2月7日，宇通集團(tuán)旗下的兩家A股上市公司——宇通客車(600066.SH)和宇通重工(600817.SH)同時(shí)公告公司實(shí)控人擬變更事項(xiàng)。

要約收購不以終止上市為目的

公告顯示，游明設(shè)因退休原因，將不再符合鄭州通泰合智管理咨詢有限公司(以下簡稱“通泰合智”)股東資格，經(jīng)通泰合智股東會(huì)決議同意，游明設(shè)與王磊、湯玉祥簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王磊擬受讓游明設(shè)持有的通泰合智8.00%股權(quán)，湯玉祥擬受讓游明設(shè)持有的通泰合智6.00%股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓完成后，湯玉祥將持有通泰合智52.00%股權(quán)，將成為公司的實(shí)際控制人。因通泰合智間接控制宇通集團(tuán)及宇通客車和宇通重工，因此上述三家公司的實(shí)際控制人均將變更為湯玉祥。

湯玉祥、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車合計(jì)持有宇通客車41.72%股份，因此前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓觸發(fā)全面要約收購義務(wù)，擬由宇通集團(tuán)向宇通客車除湯玉祥、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車之外的其他所有股東發(fā)出的收購其所持有的無限售條件流通股，要約收購股份數(shù)量為12.90億股，占公司目前股份總數(shù)的58.28%，要約收購價(jià)格為7.89元/股。

宇通客車表示，本次要約收購為收購人向宇通客車除湯玉祥、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車之外的其他所有股東發(fā)出的收購其所持有的無限售條件流通股的全面要約，不以終止宇通客車上市地位為目的。

宇通重工公告顯示，因宇通集團(tuán)及其子公司合計(jì)持有宇通重工68.56%股份，前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓也觸發(fā)了全面要約收購義務(wù)，擬由宇通集團(tuán)向宇通重工除宇通集團(tuán)及其子公司西藏德恒、德宇新創(chuàng)之外的其他所有股東發(fā)出的收購其所持有的無限售條件流通股，要約收購股份數(shù)量為1.48億股，占公司目前股份總數(shù)的27.11%，要約收購價(jià)格為9.17元/股。本次要約收購不以終止宇通重工上市地位為目的。

行業(yè)龍頭未來發(fā)展可期

宇通集團(tuán)總部位于河南鄭州，是以客車、卡車為主業(yè)的大型商用車集團(tuán)，產(chǎn)品覆蓋客車、卡車、專用車輛、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及工程機(jī)械。擁有宇通客車和宇通重工兩家上市公司，4個(gè)整車工廠、5個(gè)零部件基地。

宇通客車做為集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，是中國客車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，行業(yè)首家上市公司，集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體，產(chǎn)品主要服務(wù)于公交、客運(yùn)、旅游、團(tuán)體、校車及專用出行等細(xì)分市場(chǎng)。

宇通客車2022年三季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.54億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.96億元。業(yè)內(nèi)人士指出，宇通客車作為國內(nèi)客車領(lǐng)域龍頭，隨著“雙碳政策”對(duì)新能源市場(chǎng)推動(dòng)，國內(nèi)疫情放開，行業(yè)將迎來拐點(diǎn)，堅(jiān)定看好宇通客車未來的發(fā)展。

宇通重工是宇通集團(tuán)第二家上市公司，現(xiàn)已成為國內(nèi)領(lǐng)先的新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備及環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)。2022三季報(bào)顯示，宇通重工實(shí)現(xiàn)營收23.98億元，歸屬上市公司的凈利潤為2.36億元。值得注意的是，宇通重工2014年至今新能源環(huán)衛(wèi)車輛保有量穩(wěn)居行業(yè)第一。