)據(jù)運(yùn)營方、數(shù)字技術(shù)提供方建議關(guān)注上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、航天宏圖、深桑達(dá)A、三維天地、每日互動、山大地緯、星環(huán)科技等。

東莞證券指出，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》對我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出了重要性規(guī)劃，同時提出將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價的參考，進(jìn)一步凸顯我國推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心。建議重點(diǎn)關(guān)注《規(guī)劃》涉及的領(lǐng)域，如信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字基建、金融、醫(yī)療IT、數(shù)字政務(wù)、數(shù)據(jù)要素等，關(guān)注金山辦公、龍芯中科、奇安信、啟明星辰、浪潮信息、紫光股份、寶信軟件、恒生電子、衛(wèi)寧健康、太極股份等相關(guān)標(biāo)的。

方正證券指出，在方向上，看好今年基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)等核心主線驅(qū)動下的計(jì)算機(jī)板塊行情，同時看好網(wǎng)絡(luò)安全、政務(wù)IT、企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療信息化、算力等幾大方向上的機(jī)會。相關(guān)標(biāo)的包括中國軟件、誠邁科技、麒麟信安、海量數(shù)據(jù)、達(dá)夢數(shù)據(jù)、太極股份、東方通、奇安信、啟明星辰、深信服、安恒信息、博思軟件、中科江南、南威軟件、太極股份、稅友股份、數(shù)字政通、易華錄、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寶信軟件、寒武紀(jì)、優(yōu)刻得、金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康等。

信達(dá)證券表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)為確定性成長主線，持續(xù)推薦的“算力龍頭四大金剛”寶信軟件、中興通訊、運(yùn)營商、紫光股份和“智能制造二巨頭”寶信軟件、中控技術(shù)長期受益。同時建議重點(diǎn)關(guān)注兩大數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)方向：通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心應(yīng)用。相關(guān)標(biāo)的為寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、潤澤科技、奧飛數(shù)據(jù)、英維克、申菱環(huán)境、中際旭創(chuàng)、源杰科技、騰景科技、光庫科技、天孚通信、新易盛、亨通光電、永鼎股份、通鼎互聯(lián)、太辰光、中國衛(wèi)通、華力創(chuàng)通、鋮昌科技、海格通信、華測導(dǎo)航、光庫科技、中國聯(lián)通、中國電信、中國移動、炬光科技、禾川科技等。